Společnost SS&C Technologies Holdings Inc. oznámila, že se dohodla na převzetí společnosti Blue Prism Group Plc v rámci transakce, která oceňuje společnost na přibližně 1,2 miliardy liber (1,6 miliardy USD).
Společnost Blue Prism uvedla, že podle středečního prohlášení ředitelé doporučí akcionářům hlasovat o schválení nabídky ve výši 1 275 pencí za akcii, která následuje po měsících konkurenčních nabídek.
„Příležitost, která se nám naskytla spojením společnosti Blue Prism se společností SS&C, nám přinese přístup k významným kapitálovým zdrojům a investicím do výzkumu a vývoje spolu s přístupem k rozsáhlému okruhu 18 000 zákazníků společnosti SS&C,“ uvedl Jason Kingdon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Blue Prism.
Akcie společnosti Blue Prism si na začátku středečního londýnského obchodování polepšily o 2 % na 1 325 pencí, což je největší posun od 26. listopadu.
Analytik společnosti Tradition Securities pro arbitrážní fúze Gregory Lafitte uvedl, že nabídka společnosti SS&C je pro akcionáře „dobrým výsledkem“, ale stále si myslí, že současná nabídková cena podhodnocuje potenciál a růst společnosti Blue Prism.
Společnost Blue Prism v polovině prosince uvedla, že přezkoumává potenciální nabídku společnosti SS&C ve výši 1 200 pencí za akcii, která vylepšuje dřívější nabídku společnosti Vista Equity Partners ve výši 1 125 pencí za akcii.
Společnost Vista poté zvýšila svou nabídku na konečnou doporučenou hotovostní nabídku ve výši 1 250. Ředitelé společnosti Blue Prism se nyní jednomyslně rozhodli stáhnout doporučení společnosti Vista.
Společnost Blue Prism vyvíjí software pro podnikové zákazníky s využitím strojového učení, umělé inteligence a souvisejících nástrojů, které mohou podniky rychle začlenit do svých vlastních systémů. Podle prohlášení spolupracuje s více než 2 000 podniky, včetně společností z žebříčku Fortune 500.
Takové podniky se ukázaly být oblíbené u soukromých kapitálových společností, které lákají stabilní toky příjmů, jež mohou generovat jejich modely předplatného. Agentura Bloomberg v listopadu informovala o tom, že německá společnost Software AG zkoumá možnost prodeje.
Za vyšší nabídku lobbovali i akcionáři Blue Prism. Její druhý největší akcionář, společnost Polygon Global Partners LLP, uvedl, že dva zájemci, kteří se ucházejí o převzetí britské softwarové společnosti, si mohou dovolit zaplatit více.
Zakladatel společnosti Coast Capital James Rasteh, který vlastní přibližně 3 % akcií skupiny, uvedl, že cena 1 200 pencí za akcii je pro Blue Prism „absolutní krádeží“.
Původní nabídka společnosti Vista představovala 35% prémii k závěrečné ceně společnosti Blue Prism ve výši 832 pencí z 27. srpna, posledního úplného obchodního dne před tím, než se zájem o převzetí společnosti dostal na veřejnost.
