Státní investiční fond Saúdské Arábie se chystá na možná největší sekundární nabídku akcií v Evropě, na Blízkém východě a v Africe, protože chce financovat rozsáhlý investiční program na diverzifikaci ekonomiky závislé na ropě.
Veřejný investiční fond plánuje získat až 3,1 miliardy dolarů prodejem akcií společnosti Saudi Telecom Co. a nabídnout tak 5% podíl v nejziskovějším mobilním operátorovi na Blízkém východě, uvádí se v prohlášení pro burzu.
Celkem 100 milionů akcií STC, jak se společnost jmenuje, bude od 5. prosince nabízeno za cenu od 100 rijálů (26,70 USD) do 116 rijálů. Prodej akcií STC by měl zastínit březnovou emisi akcií německé společnosti Siemens Healthineers AG v hodnotě 2,8 miliardy dolarů, vyplývá z údajů agentury Bloomberg.
Akcie STC jsou nabízeny se slevou oproti nedělní závěrečné ceně 116,20 rijálu. Akcie v tomto roce vzrostly o více než 6 % ve srovnání s 28% růstem indexu Tadawul All Share. V 11 hodin dopoledne se v Rijádu obchodovala o téměř 4 % níže.
Saúdskoarabský státní investiční fond je jedním z hlavních nástrojů plánů korunního prince Mohammeda bin Salmána na diverzifikaci saúdské ekonomiky od ropy. Již dříve uvedl, že do roku 2025 bude do domácí ekonomiky investovat přibližně 40 miliard dolarů ročně.
Ne navždy
Korunní princ na začátku letošního roku uvedl, že by fond bohatství neměl držet všechny své investice „navždy“, protože se snaží zmenšit podíly a omezit vlastnictví v některých společnostech na menšinový podíl. „Takže pokud vlastníte 70 % společnosti, pak je to špatně – PIF by měl vlastnit 30 % této společnosti a těchto 40 % prodá,“ řekl tehdy.
Fond si půjčoval peníze, prodával aktiva a dostával peněžní injekce od vlády, protože hledal způsoby, jak zaplatit své nové investice. PIF také uvádí, že k financování nových obchodů používá peníze získané ze stávajících investic.
Prodej akcií byl plánován již v září, kdy fond uvedl, že najal skupinu bank včetně Goldman Sachs Group Inc, HSBC Holdings Plc a Morgan Stanley, aby řídily prodej části jeho 70% podílu v STC.
Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley a SNB Capital jsou společnými finančními poradci a globálními koordinátory spolu s Citigroup Inc. a Credit Suisse Group AG. Saúdská finanční instituce bude rovněž hlavním manažerem.
Více z prohlášení:
Drobní investoři obdrží přibližně 10 milionů akcií, což představuje 10 % nabízených akcií.
Upisovací období pro institucionální investory začíná od 5. do 9. prosince
Upisovací období pro drobné investory začíná 7. prosince a končí 8. prosince.
Přijímajícími bankami jsou Al Rajhi Bank, Riyad Bank a SNB.
