Odpolední burzián: Zásah BoJ, další zvyšování sazeb, protesty v Rusku

Zvýšení sazeb od Filipín po Švýcarsko (a pravděpodobně i ve Velké Británii) následuje po dalším zvýšení sazeb o 75 bazických bodů ze strany Federálního rezervního systému, ale americké akcie po středeční divoké jízdě otevřou beze změny. Společnosti Darden Restaurants a Costco oznámí své hospodářské výsledky a Rusko zasáhne vlna protestů a emigrace, protože Vladimir Putin se snaží shromáždit bojovníky, aby doplnil své vyčerpané řady na Ukrajině. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích ve čtvrtek 22. září.

BoJ poprvé od roku 1998 podpořila kurz jenu

Poslední zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem vyvolalo první přímou intervenci Bank of Japan na devizových trzích od roku 1998 a na krátkou dobu vytáhlo jen z 24letého minima vůči neudržitelnému dolaru.

BoJ intervenovala, aby podpořila měnu, přestože na svém nočním zasedání ponechala nastavení své vlastní politiky beze změny, guvernér Haruhiko Kuroda zopakoval, že očekává, že inflace se v příštím roce sníží sama od sebe kvůli základní slabosti japonské domácí poptávky.

Dolar se před intervencí BoJ vyšplhal nad 145 jenů poté, co Fed ve středu dalším zvýšením úrokových sazeb o 75 bazických bodů rozšířil úrokový diferenciál mezi sazbami obou centrálních bank.

Centrální banky zvyšují sazby od Manily po Curych… a pravděpodobně i Londýn

Jednou z centrálních bank, která se – konečně – vyrovnala Fedu krok za krokem, byla Švýcarská národní banka, která poslala švýcarský frank vůči dolaru o více než 1 % výše. SNB také zavedla režim odstupňování způsobu úročení bankovních rezerv, čímž motivovala banky k tomu, aby snižovaly vlastní přebytečnou likviditu, a přispěla tak ke zpřísnění finančních podmínek.

Centrální banky Norska, Indonésie a Filipín se rozhodly pro o něco menší kroky ve výši 50 bazických bodů, přičemž Norges Bank opakuje předpověď BoJ, která předpokládá relativně rychlý pokles inflace v příštím roce.

Rozhodnutí Bank of England a turecké centrální banky tak stále zůstávají nedořešena. Očekává se, že BoE zvýší svou klíčovou úrokovou sazbu o 50 bazických bodů, přičemž trhy také s napětím očekávají, zda bude pokračovat v plánech na zahájení prodeje dluhopisů ze svého portfolia QE právě v době, kdy novou vládu čeká velký skok ve výpůjčkách na financování programů energetických dotací.

Mám zájem o více informací

Akcie otevřou beze změny; žádosti o podporu v nezaměstnanosti, výsledky Costco

Americké akciové trhy otevřou beze změny po jízdě na horské dráze, která následovala po středečním rozhodnutí Fedu. Zvýšení o 75 bazických bodů bylo sice mírnějším ze dvou možných výsledků zasedání, nicméně bodový graf očekávání tvůrců politiky ohledně sazeb naznačil, že centrální banka se zpřísňováním ještě neskončila, a to ani zdaleka.

Futures na index Dow Jones vzrostly o 28 bodů, tj. o 0,1 %, zatímco futures na index S&P 500 klesly o necelé 0,1 % a futures na index Nasdaq 100 o zlomek více.

Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a údaje o běžném účtu USA za druhé čtvrtletí budou zveřejněny v 14:30, ale pravděpodobně nebudou mít velký vliv, zatímco trhu stále zní v uších jestřábí pokyny předsedy Fedu Jeroma Powella.

Společnosti Accenture (NYSE:ACN), FactSet (NYSE:FDS) a Darden Restaurants (NYSE:DRI) budou reportovat své výsledky před otevřením trhu, zatímco Costco (NASDAQ:COST) bude reportovat po uzavření trhu.

