Dow uzavírá o více než 300 bodů níže a zaznamenává nejhorší týden od června

Akcie se v pátek propadly, protože banka Silicon Valley Bank, která se zaměřuje na technologické firmy, ukončila činnost v důsledku ztrát v portfoliu dluhopisů, což vedlo k největšímu bankovnímu úpadku od globální finanční krize a způsobilo otřesy v bankovním sektoru.

Průmyslový index Dow Jones Industrial Average klesl čtvrtý den po sobě a skončil o 345,22 bodu, tedy o 1,07 %, níže a uzavřel na 31 909,64 bodech. Index S&P 500 ztratil 1,45 % a usadil se na úrovni 3 861,59 bodu. Nasdaq Composite ztratil 1,76 % a skončil na úrovni 11 138,89.

Všechny hlavní indexy zakončily týden ztrátami. Dow klesl o 4,44 % a zaznamenal nejhorší týdenní výkonnost od června. Index S&P klesl o 4,55 %, zatímco Nasdaq ztratil 4,71 %.

Regulační orgány v pátek převzaly kontrolu nad Silicon Valley Bank poté, co se akcie ve čtvrtek propadly a banka se v pátek snažila najít jinou společnost, která by ji koupila. Akcie regionálních bank se v důsledku zániku Silicon Valley Bank propadly, přičemž fond SPDR S&P Regional Banking ETF. ztratil téměř 4,4 %. Za celý týden ztratil fond regionálních bank přibližně 16 %, což je jeho nejhorší týden od března 2020, kdy pandemie zasáhla.

„Měli jste tu pád velké americké banky, největší bankovní úpadek od roku 2008, což nevyhnutelně vyděsí trh,“ řekla Sylvia Jablonski, generální ředitelka a investiční ředitelka společnosti Defiance ETFs. Dodala, že tento neúspěch také vyvolává mezi investory obavy, zda se nákaza rozšíří i mimo SVB.

V pátek bylo opakovaně zastaveno několik bankovních akcií, včetně First Republic, PacWest a kryptografické Signature Bank. First Republic klesla o 14,8 % a PacWest ztratila 37,9 %. Některé akcie hlavních bank utrpěly menší ztráty, i když pád SVB způsobil chaos na regionálních jménech. Goldman Sachs a Bank of America klesly o 4,2 %, resp. 0,9 %. JPMorgan si udržela 2,5% zisk.

„Jedná se o gamebookovou hru, kdy obchodníci a krátkodobější investoři nechtějí být přes víkend dlouzí,“ řekl Rich Steinberg, hlavní tržní stratég společnosti The Colony Group.

Zmatky mezi bankovními akciemi zastínila únorová zpráva o zaměstnanosti, která přinesla určité náznaky, že inflace by mohla zpomalovat. Počet zaměstnanců vzrostl více, než se očekávalo, ale investoři se zaměřili na menší než očekávaný přírůstek mezd, což může přimět Federální rezervní systém, aby přehodnotil svůj agresivní postoj ke zvyšování sazeb.

Neúspěch banky Silicon Valley snižuje i boom akcií biotechnologických společností Páteční selhání banky Silicon Valley Bank poškodilo i odvětví, které má na první pohled blíže k hranicím lékařské vědy než k bankovnictví či finančnictví – biotechnologie.

Pro některé biotechnologické společnosti, zejména menší a méně prověřené startupy, byla SVB životně důležitým záchranným lanem a prostředníkem k financování na Wall Street. SVB také držela část hotovosti těchto společností.

„V rámci biotechnologií se SVB významně podílela na investičních bankovních aktivitách řady společností,“ uvádí se v páteční zprávě analytiků vedených Jasonem Gerberrym z Bank of America.

V důsledku toho se fond SPDR S&P Biotech ETF (XBI ) v pátek propadl o 3,9 % – v jednu chvíli odpoledního obchodování však klesl až o 6,2 %.

Evropské bankovní akcie klesají, protože se šíří nervozita ze Silicon Valley Bank

Evropské bankovní akcie se v pátek prudce propadly, protože nervozita kolem americké banky SVB Financial, která se ve čtvrtek propadla o 60 %, se rozšířila po celém světě.

Následovalo oznámení věřitele zaměřeného na technologie o navýšení kapitálu, které má pomoci vyrovnat ztráty z prodeje dluhopisů.

Index Euro Stoxx Banks měl nakročeno k nejhoršímu dni od června, když při předběžném uzavření trhu klesl o téměř 4 %, v čele s poklesem Deutsche Bank o přibližně 7 %., Banco Sabadell klesla o více než 5 %, Societe Generale
klesla o 4,7 % a ING o 4,8 %.

Silicon Valley Bank se silně zaměřuje na začínající firmy, zejména na technologické a přírodovědné společnosti podporované rizikovými fondy v USA. 40 let stará společnost byla ve středu nucena přistoupit k výprodeji svých cenných papírů a zbavit se akcií v hodnotě 21 miliard USD se ztrátou 1,8 miliardy USD, přičemž podle aktualizovaných finančních údajů získala 500 milionů USD od rizikové společnosti General Atlantic.

Společnost ve středu v dopise generálního ředitele Grega Beckera uvedla, že prodala „v podstatě všechny“ své cenné papíry určené k prodeji a hodlá získat 2,25 miliardy dolarů prostřednictvím kmenového kapitálu a konvertibilních prioritních akcií.

Hledáte aktuální tržní příležitosti? Chcete se stát ještě lepším investorem? Naši mentoři jsou vám k dispozici. Vyplňte formulář, je to snadné.