Souhrn trhu: asijské akcie a evropské futures klesají, novozélandská měna padá

Evropské akciové futures a asijské akcie ustoupily, protože patová situace v jednáních o zvýšení dluhového stropu v USA zhoršila náladu na riziko. Novozélandský dolar klesl poté, co centrální banka signalizovala, že cyklus zvyšování sazeb dosáhl vrcholu.

Asijsko-pacifický index MSCI zamířil na nejnižší zavírací hodnotu za poslední týden a následoval tak úterní ztráty indexů S&P 500 a Nasdaq 100, které přesáhly 1 %. Akcie pevninské Číny byly blízko vymazání letošních zisků kvůli přetrvávajícím obavám z geopolitiky a hospodářského růstu. Kontrakty na evropské akcie klesly po úterním poklesu referenčního indexu Euro Stoxx 600 o 0,6 %.

Výnosy novozélandských dluhopisů klesly a měna se propadla o více než 1 % poté, co novozélandská centrální banka Reserve Bank of New Zealand v souladu s prognózami zvýšila úrokové sazby na 5,5 % a zároveň naznačila, že snižování sazeb může začít koncem roku 2024.

Signál posledního zvýšení sazeb ze strany RBNZ byl „velkým překvapením“, uvedl Jason Wong, měnový stratég Bank of New Zealand. „Pád na kolenou se zdá být správný, protože dlouhé pozice se zastavily,“ řekl o kiwi.

Na komoditním trhu to byl smíšený obrázek, když zlato rozšířilo zisky v souvislosti se spekulacemi, že dluhová patová situace zvýší poptávku po útočištných aktivech, a ropa stoupla poté, co saúdský ministr energetiky varoval prodejce krátkých pozic před bolestí, která je čeká. Měď se odrazila ode dna poté, co předtím poprvé od listopadu klesla pod 8 000 dolarů za tunu kvůli slábnoucímu hospodářskému oživení v Číně.

Ukazatel amerického dolaru byl mírně nižší poté, co se v úterý dotkl dvouměsíčního maxima. Zámořský jüan se odrazil poté, co se propadl na nejslabší úroveň v tomto roce. Referenční desetiletý výnos v USA se téměř nezměnil a činil 3,68 %.

V úterý byl pokrok v jednáních o americkém dluhu omezený. Předseda parlamentu Kevin McCarthy pozdě odpoledne opustil americký Kapitol s tím, že obě strany ještě nedosáhly dohody, která by odvrátila historicky první platební neschopnost USA.

Investoři dosud požadovali vyšší prémie za držení amerických dluhopisů, zejména těch s nejvyšším rizikem nesplacení, přičemž politikům zbývalo jen málo času na nalezení dohody. Výnosy cenných papírů se splatností 6. června v úterý přesáhly 6 % ve srovnání se směnkami se splatností 30. května, které mají výnos kolem 2 %.

„Trh je nyní v bodě, kdy chce méně rozhovorů a více akce,“ napsal Tony Sycamore, analytik trhu ve společnosti IG Australia. „Pokračující patová situace je nyní vnímána jako špatná zpráva a přes noc vyvolala tradiční risk-off reakci v podobě poklesu akcií a růstu amerického dolaru.“

Další krátkodobé zisky zelené bankovky budou podle něj záviset také na zveřejnění zápisu ze zasedání Federálního výboru pro volný trh, které má být zveřejněno později ve středu.

Klíčové události tohoto týdne:

• Fed zveřejní zápis z politického zasedání z 2. a 3. května, středa
• Vystoupení guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, středa
• Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, HDP, čtvrtek
• Rozhodnutí o úrokových sazbách v Turecku, Jihoafrické republice, Indonésii a Jižní Koreji, čtvrtek
• Index spotřebitelských cen v Tokiu, pátek
• Spotřebitelské příjmy v USA, velkoobchodní zásoby, zboží dlouhodobé spotřeby, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

• Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:52 londýnského času o 0,1 %. S&P 500 klesl o 1,1 %
• Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 1,3 %
• Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,6 %.
• Japonský index Topix klesl o 0,4 %.
• Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,1 %.
• Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,7 %.
• Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,7 %.

Měny

• Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %.
• Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0785 USD
• Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 138,28 za dolar
• Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 7,0533 za dolar.
• Australský dolar klesl o 0,2 % na 0,6599 USD
• Britská libra vzrostla o 0,2 % na 1,2438 USD

Kryptoměny

• Bitcoin klesl o 1,7 % na 26 765,82 dolaru
• Ether klesl o 1,6 % na 1 825,4 USD

Dluhopisy

• Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,68 %.
• Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,40 %.
• Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o tři bazické body na 3,62 %.

Komodity

• Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,2 % na 73,77 USD za barel.
• Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 978,51 USD za unci.