Rusko po mobilizační výzvě zasáhly protesty a emigrační vlna

Russian soviet car LADA on rain road — Zdroj: Unsplash

Více než 1 000 lidí bylo zatčeno po vlně protestů po celém Rusku na protest proti mobilizaci záložníků do bojů na Ukrajině. Záběry ze sociálních médií a stránky s rezervacemi letenek naznačily, že muži v bojovém věku se snažili houfně opustit zemi a vytvořili fronty táhnoucí se desítky kilometrů zpět na hranicích Ruska s Finskem, Gruzií a dokonce i Mongolskem.

Písemný dekret nařizující mobilizaci se nezmiňuje o výjimkách a kvalifikacích, které prezident Vladimir Putin uvedl ve svém projevu k národu, což naznačuje, že úřady budou usilovat o mnohem větší než avizované navýšení o 300 000 osob.

Mezitím na Ukrajině Rusko vypálilo salvu raket na obytné budovy a civilní infrastrukturu ve městě Záporoží, kde hodlá o víkendu uspořádat referendum o připojení k Ruské federaci.

Ropa se po poklesu způsobeném dolarem stabilizuje

Ceny ropy se přes noc stabilizovaly poté, co následovaly pokles ostatních rizikových aktiv v důsledku rozhodnutí Fedu. Tím, že Fed zdražil dolar, zdražil ropu a všechny ostatní komodity oceňované v dolarech i pro zbytek světa, což stále více ovlivňuje prognózy analytiků ohledně poptávky.

Futures na americkou ropu vzrostly o mírných 0,3 % na 83,20 USD, když se přes noc odrazily od úrovní podpory, aniž by dosáhly nového týdenního minima. Cena ropy Brent vzrostla o 0,3 % na 90,07 USD za barel.

