China Vanke údajně plánuje nové IPO v hodnotě 2 miliard dolarů na září

Podle lidí obeznámených se situací chce společnost China Vanke Co. zahájit primární veřejnou nabídku akcií své divize pro správu nemovitostí v Hongkongu již v září.

Společnost Onewo Space-Tech Service Co. chce při vstupu na burzu získat nejméně 2 miliardy dolarů, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace. Jednotka realitního developera se sídlem v Šen-čenu by mohla požádat o vstup na hongkongskou burzu cenných papírů již v srpnu, uvedl jeden z nich.

Jednání probíhají a podrobnosti prodeje akcií včetně velikosti a časového harmonogramu se mohou ještě změnit, uvedli tito lidé. Zástupce společnosti Onewo Space-Tech se odmítl vyjádřit, zatímco zástupce společnosti Vanke na žádosti o komentář okamžitě nereagoval.

Společnost Onewo Space-Tech by s hodnotou 2 miliardy dolarů patřila k největším IPO v Hongkongu v tomto roce, a to v situaci prudkého zpomalení kotací. Společnost Tianqi Lithium Corp., dodavatel klíčového materiálu používaného v bateriích, získala přibližně 1,7 miliardy dolarů při dosud největším vstupu na burzu ve městě v roce 2022. Její akcie při středečním debutu klesly až o 11,4 %.

Podle údajů agentury Bloomberg získaly společnosti letos prostřednictvím prvního prodeje akcií ve finančním centru pouze asi 4,7 miliardy dolarů, což je o 86 % méně než ve stejném období loňského roku.

Společnost China Vanke předložila v dubnu předregistrační dokumenty pro tuto jednotku a připojila se tak k čínským developerům Longfor Group Holdings Ltd. a Dalian Wanda Group Co., kteří podali žádost o vstup na hongkongskou burzu pro společnosti zabývající se správou nemovitostí. Čínský realitní sektor se v letošním roce dostal pod tlak, naposledy v důsledku výluk způsobených Covidem, které zasáhly prodej domů pro stavební firmy, jež již tak měly nedostatek peněz.

Plánované oddělení může podpořit dluhopisy společnosti Vanke, napsali ve středeční zprávě analytici Bloomberg Intelligence Daniel Fan a Adrian Sim. Dodali, že výnosy z IPO by mohly zvýšit hotovostní zůstatek developera o 10 %.

Společnost Onewo, jejíž kořeny sahají až do roku 1992, nabízí služby v oblasti rezidenčních nemovitostí, integrované služby v oblasti komerčních a městských prostor a takzvaná technologická řešení na dálku, zahrnující umělou inteligenci a outsourcing obchodních procesů. V roce 2021 vykázala tato jednotka čistý zisk ve výši 1,7 miliardy jüanů (6,12 miliardy Kč), což představuje 13% nárůst oproti roku 2020, vyplývá z dokumentů.

Společnými sponzory nabídky jsou podle předběžného podání společnosti Citic Securities Co, Citigroup Inc. a Goldman Sachs Group Inc.