Invest mentoring
Odebírat Ranního burziána
Burzovnisvet Logo
  • Zprávy / Burzy
    • Akcie
    • IPO
    • Forex
    • Komodity
    • Kryptoměny
    • Ekonomika
    • Ekonomický kalendář
  • Příležitost
  • IPO Radar

    Americká společnost pro sdílení automobilů peer-to-peer způsobem podala žádost o vstup na burzu NYSE

    Americká cloudová platforma pro malé a střední podniky vstupuje na US burzu NASDAQ

    Společnost, která se zabývá podnikovým softwarem, plánuje vstoupit na burzu prostřednictvím primární nabídky akcií (IPO)

    Americká internetová diskusní aplikace pro zasílání rychlých zpráv, kde mohou uživatelé komunikovat prostřednictvím hlasu, videa i textu

    Americká internetová diskusní stránka Reddit požádala 15.12.2021 o vstup na burzu

    Polestar – celosvětově známá automobilka elektrických automobilů

    BrewDog jeden z největších britských výrobců piva uvažuje o vstupu na Londýnskou burzu formou IPO

  • Business
  • Alternativní investice
  • Miliardáři
  • Srovnávač brokerů
  • Škola burziána
    • Žádný výsledek
      Zobrazit všechny výsledky
Burzovnisvet.cz - Akcie, kurzy, burza, forex, komodity, IPO, dluhopisy - zpravodajství
  • Zprávy / Burzy
    • Akcie
    • IPO
    • Forex
    • Komodity
    • Kryptoměny
    • Ekonomika
    • Ekonomický kalendář
  • Příležitost
  • IPO Radar

    Americká společnost pro sdílení automobilů peer-to-peer způsobem podala žádost o vstup na burzu NYSE

    Americká cloudová platforma pro malé a střední podniky vstupuje na US burzu NASDAQ

    Společnost, která se zabývá podnikovým softwarem, plánuje vstoupit na burzu prostřednictvím primární nabídky akcií (IPO)

    Americká internetová diskusní aplikace pro zasílání rychlých zpráv, kde mohou uživatelé komunikovat prostřednictvím hlasu, videa i textu

    Americká internetová diskusní stránka Reddit požádala 15.12.2021 o vstup na burzu

    Polestar – celosvětově známá automobilka elektrických automobilů

    BrewDog jeden z největších britských výrobců piva uvažuje o vstupu na Londýnskou burzu formou IPO

  • Business
  • Alternativní investice
  • Miliardáři
  • Srovnávač brokerů
  • Škola burziána
    • Žádný výsledek
      Zobrazit všechny výsledky
BS Logo
Žádný výsledek
Zobrazit všechny výsledky
Burzovnisvet.cz Investice

Tyto tři ropné akcie patřily v loňském roce mezi 10 nejvýkonnějších akcií v indexu S&P 500

Michal Kmeť Autor: Michal Kmeť
5 ledna, 2022

Zdroj: Unsplash

Chci využít příležitost a získat více informací

Index S&P 500 zažil v roce 2021 monstrózní rok a vzrostl o více než 27 %. Dvěma největšími zdroji pohánějícími tuto rallye byly silné zisky podniků, protože ekonomika se začala zotavovat z pandemie, a příznivá měnová politika centrálních bank. Tyto katalyzátory pomohly většině akcií k růstu.

Jedny z největších zisků však přišly z překvapivého sektoru: Akcie ropných společností. Tři z deseti nejvýkonnějších akcií v indexu S&P 500 v loňském roce byli producenti ropy. Společnosti Devon Energy (NYSE:DVN), Marathon Oil (NYSE:MRO) a Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) dosáhly více než 100% zisku. Zde se blíže podíváme na to, co bylo příčinou této překvapivé výkonnosti ropných společností.

