Večerní burzián: S&P 500 a Nasdaq klesají a zaznamenávají týdenní ztráty

Index S&P 500 ve čtvrtek klesl a završil tak ztrátový týden, protože investoři se vyrovnávali se smíšenými výsledky hospodaření velkých bank a rostoucí inflací. Široký tržní index klesl o 1,21 % na 4 392,62 bodu, zatímco Nasdaq Composite ztratil 2,14 % na 13 351,08 bodu. Průmyslový index Dow Jones mezitím ztratil 113 bodů, tj. 0,33 %, na 34 450,84 bodu. Index S&P 500 za celý týden poklesl o 2 % kvůli obavám z inflace, neboť úterní zpráva o indexu spotřebitelských cen ukázala růst cen, který nebyl zaznamenán od roku 1981. Nasdaq Composite klesl o 3,7 % a Dow je za týden beze změny. V pátek je obchodování na newyorské burze uzavřeno. Tyto pohyby v důsledku toho, že inflace se tento týden dostala do popředí zájmu investorů poté, co dvě zprávy za sebou ukázaly prudký růst cen. Ve čtvrtek vzrostl referenční výnos desetiletých amerických státních dluhopisů zpět na několikaletá maxima, protože obchodníci nadále vyhodnocovali rostoucí inflaci. Výnos desetiletého dluhopisu vzrostl o přibližně 12 bazických bodů a dosáhl 2,8 %. "To, co se děje s výnosy, má v této fázi hry přímý dopad na akcie, protože je to jen další z mnoha negativních údajů nebo medvědích údajů, se kterými se investoři musí vypořádat," řekl Adam Sarhan, zakladatel a generální ředitel společnosti 50 Park Investments. Březnový index spotřebitelských cen vzrostl oproti předchozímu roku o 8,5 %, což je nejrychlejší meziroční nárůst od prosince 1981 - a vyšší než odhad Dow Jones, který činil 8,4 %. Dodavatelské ceny byly v březnu také vyšší, než se očekávalo, a oproti předchozímu roku vzrostly o 11,2 %, což představuje největší nárůst v historii od roku 2010. Akcie technologických společností ve čtvrtek klesly, protože výnosy referenčních amerických státních dluhopisů se vyšplhaly výše. Microsoft klesl o 2,2 %, Apple se propadl o 2,6 % a Google se propadl o 2 %. Propadly se také akcie čipových společností: Nvidia klesla o 3,5 % a Advanced Micro Devices o téměř 4 %. Rostoucí ceny podnítily další spekulace o tom, jak by mohla centrální banka reagovat. Člen Rady guvernérů Federálního rezervního systému Christopher Waller ve středečním pořadu "Closing Bell" na CNBC uvedl, že očekává výrazné zvýšení úrokových sazeb během několika příštích měsíců. "Myslím, že přišly údaje, které přesně podporují tento krok politické akce, pokud se pro ni výbor rozhodne, a dávají nám k tomu základ," řekl. "Dávám přednost přístupu front-loading, takže zvýšení o 50 bazických bodů v květnu by s tím bylo v souladu a možná i další v červnu a červenci." Investoři zatím při rozhodování o dalším postupu zvažují horké údaje o inflaci, další kroky Fedu a výsledky za první čtvrtletí. Podle amerického úřadu pro sčítání lidu údaje o maloobchodních tržbách za březen mírně zaostaly za očekáváním, když vzrostly o 0,5 %, a to díky tržbám u čerpacích stanic. To je ve srovnání s konsenzuálním odhadem společnosti Dow Jones ve výši 0,6 %. Podle údajů ministerstva práce počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu končícím 9. dubna vzrostl o 185 000. Jinde na trhu Elon Musk nabídl ke koupi společnost provozující sociální média za 54,20 USD za akcii. Musk uvedl, že se jedná o jeho nejlepší a poslední nabídku za Twitter, který podle něj potřebuje soukromou transformaci, aby mohl prosperovat. Akcie Twitteru po této zprávě nejprve vzrostly, ale od té doby se propadly o 1,9 %. Ve stejné době se akcie společnosti Tesla propadly o více než 3 %. Ve čtvrtek zveřejnily své výsledky za první čtvrtletí velké banky včetně Goldman Sachs, Morgan Stanley a Wells Fargo. Investoři sledují, jak se banky vypořádaly s prudce rostoucí inflací a varováním před recesí ze strany dluhopisového trhu v podobě zplošťující se výnosové křivky, protože příští týden se naplno rozběhne výsledková sezóna. "Jsme stále na začátku výsledkové sezóny, takže nás čeká ještě mnoho čísel, která musíme strávit, ale prozatím se trh snaží stabilizovat po velkém výprodeji," řekl Sarhan. Cena akcií Goldman Sachs klesla o 0,5 % poté, co dříve posílila díky lepšímu výsledku hospodaření za první čtvrtletí. Banka vykázala zisk na akcii ve výši 10,76 USD při tržbách 12,93 miliardy USD. Analytici oslovení společností Refinitiv očekávali zisk na akcii ve výši 8,89 USD při tržbách 11,83 miliardy USD. Akcie Morgan Stanley vzrostly přibližně o 1 % poté, co banka vykázala lepší než očekávané zisky. Firma vydělala 2,02 USD na akcii při tržbách 14,8 miliardy USD. Analytici podle společnosti Refinitiv očekávali zisk na akcii ve výši 1,68 USD a tržby ve výši 14,2 miliardy USD. Banka dosáhla vyšších výnosů z obchodování s akciemi a pevnými výnosy, než se očekávalo. Akcie Citigroup vyskočily o 1 % poté, co společnost překonala odhady zisku. Firma vykázala 2,02 USD na zředěnou akcii oproti odhadu společnosti Refinitiv ve výši 1,55 USD na akcii. Získala také 19,19 miliardy dolarů oproti odhadu Refinitivu ve výši 18,15 miliardy dolarů. Na druhé straně akcie Wells Fargo ve čtvrtek klesly o více než 5 % poté, co banka vykázala tržby za první čtvrtletí, které zaostaly za odhady analytiků, a uvedla, že úvěrové ztráty se pravděpodobně zvýší. Zisky ve čtvrtek vykázaly také společnosti U.S. Bancorp a Ally Financial. "Laťka pro bankovní zisky je nízko, očekávání pro zisk za první čtvrtletí kleslo asi o 1 %," uvedla Stephanie Langová, investiční ředitelka společnosti Homrich Berg. "Překonání této nízké laťky by mohlo akcie posunout výše, přičemž světlým bodem by mohl být čistý úrokový výnos, protože úrokové sazby se posunuly výše."