Souhrn trhu: technologické akcie podporují asijský index, americké futures ztrácejí na síle

Index asijských akcií byl na cestě k přerušení třídenní série ztrát, podpořen technologickým sektorem, zatímco futures na americké akcie klesly poté, co akcie umělé inteligence v předchozí seanci podpořily prudkou rally.

Referenční indexy v Japonsku, Jižní Koreji, Indii a Austrálii vzrostly a indexy pevninské Číny smazaly předchozí poklesy. Hongkongský trh byl v pátek uzavřen kvůli státnímu svátku. Evropské futures přidaly 0,1 %.

Pro akcie čipů v regionu to byl druhý den růstu poté, co společnost Nvidia Corp. koncem středy zveřejnila optimistickou předpověď tržeb, která podnítila šílený zájem o umělou inteligenci. Z významných pohybů v Asii vzrostla japonská společnost Screen Holdings Co. až o 9 %, jihokorejská SK Hynix Inc. vyskočila o 6,8 % a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. si polepšila o 4,6 %.

Rallye v oblasti umělé inteligence pokračovala po skončení hodin v USA, když společnost Marvell Technology Inc. předpověděla, že v roce 2024 se tržby z této technologie oproti předchozímu roku nejméně zdvojnásobí. Již dříve akcie společnosti Nvidia vzrostly o 24 % a posunuly společnost na hranici tržní hodnoty 1 bilionu USD.

Ukazatel síly dolaru klesl, protože investoři nadále analyzovali signály z jednání o dluhovém stropu USA, protože čas na odvrácení platební neschopnosti se krátí. Vyjednavači republikánů a Bílého domu se údajně přiblížili k dohodě o zvýšení dluhového limitu a omezení federálních výdajů na dva roky.

Výnosy státních dluhopisů po čtvrtečním prudkém růstu v asijském obchodování nepatrně poklesly. Výnosy australských a novozélandských státních dluhopisů se posunuly vzhůru.

Výnosy státních pokladničních poukázek se splatností na začátku příštího měsíce byly nižší než nedávná maxima, přičemž stále ukazují, že investoři požadují prémii za cenné papíry, které jsou považovány za nejvíce ohrožené nesplacením, pokud vláda vyčerpá svou výpůjční kapacitu.

Jen vůči zeleným bankovkám mírně posílil, přičemž zůstal poblíž úrovně 140. Japonská měna oslabila v souvislosti se sázkami, že Federální rezervní systém během příštích dvou zasedání zvýší úrokové sazby, zatímco jeho protějšek v Tokiu se drží ultra uvolněné politiky.

Páteční údaje naznačily zpomalení inflace v Tokiu, což podporuje očekávání pokračující divergence mezi Bank of Japan a Fedem. To udržuje kurz jenu pod pokličkou a následně pomáhá japonským akciím.

„Slabý jen je obecně pro Japonsko protivětrem, ale v průběhu času, pokud BOJ nebude pokračovat v nicnedělání, bychom pravděpodobně měli očekávat posílení jenu,“ řekl Kieran Calder, vedoucí akciového výzkumu pro Asii ve společnosti Union Bancaire Privée v Singapuru, v televizi Bloomberg. „Sladké místo pro jen je spíše kolem 125 než tam, kde je nyní.“

Spory o dluhový strop ve Washingtonu přispívají k rizikům, která vyhodnocují představitelé Fedu, když zvažují pozastavení zvyšování úrokových sazeb. Sázky na další zvýšení o čtvrt procentního bodu během příštích dvou zasedání přišly ve čtvrtek na pozadí smíšených údajů, včetně vyššího revidovaného HDP za první čtvrtletí a menšího počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, než se očekávalo.

„Trh je tak fixován na další směr vývoje sazeb, místo aby se soustředil na to, že jsme tak blízko vrcholu cyklu úrokových sazeb,“ řekl v televizi Bloomberg Jun Bei Liu, portfolio manažer společnosti Tribeca Investment Partners. „Za šest měsíců se budeme skutečně zabývat potenciálem snížení sazeb.“

Jinde na trzích byla ropa stabilní poté, co ve čtvrtek klesla o více než 3 %, když Rusko naznačilo, že OPEC+ na svém příštím zasedání pravděpodobně nezmění úroveň produkce.

Měď a železná ruda tento týden prolomily klíčové úrovně a stáhly dolů komoditní index Bloomberg.

Klíčové události tohoto týdne:

• Spotřebitelské příjmy v USA, velkoobchodní zásoby, zboží dlouhodobé spotřeby, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

• Futures na index S&P 500 klesly v 6:50 londýnského času o 0,1 %. S&P 500 vzrostl o 0,9 %
• Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 2,5 %
• Japonský index Topix vzrostl o 0,1 %.
• Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,4 %.
• Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,2 %.

Měny

• Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %.
• Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0740 USD
• Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 139,76 za dolar
• Zámořský jüan vzrostl o 0,3 % na 7,0712 za dolar.
• Australský dolar vzrostl o 0,2 % na 0,6515 USD
• Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,2338 USD

Kryptoměny

• Bitcoin klesl o 0,4 % na 26 371,99 dolarů
• Ether klesl o 0,3 % na 1 804,17 USD

Dluhopisy

• Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,80 %.
• Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,420 %.
• Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o tři bazické body na 3,73 %.

Komodity

• Cena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila
• Spotové zlato vzrostlo o 0,4 % na 1 949,37 USD za unci.