Souhrn trhu: akcie a dluhopisy klesají před klíčovými údaji o inflaci v USA

Akcie v Asii a dluhopisy ve středu klesly, protože před údaji o inflaci v USA, které budou určovat očekávání investorů ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb Federálního rezervního systému, přetrvává opatrnost. Ukazatel asijských akcií zamířil nejníže za poslední tři týdny, přičemž největší brzdou byly technologické akcie. Čínské akcie klesly, protože inflace v červenci zrychlila na nejvyšší úroveň za poslední dva roky, zatímco slabá spotřebitelská poptávka udržovala celkové cenové tlaky na uzdě. Americké kontrakty kolísaly po poklesu indexu S&P 500 již čtvrtou seanci. Společnost Micron Technology Inc. se stala posledním výrobcem čipů, který varoval před zpomalující se poptávkou, což rozdmýchalo ekonomické obavy a podnítilo pokles technologického indexu Nasdaq 100. Evropské futures klesly. Výnosy státních dluhopisů vzrostly, zatímco dolarový ukazatel se ustálil. Cena ropy klesla pod 90 dolarů za barel a zlato i bitcoin se propadly. Dvouletá sazba státních dluhopisů převyšuje desetiletou sazbu o téměř 50 bazických bodů. Inverze, přibližně nejhlubší od roku 2000, je považována za známku hrozící recese v rámci kampaně Fedu na zpřísnění měnové politiky s cílem omezit inflaci. Očekává se, že středeční zpráva ukáže, že celková inflace spotřebitelských cen v USA se v červenci ochladila, ale zůstala zvýšená, zatímco jádrový údaj se mohl v meziročním srovnání zrychlit. To, jak tyto údaje ovlivní názory na zpřísnění politiky Fedu, bude klíčové pro náladu rizik. "FOMC se bude muset ujistit, že se inflace trvale pohybuje zpět k cíli, než začne uvažovat o pozastavení cyklu zpřísňování," napsala Carol Kongová, stratég Commonwealth Bank of Australia. "Dnešní silný výsledek inflace pravděpodobně posílí názor, že FOMC má k tomuto bodu ještě daleko, a uvidí, jak trhy znovu upraví svá vyšší očekávání ohledně amerických úrokových sazeb." Prezident Federální rezervní banky v St. Louis James Bullard uvedl, že Fed bude připraven držet úrokové sazby "déle na vyšších úrovních", pokud bude inflace nadále překvapovat směrem vzhůru. Fed "bude tyto krátké sazby zvyšovat", řekl Gary Schlossberg, globální stratég investičního institutu Wells Fargo, v televizi Bloomberg. "Budeme svědky prohlubující se inverze a úplné inverze výnosové křivky státních dluhopisů." Na jiném místě Elon Musk prodal akcie společnosti Tesla Inc. v hodnotě 6,9 miliardy USD, což je rekordně největší prodej tohoto miliardáře, a uvedl, že potřebuje hotovost pro případ, že by byl nucen pokračovat v přerušené transakci na koupi společnosti Twitter Inc. Co sledovat tento týden: Údaje o indexu spotřebitelských cen v USA, středa. Prezident chicagského Fedu Charles Evans a jeho minneapoliský protějšek Neel Kashkari by měli promluvit, středa. Index cen výrobců v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Rozhovor s prezidentkou sanfranciského Fedu Mary Dalyovou v televizi Bloomberg, čtvrtek. Průmyslová výroba v eurozóně, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 v 6:43 v Londýně klesly o 0,1 %. S&P 500 klesl o 0,4 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 1,2 %. Japonský index Topix ztratil 0,3 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 0,8 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 2,2 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 ztratily 0,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index byl stabilní. Euro bylo na úrovni 1,0217 USD. Japonský jen byl na úrovni 135,01 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7614 za dolar, pokles o 0,1 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil přibližně o jeden bazický bod na 2,79 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o pět bazických bodů na 3,23 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 89,95 USD za barel, což představuje pokles o 0,6 %. Zlato bylo na úrovni 1 788,85 USD za unci, což představuje pokles o 0,3 %.