Po poměrně klidném dubnu se na trhu IPO objevily známky života – v uplynulém týdnu proběhly tři IPO a dvě SPAC. Ačkoli byly podány pouze dvě nové IPO, několik velkých připravovaných transakcí aktualizovalo své prospekty, včetně Corebridge Financial (CRBG) a Savers Value Village (SVV).
V dosud druhém největším letošním IPO společnost Bausch + Lomb (BLCO) při svém návratu na veřejné trhy stanovila cenu hluboko pod rozmezím a získala 630 milionů dolarů při tržní kapitalizaci 6,5 miliardy dolarů, čímž skončila o 11 % výše.
Nabídka byla 100% sekundární a společnost byla dvakrát kótována na NYSE a TSX. Vysoce zisková společnost Bausch + Lomb se silným peněžním tokem nabízí široké portfolio známých značek s vedoucím postavením na trhu, ačkoli marže v posledních několika letech klesly.
Biotechnologická společnost PepGen (PEPG) zabývající se neuromuskulárními onemocněními přidala více akcií, ale cenu stanovila pod rozmezím a získala 108 milionů USD při tržní kapitalizaci 277 milionů USD. Hlavní kandidát společnosti PepGen je vyvíjen pro léčbu svalové dystrofie a v současné době je ve fázi 1 testování, přičemž hlavní údaje se očekávají do konce letošního roku. Společnost PepGen vzrostla o 7 %.
Kanadská společnost Austin Gold (AUST), která se zabývá průzkumem ložisek zlata, získala 13 milionů USD při tržní kapitalizaci 52 milionů USD. Společnost má podíly ve čtyřech nemovitostech, z nichž jednu považuje za významnou. Ačkoli není níže započítána, zemědělská společnost Edible Garden (EDBL) s nanokapitálem získala 15 milionů USD a nabídla podílové listy.
Na trh přišly dva SPAC: Cartesian Growth II (RENEU), který získal 200 milionů USD a zaměřuje se na rychle rostoucí podniky, a A SPAC II Acquisition (ASCBU), který získal 185 milionů USD a zaměřuje se na nová odvětví ekonomiky v Severní Americe, Evropě a Asii.
V uplynulém týdnu byly podány dvě nové žádosti o IPO. Společnost Envirotech Vehicles (OTCQB:EVTV), která prodává elektromobily s nulovými emisemi pro komerční flotily, podala žádost o získání 50 milionů USD a čínský poskytovatel konzultačních a podpůrných služeb Lichen China (LICN) podal žádost o získání 25 milionů USD.
Jediný SPAC, který podal žádost, Arago Acquisition (ARAGU), zaměřený na Latinskou Ameriku, podal žádost o získání 75 milionů USD.
Následující týden
V nadcházejícím týdnu by měly tři IPO získat 405 milionů USD, v čele s poskytovatelem služeb v oblasti frakování ProFrac Holding (PFHC). Očekává se, že na trh vstoupí také jedna přímá burza.
ProFrac plánuje získat 360 milionů USD při tržní kapitalizaci 3,2 miliardy USD. Společnost se domnívá, že je největším soukromým poskytovatelem služeb hydraulického štěpení v Severní Americe podle výkonu hydraulických koní (HHP).
Společnost ProFrac, která poskytuje služby v oblasti těžby a dobývání nekonvenčních zdrojů ropy a zemního plynu, má celkovou instalovanou kapacitu přes 2,3 milionu HHP ve 45 konvenčních flotilách, z nichž 31 bylo k 23. 3. 2012 aktivních.
Newyorská banka Hanover Bancorp (HNVR) plánuje získat 30 milionů USD při tržní kapitalizaci 158 milionů USD. Hanover obsluhuje zákazníky prostřednictvím sedmi poboček v oblasti newyorského metra a západního Long Islandu a nedávno otevřela pobočku v New Jersey. K 31. 12. 21 měla společnost Hanover celková aktiva ve výši 1,5 miliardy USD, celkové vklady ve výši 1,2 miliardy USD a celkový vlastní kapitál ve výši 129 milionů USD.
Holdover Actelis Networks (ASNS), který poskytuje hybridní opticko-měděná zařízení pro telekomunikační sítě a sítě internetu věcí, plánuje získat 15 milionů USD při tržní kapitalizaci 83 milionů USD. Americký producent konopí v rané fázi Bright Green (BGXX) plánuje přímý vstup na burzu Nasdaq s odhadovanou tržní kapitalizací při vstupu na burzu 1,6 miliardy dolarů.
Snímek trhu IPO
Indexy Renaissance IPO jsou koše nově zveřejněných společností vážené tržní kapitalizací. Ke dni 5. 5. 2022 se index Renaissance IPO od počátku roku snížil o 41,6 %, zatímco index S&P 500 klesl o 12,6 %. ETF IPO (IPO) společnosti Renaissance Capital sleduje tento index a mezi hlavní držitele ETF patří společnosti Uber Technologies (UBER) a CrowdStrike Holdings (CRWD).
Index Renaissance International IPO se od počátku roku snížil o 31,6 %, zatímco ACWX klesl o 12,7 %. Mezinárodní ETF IPO společnosti Renaissance Capital (IPOS) sleduje tento index a mezi hlavní držitele ETF patří Volvo Car Group (OTCPK:VOLAF) a Kuaishou (OTCPK:KUASF).
