Najväčší brazílsky digitálny broker XP očakáva, že mu IPO prinesie 1,81 miliardy dolárov

(Reuters) – Najväčší brazílsky digitálny broker XP Inc. v pondelok uviedol, že očakáva, že mu chystaný primárny úpis prinesie až 1,81 miliárd amerických dolárov, čo predstavuje trhovú hodnotu približne 14 miliárd dolárov.

Ako spoločnosť uviedla v regulačnom podaní, predpokladá, že cena za ponuku 72,5 milióna akcií triedy A bude stanovená medzi 22 do 25 dolárov za akciu. XP plánuje použiť výnosy z úpisu na burze Nasdaq na investovanie do marketingu a reklamy.

Podľa údajov z dokumentu má spoločnosť XP 1,5 milióna klientov a za prvých deväť mesiacov tohto roka mala celkové tržby v hodnote 3,44 miliardy reálov (819,75 milióna USD), zatiaľ čo čistý príjem za rovnaké obdobie predstavoval 692 miliónov reálov (164,90 milióna USD).

Medzi najväčších akcionárov XP patrí skupina partnerov vedená zakladateľom XP a generálnym riaditeľom Guilhermom Benchimolom, najväčší poskytovateľ pôžičiek v Brazílii Itau Unibanco SA (ITUB4.SA), ako aj investičná spoločnosť General Atlantic.

Medzi manažérmi plánovaného primárneho úpisu nájdeme také mená ako Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Itau BBA, Bofa, Citigroup, Credit Suisse a UBS.

Zanechat komentář

Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

SOUVISEJÍCÍ