Varování agentury Fitch, patová situace ohledně dluhového limitu, Nvidia

Agentura Fitch varuje, že úvěrový rating USA v librách šterlinků může být ohrožen, protože patová situace ohledně dluhového stropu přibližuje největší světovou ekonomiku možné platební neschopnosti. Jinde představitelé Federálního rezervního systému uvažují o možném pozastavení kampaně na zvyšování úrokových sazeb, zatímco poptávka po umělé inteligenci vede společnost Nvidia k lepšímu výsledku za první čtvrtletí.

1. Agentura Fitch vydala varování před snížením ratingu USA

Agentura Fitch varovala, že v souvislosti s tím, jak se zákonodárci ve Washingtonu snaží překonat patovou situaci v jednáních o zvýšení dluhového limitu ve výši 31,4 bilionu dolarů a zabránit možnému katastrofálnímu selhání, narůstá nejistota ohledně budoucí úvěrové spolehlivosti USA.

Ve středu pozdě večer ratingová agentura zařadila svůj nejvyšší rating USA „AAA“ do negativního režimu s tím, že „boj o dluhový strop“ představuje velké riziko pro důvěru ve schopnost země splácet své dluhy. Zdůraznila však, že pravděpodobnost platební neschopnosti je stále nízká.

Předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy včera označil poslední kolo jednání za produktivní, zatímco mluvčí Bidenovy administrativy prohlásil, že dohody lze dosáhnout. Ani jeden z nich však nestanovil definitivní časový plán pro případnou dohodu, neboť obě strany se stále rozcházejí v otázce výdajových plánů.

Čas se stále krátí: Ministerstvo financí varovalo, že federální vládě mohou dojít peníze na zaplacení účtů již 1. června.

2. Smíšené futures na pozadí patové situace ohledně dluhového stropu

Futures na americké akcie se ve čtvrtek vyvíjely smíšeně a investoři se snažili odhadnout výhled jednání o limitu pro půjčky a zpracovat varování agentury Fitch o snížení ratingu.

Futures kontrakt na ztratil Dow 70 bodů neboli 0,21 %, zatímco futures na S&P 500 získal 24 bodů neboli 0,60 % a futures na Nasdaq 100 přidal 234 bodů neboli 1,72 %.

Slábnoucí optimismus ohledně jednání o dluhovém stropu se v předchozí seanci podepsal na hlavních indexech. Referenční index S&P 500 klesl o 0,73 %, široce založený index Dow Jones Industrial Average ztratil 0,77 % a technologický Nasdaq Composite klesl o 0,61 %.

Tyto ztráty však byly zmírněny poté, co zápis z květnového zasedání Federálního výboru pro volný trh ukázal, že tvůrci politiky si jsou „méně jisti“ potřebou dalšího zvyšování úrokových sazeb kvůli zvýšeným rizikům pro širší hospodářskou aktivitu.

3. Pozastavit či nepozastavit

Na svém zasedání na začátku tohoto měsíce FOMC odhlasoval desáté zvýšení výpůjčních nákladů v řadě za něco málo přes rok ve snaze omezit zvýšenou inflaci. Podle zápisu z tohoto dvoudenního zasedání však představitelé Federálního rezervního systému zvažují, že tuto kampaň zpřísňování politiky zastaví.

Účastníci se „obecně shodli“, že zpožděné dopady zvyšování sazeb na ekonomiku spolu s nedávnými otřesy v bankovním sektoru přinejmenším zpochybnily vhodnost dalšího zvýšení. Někteří členové si však přáli zachovat pružnou politiku, aby bylo možné reagovat na budoucí pohyby inflace.

Stále se diskutuje o tom, zda FOMC na svém příštím zasedání v červnu skutečně přeruší cyklus zvyšování sazeb. Na základě zápisu bude pravděpodobně hodně záležet na nadcházejících ekonomických údajích, včetně květnové zprávy o zaměstnanosti a údaje o inflaci.

4. Poptávka po technologiích AI pohání Nvidii

Akcie společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA) ve čtvrtek před zahájením obchodování vzrostly o více než 24 % poté, co americký gigant v oblasti grafických karet dosáhl v prvním čtvrtletí lepšího než očekávaného zisku.

Nejhodnotnější polovodičová společnost na světě uvedla, že zaznamenává skokový nárůst prodeje svých čipů pro datová centra, které hrají ústřední roli v pohonu technologie umělé inteligence, jež letos zaznamenala prudký nárůst popularity.

Tento nárůst poptávky podpořený umělou inteligencí také vedl společnost Nvidia ke zveřejnění prognózy tržeb na druhé čtvrtletí, která překonala odhady analytiků.

Akcie hlavních asijských dodavatelů společnosti Nvidia po zveřejnění výsledků prudce vzrostly, zatímco výrobci čipů v Evropě rovněž posílili.

5. Ropa klesá, protože Rusko bagatelizuje možné snížení produkce OPEC+

Ceny ropy ve čtvrtek klesly a ustoupily z třítýdenních maxim poté, co komentář vysokého ruského představitele zmírnil očekávání, že OPEC+ na svém nadcházejícím zasedání sníží produkci.

Futures na americkou ropu se obchodovaly o 1,36 % níže na 73,33 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 1,21 % na 77,41 USD.

Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak v novinovém rozhovoru uvedl, že nevěří, že na setkání Organizace zemí vyvážejících ropu a jejích spojenců 4. června budou učiněny „nějaké nové kroky“.

Ceny v předcházejícím zasedání prudce vzrostly, když saúdskoarabský ministr energetiky varoval prodejce krátkých pozic, že by se měli „mít na pozoru“, což si mnozí pozorovatelé vyložili jako možné znamení, že OPEC+ příští týden sníží produkci.