Společnost Eni plánuje uvedení akcií na burzu v oblasti zelené energie

Italská energetická společnost Eni (ENI.MI) plánuje v příštích týdnech uvést na milánskou burzu své maloobchodní a obnovitelné zdroje energie Plenitude, a to navzdory zpomalení primární nabídky akcií (IPO) na světových trzích. Podle výpočtů Royal Bank of Canada by tato jednotka mohla být oceněna na přibližně 8,4 miliardy eur včetně dluhu. Eni svým krokem navázala na italského výrobce elektrod De Nora, který v pondělí uvedl, že chce tento měsíc vstoupit na burzu, a vsadil tak na zájem investorů o své podnikání v oblasti ekologického vodíku. Na zájem investorů o podniky zaměřené na energetickou transformaci sází také skupina Plenitude, jež kombinuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, prodej elektřiny, plynu a energetických služeb domácnostem a podnikům a síť nabíjecích míst pro elektromobily. Globální trh s IPO zaznamenal velký útlum v důsledku války na Ukrajině a jejího dopadu na hospodářský růst, inflaci a rostoucí úrokové sazby. Výnosy z globálních kotací se letos zatím snížily o 63 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, přičemž londýnská burza zaznamenala podle údajů společnosti Refinitiv 99% pokles výnosů z IPO. Evropské i americké kotace se po únorovém začátku konfliktu na Ukrajině pozastavily, přičemž aktivita v Evropě a Spojených státech klesla v prvním čtvrtletí roku o 88 %, resp. 90 %. "Očekáváme, že trh IPO ve druhé polovině roku zrychlí. Ne sice na úroveň, kterou jsme viděli v roce 2021, ale přesto dojde k výraznému oživení," uvedl Gareth McCartney, globální spoluvedoucí oddělení akciových kapitálových trhů UBS. McCartney dodal, že investoři zůstávají selektivní a hledají "dobré příběhy, které nabízejí likviditu", včetně témat sekundárního trhu, jako je mobilita, energetická transformace a další témata související s ESG. CÍL ČISTÉ NULY Společnost Eni, která vlastní 100 % společnosti Plenitude, neupřesnila množství akcií, které prodá, ale uvedla, že si v podniku po IPO ponechá většinový podíl. "Částečný prodej podniku uvolní významnou hodnotu a urychlí jeho růst, což společnosti Eni pomůže snížit emise Scope 3, které v současnosti produkují naši zákazníci, což je klíčový krok k dosažení našeho cíle čisté nuly," uvedl v prohlášení generální ředitel společnosti Eni Claudio Descalzi. Společnost Plenitude se zavázala dodávat dekarbonizovanou energii všem svým zákazníkům do roku 2040. V listopadu Descalzi uvedl, že skupina uvažuje o uvedení až 30 % společnosti Plenitude na burzu, v závislosti na tržních podmínkách. Společnost Plenitude zaznamenala v prvním čtvrtletí letošního roku tržby ve výši 4,4 miliardy eur a hlavní zisk bez mimořádných položek ve výši 212 milionů eur. Ke konci března měla dluh ve výši 1,6 miliardy eur. Do roku 2025 plánuje více než zdvojnásobit upravený základní zisk na 1,4 miliardy eur z 0,6 miliardy eur v roce 2021, uvedla jednotka v prohlášení. Plenitude plánuje výplatu dividend ve výši 25 % konsolidovaného čistého zisku, přičemž první výplata se očekává v roce 2023. Credit Suisse, Goldman Sachs a Mediobanca působí jako společní globální koordinátoři a společní bookrunneři. BofA Securities, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Equita a UniCredit působí jako společní bookrunneři. Mediobanca působí jako sponzor a společně s UniCredit jsou také hlavními manažery italské veřejné nabídky.