Hlavní IPO v 2019

188 IPO, které proběhly v roce 2018, se od poloviny prosince zvýšilo o více než 45 miliard dolarů, což je o 20% více než ve srovnání se společnostmi, které byly upsány ve stejném období v roce 2017 (Renaissance Capital).

V nabídce v roce 2018 byly zahrnuty miliardové tech firmy, jako Dropbox (DBX), Eventbrite (EB) a DocuSign (DOCU). Ale ještě větší IPO jsou na horizontu pro rok 2019, se jmény jako Uber, Lyft a Palantir, které se připravují na veřejný úpis svých akcií za předpokladu, že trhy budou v pozitivním sentimentu (viděno dnešní optikou, po propadech všech hlavních US indexů o více než 20% během posledních čtyřech měsíců je možné, že část firem od svých záměrů upustí).

1. Uber: Po nedávném ocenění firmy ve výši 120 miliard dolarů by bylo IPO Uber na této úrovni největším veřejným úpisem vůbec. Generální ředitel Dara Khosrowshahi mnohokrát řekl, že má v úmyslu začít firmu veřejně obchodovat v roce 2019 za předpokladu, že tržní podmínky budou vstupu příznivé. Společnost najala v srpnu 2018 Nelsona Chaie, aby, podle spekulací trhu, realizoval veřejný úpis. V rámci přípravy na veřejnou nabídku Uber, zveřejňuje účetní závěrky za několik čtvrtletí, které vykazují rostoucí výnosy, ale také výrazné celkové ztráty.

2. Palantir: Dlouhodobě jeden z nejvýše ceněných amerických tech „jednorožců“, zabývající se „těžením“ dat a jejich analýzou. Palantir není diskutován tak často jako obří Uber – ale je také oceněn v desítkách miliard dolarů. Podle zprávy z říjnového Wall Street Journal firma projednávala s Credit Suisse (CS) a Morgan Stanley potenciální IPO v 2019, které by ocenilo společnost, dle odhadů analytiků, až na 41 miliard dolarů. IPO je očekáváno v druhé polovině 2019.

3. Lyft: Uberův menší konkurent ohlásil vstup na burzu v 2019, IPO lze očekávat před Uberem, to z pochopitelných důvodů, neboť po vstupu Uberu už nebude pro menšího konkurenta mnoho místa. Společnost Lyft byla v červnu 2018 oceněna na 15,1 miliardy dolarů. Společnost podepsala kontrakt s JPMorgan (JPM), který povede nabídku jejich akcií. Na rozdíl od svého většího protějšku, Lyft působí pouze ve Spojených státech, ale obě firmy se snaží přetvořit se jako dopravní a mobilní společnosti s aktivy, které nepatří jen k přepravě – jejich aktivity obsahují e-skútry, sdílení kol, autonomní automobily a vývoj umělé inteligence (AI) nejen pro obsluhu v dopravě.

4. Pinterest: Navzdory všudypřítomnosti jako aplikace pro sdílení snímků, Pinterest byl mimo zájem analytiků, jako kandidát na IPO, až do poloviny roku 2018, kdy údajně zdvojnásobil tržby z reklamy. Jeho výnosy z reklamy za 2018 měly v červenci podle projekcí dosáhnout 1 miliardy dolarů, což je podle CNBC téměř dvojnásobek předcházejícího roku. Pinterest byl při posledním kole financování v roce 2017 oceněn za 12,3 miliardy dolarů.

5. Rackspace: 20 let etablovaná společnost Rackspace se specializuje na služby cloud computingu, a byla veřejně obchodovanou společností až do roku 2016, kdy společnost soukromého kapitálu Apollo Global Management koupila akcie firmy za cca 4,3 miliardy dolarů. Nyní může Apollo uvažovat o novém IPO Rackspace, podle zprávy May Bloomberga, v níž bylo uvedeno ocenění 10 miliard dolarů a potenciální cílové datum někdy v roce 2019.

6. Slack: Komunikační pracovní Messenger Slack může být dalším adeptem na IPO v roce 2019. Slack je oblíbený komunikační nástroj na pracovišti a v průběhu let dostal mnoho nabídek na odkup majoritního podílu od firem jako Microsoft (MSFT) a Salesforce (CRM), ale všechny tyto nabídky odmítl, přičemž generální ředitel Stewart Butterfield říká, že má v úmyslu začít firmu veřejně obchodovat a že bude jmenovat historicky prvního CFO v únoru 2019 pro zpracovaní připravení vstupu na trh. Společnost plánuje počáteční IPO v hodnotě 7 miliard dolarů.

7. Robinhood: Firma se etablovala na trhu zprostředkování v mobilním prostoru. Na rozdíl od tradičních makléřů, kteří vydělávají na provizi, Robinhood získává výnosy z úroků a hotovosti na svých účtech, stejně jako z předplatného a nabízí kryptografické obchodování, stejně tak i akcie. Jeho poslední kolo financování v květnu 2018 ocenilo společnost na 5,6 miliardy dolarů a generální ředitel Baiju Bhatt potvrdil plány na IPO v září 2019.

8. Cloudflare: Společnost CloudFlare prodává výkonové a bezpečnostní služby pro webové stránky, je dobře zavedeným hráčem v oblasti webhostingu a kybernetické bezpečnosti, a podle odhadů analytiků by mohla být adeptem na veřejný úpis akcií v roce 2019. Společnost poskytuje své služby přibližně 10 milionům webových domén. Podle agentury Reuters cílí Cloudflare své IPO na první polovinu roku 2019. IPO by ji mohla ocenit na 3,5 miliardy dolarů. Na administraci IPO si firma najala Goldman Sachs.