Ceny se ve středu dostaly pod tlak také kvůli zprávě americké vlády o největším týdenním nárůstu zásob benzinu od července, což naznačuje, že konečná poptávka americké ekonomiky slábne o něco rychleji, než se očekávalo.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Bank of Japan poprvé po 24 letech intervenuje na podporu jenu. Zvýšení sazeb od Filipín po Švýcarsko (a pravděpodobně i ve Velké Británii) následuje po dalším zvýšení sazeb o 75 bazických bodů ze strany Federálního rezervního systému, ale americké akcie po středeční divoké jízdě otevřou beze změny. Společnosti Darden Restaurants a Costco oznámí své hospodářské výsledky a Rusko zasáhne vlna protestů a emigrace, protože Vladimir Putin se snaží shromáždit bojovníky, aby doplnil své vyčerpané řady na Ukrajině. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích ve čtvrtek 22. září. BoJ poprvé od roku 1998 podpořila kurz jenu Poslední zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem vyvolalo první přímou intervenci Bank of Japan na devizových trzích od roku 1998 a na krátkou dobu vytáhlo jen z 24letého minima vůči neudržitelnému dolaru. BoJ intervenovala, aby podpořila měnu, přestože na svém nočním zasedání ponechala nastavení své vlastní politiky beze změny, guvernér Haruhiko Kuroda zopakoval, že očekává, že inflace se v příštím roce sníží sama od sebe kvůli základní slabosti japonské domácí poptávky. Dolar se před intervencí BoJ vyšplhal nad 145 jenů poté, co Fed ve středu dalším zvýšením úrokových sazeb o 75 bazických bodů rozšířil úrokový diferenciál mezi sazbami obou centrálních bank. Centrální banky zvyšují sazby od Manily po Curych… a pravděpodobně i Londýn Jednou z centrálních bank, která se - konečně - vyrovnala Fedu krok za krokem, byla Švýcarská národní banka, která poslala švýcarský frank vůči dolaru o více než 1 % výše. SNB také zavedla režim odstupňování způsobu úročení bankovních rezerv, čímž motivovala banky k tomu, aby snižovaly vlastní přebytečnou likviditu, a přispěla tak ke zpřísnění finančních podmínek. Centrální banky Norska, Indonésie a Filipín se rozhodly pro o něco menší kroky ve výši 50 bazických bodů, přičemž Norges Bank opakuje předpověď BoJ, která předpokládá relativně rychlý pokles inflace v příštím roce. Rozhodnutí Bank of England a turecké centrální banky tak stále zůstávají nedořešena. Očekává se, že BoE zvýší svou klíčovou úrokovou sazbu o 50 bazických bodů, přičemž trhy také s napětím očekávají, zda bude pokračovat v plánech na zahájení prodeje dluhopisů ze svého portfolia QE právě v době, kdy novou vládu čeká velký skok ve výpůjčkách na financování programů energetických dotací. Akcie otevřou beze změny; žádosti o podporu v nezaměstnanosti, výsledky Costco Americké akciové trhy otevřou beze změny po jízdě na horské dráze, která následovala po středečním rozhodnutí Fedu. Zvýšení o 75 bazických bodů bylo sice mírnějším ze dvou možných výsledků zasedání, nicméně bodový graf očekávání tvůrců politiky ohledně sazeb naznačil, že centrální banka se zpřísňováním ještě neskončila, a to ani zdaleka. Futures na index Dow Jones vzrostly o 28 bodů, tj. o 0,1 %, zatímco futures na index S&P 500 klesly o necelé 0,1 % a futures na index Nasdaq 100 o zlomek více. Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a údaje o běžném účtu USA za druhé čtvrtletí budou zveřejněny v 14:30, ale pravděpodobně nebudou mít velký vliv, zatímco trhu stále zní v uších jestřábí pokyny předsedy Fedu Jeroma Powella. Společnosti Accenture (NYSE:ACN), FactSet (NYSE:FDS) a Darden Restaurants (NYSE:DRI) budou reportovat své výsledky před otevřením trhu, zatímco Costco (NASDAQ:COST) bude reportovat po uzavření trhu. Rusko po mobilizační výzvě zasáhly protesty a emigrační vlna Více než 1 000 lidí bylo zatčeno po vlně protestů po celém Rusku na protest proti mobilizaci záložníků do bojů na Ukrajině. Záběry ze sociálních médií a stránky s rezervacemi letenek naznačily, že muži v bojovém věku se snažili houfně opustit zemi a vytvořili fronty táhnoucí se desítky kilometrů zpět na hranicích Ruska s Finskem, Gruzií a dokonce i Mongolskem. Písemný dekret nařizující mobilizaci se nezmiňuje o výjimkách a kvalifikacích, které prezident Vladimir Putin uvedl ve svém projevu k národu, což naznačuje, že úřady budou usilovat o mnohem větší než avizované navýšení o 300 000 osob. Mezitím na Ukrajině Rusko vypálilo salvu raket na obytné budovy a civilní infrastrukturu ve městě Záporoží, kde hodlá o víkendu uspořádat referendum o připojení k Ruské federaci. Ropa se po poklesu způsobeném dolarem stabilizuje Ceny ropy se přes noc stabilizovaly poté, co následovaly pokles ostatních rizikových aktiv v důsledku rozhodnutí Fedu. Tím, že Fed zdražil dolar, zdražil ropu a všechny ostatní komodity oceňované v dolarech i pro zbytek světa, což stále více ovlivňuje prognózy analytiků ohledně poptávky. Futures na americkou ropu vzrostly o mírných 0,3 % na 83,20 USD, když se přes noc odrazily od úrovní podpory, aniž by dosáhly nového týdenního minima. Cena ropy Brent vzrostla o 0,3 % na 90,07 USD za barel. Ceny se ve středu dostaly pod tlak také kvůli zprávě americké vlády o největším týdenním nárůstu zásob benzinu od července, což naznačuje, že konečná poptávka americké ekonomiky slábne o něco rychleji, než se očekávalo.