Příliv dividend

Akcie společnosti Devon Energy vzrostly v roce 2021 o působivých 178 %. Tuto rally podpořily vyšší ceny ropy – hlavní americká referenční cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o téměř 60 % na více než 75 dolarů za barel – což společnosti Devon umožnilo ve třetím čtvrtletí vygenerovat rekordní volný peněžní tok ve výši 1,1 miliardy dolarů. To bylo osminásobně více než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020.

Ropa však nebyla jediným katalyzátorem. Neméně důležitým faktorem pro společnost Devon bylo uzavření transformační fúze se společností WPX Energy na začátku ledna. Tato transakce vytvořila předního nízkonákladového producenta ropy, jehož prioritou je generování volného peněžního toku a vracení peněz investorům.

Tříminutový“Ranní burzián”!

Hned ráno budete vědět DŘÍVE NEŽ OSTATNÍ do čeho investovat.

Odebírat Ranního burziána

Součástí této návratnosti bylo zavedení prvního rámce fixní plus variabilní v odvětví. Kromě pravidelných fixních čtvrtletních dividend začala společnost Devon vyplácet až 50 % svého přebytečného volného peněžního toku každé čtvrtletí ve formě variabilních dividend. Tyto platby rostly spolu s peněžním tokem, protože ceny ropy rostly a společnost získala úspory nákladů díky fúzi WPX. Celkově společnost v roce 2021 vyplatila 1,97 USD na akcii ve formě pravidelných a variabilních dividend, čímž zvýšila svůj celkový výnos za rok o více než 197 %. Kromě toho společnost Devon zahájila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1 miliardy USD – což stačí na vyřazení 4 % akcií v oběhu – a dodala tak akciím ještě více paliva k růstu.

Vydělávání na vyšších cenách ropy

Akcie společnosti Marathon Oil vzrostly v roce 2021 o více než 145 %. Stejně tak těžila z vyšších cen ropy, které podpořily významný volný peněžní tok. Společnost Marathon vygenerovala ve třetím čtvrtletí volný peněžní tok ve výši 1,3 miliardy dolarů.

Tyto peníze ropná společnost použila na splacení dluhu a odměnu akcionářům. Celkově snížila zadlužení o 1,4 miliardy dolarů, které financovala z rozvahové hotovosti a volného peněžního toku. Toto splacení dluhu jí ušetří 50 milionů dolarů ročních úrokových nákladů, což zlepší budoucí volný peněžní tok. Mezitím společnost Marathon třikrát během roku zvýšila dividendu a celkově o 100 %. Tato prudce rostoucí dividenda pomohla zvýšit celkový výnos za rok o více než 150 %.

Společnost Marathon také v říjnu zahájila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 2,5 miliardy dolarů. Ten měsíc odkoupila 200 milionů USD a do konce roku plánovala odkoupit 500 milionů USD. Tyto zpětné odkupy pomohly dodat akciím další palivo k růstu v roce 2021.

Velký rok obchodování s akciemi

Akcie společnosti Diamondback Energy v roce 2021 vzrostly o více než 123 %. K rally jí opět pomohly vyšší ceny ropy, protože výrazně zlepšily její volné peněžní toky. Do třetího čtvrtletí vygenerovala přebytečnou hotovost ve výši 1,65 miliardy dolarů, což je dvanáctinásobek oproti roku 2020.

Kromě toho Diamondback získal podporu díky uzavření dvou akvizic na začátku roku. V únoru dokončila transakci se společností Guidon Operating a o měsíc později fúzi se společností QEP Resources. Společnost také prodala některá vedlejší aktiva, aby splatila dluh, včetně aktiv společnosti QEP Resources v oblasti Willistonské pánve.

Tyto transakce a splacení dluhu nastavily společnost Diamondback Energy na generování většího objemu volných peněžních prostředků, z nichž polovinu vrátí akcionářům. Společnost v roce 2021 třikrát zvýšila dividendu, čímž ji za rok zvýšila o 33 %. Urychlila také své plány na vrácení další hotovosti akcionářům tím, že zahájila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 2 miliard USD. Rostoucí dividenda společnosti Diamondback pomohla v roce 2021 zvýšit její celkový výnos na téměř 130 %.

