Souhrn trhu: evropské a americké futures rostou díky možnému zafinancování banky Credit Suisse

Futures na evropské a americké akcie rostly, asijské akcie snížily ztráty a státní dluhopisy ve čtvrtek klesly poté, co Credit Suisse Group AG oznámila, že si půjčí peníze od švýcarské centrální banky a bude usilovat o odkup dluhu.

Kontrakty na index Euro Stoxx 50 vzrostly o více než 2 %, protože zpráva od Credit Suisse poskytla nervózním investorům určitý klid. Banka se dohodla, že si půjčí až 50 miliard franků (54 miliard USD) z likviditní facility Švýcarské národní banky a nabídne odkup až tří miliard franků dluhu denominovaného v dolarech a eurech.

Švýcarský frank po středečním prudkém výprodeji na základě této zprávy v rámci volatilního obchodování vzrostl. Euro mírně posílilo před očekávaným zvýšením úrokových sazeb Evropskou centrální bankou, které se uskuteční později ve čtvrtek, přičemž více investorů se nyní staví k posunu o 25 bazických bodů po dřívějším očekávání dvojnásobku.

Výnosy státních dluhopisů po prudkém poklesu v předchozí seanci vzrostly. Výnosy australských a novozélandských dluhopisů klesly, stejně jako výnosy japonského desetiletého dluhu. Jen se vůči zelené bankovce obchodoval na nejvyšší úrovni za poslední měsíc. Index dolaru klesl.

Asijské akcie umazaly část ztrát z dřívější části seance, zatímco ukazatel pro tento region zůstal zhruba o 1 % níže. Akciové benchmarky v Japonsku, Austrálii a Hongkongu také klesly přibližně o 1 %, přičemž mezi nejvíce postižené na těchto třech trzích patřily finanční společnosti. Indický index NSE Nifty 50 po čtvrtečním poklesu o 10 % z prosincového maxima zamířil k technické korekci.

Kontrakty na index S&P 500 vzrostly přibližně o 0,4 % poté, co index ve středu klesl o 0,7 %. Akcie technologických společností nabídly světlý bod, když obchodníci začali předpovídat, že úrokové sazby porostou méně, než se původně předpokládalo. Futures kontrakty na Nasdaq 100 ve čtvrtek posílily poté, co tento benchmark ve středu zaznamenal třetí den růstu díky růstu společností Netflix Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corp a Amazon.com Inc.

Výprodeje bankovních akcií stáhly ve středu bankovní index KBW, jeden z nejširších ukazatelů amerického bankovního systému, o více než 3 % dolů. Akcie First Republic Bank se propadly o více než pětinu poté, co je dvě úvěrové společnosti snížily na úroveň „junk“, čímž se jejich pokles za poslední týden protáhl na více než 70 %.

Obchodníci byli téměř rovnoměrně rozděleni v názoru na to, zda Federální rezervní systém na svém zasedání příští týden zvýší úrokové sazby. Tržní ceny nyní naznačují, že Fed brzy otočí a do konce roku sníží sazby až o 1 %.

„Tato epizoda není stejná jako v roce 2008. Nejedná se o úvěrovou krizi, ale o krizi aktiv,“ řekl Nicholas Ferres, investiční ředitel společnosti Vantage Point Asset Management. „Problémem, který se nyní odhalil, je fantazie při oceňování rizikového kapitálu, soukromého kapitálu a komerčních nemovitostních aktiv.“

Jinde na trzích ropa vzrostla z nejnižší uzavírací hodnoty za posledních 15 měsíců po třídenním výkyvu, který odstartovala bankovní krize v USA a urychlilo krytí opcí.

Měď a hliník také rostly. Zlato se obchodovalo poblíž šestitýdenního maxima díky známkám, že problémy v bankovním sektoru mohou způsobit, že Fed pozastaví zvyšování sazeb.

Klíčové události tohoto týdne:

Rozhodnutí o sazbách v eurozóně, čtvrtek. Zahájení výstavby bytů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Janet Yellenová vystoupí před finančním výborem Senátu, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA, průmyslová výroba, předstihový index Conference Board, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 ve 14:30 tokijského času vzrostly o 0,4 %. Index S&P 500 klesl o 0,7%. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,5 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,4 %. Japonský Topix klesl o 1,3 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 1,5 %. Shanghai Composite klesl o 0,7 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 2,2 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,3 % na 1,0612 USD. Japonský jen vzrostl o 0,4 % na 132,95 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 6,9002 za dolar.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,3 % na 24 459,61 dolaru. Ether klesl o 0,2 % na 1 650,55 USD.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 3,49 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o tři bazické body na 0,30 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o 10 bazických bodů na 3,33 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,1 % na 68,37 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,1 % na 1 915,91 USD za unci.