Společnosti Devon Energy, Marathon Oil a Diamondback Energy vydělaly v roce 2021 na vyšších cenách ropy. Tyto vyšší ceny umožnily této trojici vygenerovat příliv volného peněžního toku, který použily na splacení dluhu a vrácení dalších peněz akcionářům. Tato kombinace prudkého nárůstu volných peněžních prostředků a rostoucích výnosů pro akcionáře poskytla této trojici palivo k dosažení jedněch z nejlepších výsledků v indexu S&P 500 v roce 2021.

Investoři by sice neměli očekávat, že v roce 2022 opět dosáhnou trojciferných zisků, ale pokud budou ceny ropy spolupracovat, měly by být schopny v tomto roce vyprodukovat a vrátit další příval hotovosti. To by jim mohlo poskytnout palivo, které jim umožní dosáhnout atraktivních výnosů i v letošním roce.


Tagy: Akciedevon energydiamondback energymarathon oiloilRopaUSA
Chci využít příležitost a získat více informací

Nejčtenější

Akcie, které v budoucnosti mohou vzrůst klidně až 10x (a to bezpečně)

12 srpna, 2022

2 nejlepší akcie s cenou pod 15 dolarů, které je třeba nyní koupit

7 srpna, 2022

2 růstové akcie s potenciálem násobného růstu do roku 2025, které nyní koupit

9 srpna, 2022

5 akcií společností, které budu téměř jistě vlastnit i v roce 2030

8 srpna, 2022
Načíst více

Příležitost

Nikola zažívá růst akcií na pozadí nejasných spekulací o převzetí

14 srpna, 2022

Apple: Nová zlatá éra založená na peněžních tocích, které mění pravidla hry

14 srpna, 2022

AT&T: inflace a dividendy, to jsou základy tohoto komunikačního giganta

14 srpna, 2022

Soros sází na velké technologické společnosti Amazon, Google a Teslu

14 srpna, 2022

2 extrémně růstové akcie, které byste určitě měli mít na očích v srpnu 2022

14 srpna, 2022
Bližší pohled na to, jak investovat do odvětví pizzy

Nejúspěšnější investiční nástroje na jednom místě

Reklama

Chcete využít této příležitosti?

Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

      Veškeré materiály a informace umístěné na internetových stránkách Burzovního Světa jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, jako napriklad tyto a slouží výhradně pro informační účely. Při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením maximální péče. Informace uveřejněné na internetových stránkách Burzovní Svět nemají charakter právních, daňových či jiného doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů, jejichž realizací může dojít k poklesu či ztrátě investovaného majetku. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná. Burzovní Svět neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Pro obchodování s investičními nástroji proto využívejte výhradně společnosti s udělenou licencí ČNB, popřípadě s platným povolením k činnosti na území České Republiky.

      Burzovní Svět zároveň prohlašuje, že neodpovídá za přímou i nepřímou škodu vzniklou v důsledku obchodování na kapitálových trzích všeobecně a příspěvky v diskusích vyjadřující názory čtenářů, nemusí být v souladu s postojem provozovatele a není možno je tím pádem považovat za jeho názory. Udělením souhlasu / přijetím podmínek zároveň souhlasíte s možností zasílání, či jiného kontaktování v rámci marketingových služeb obchodních partnerů Burzovního Světa. Více informací o cookies

      • Zásady ochrany osobních údajů a cookies
      • Reklama
      • Kontakt

      Burzovnisvet.cz © 2022

      Burzovnisvet.cz © 2022

      Žádný výsledek
      Zobrazit všechny výsledky
      • Burzy
        • Všechny zprávy
        • Akcie
        • IPO
        • Forex
        • Komodity
        • Kryptoměny
        • Ekonomika
        • Ekonomický kalendář
      • Příležitost
      • IPO Radar
      • Business
      • Alternativní investice
      • Miliardáři
      • Invest mentoring
      • Srovnávač brokerů
      • Škola burziána
      Odebírat Ranního burziána