Plánované vstupy na burzu v Hongkongu: Pojišťovna FWD a Tencent Music

Pojišťovna FWD magnáta Richarda Li se připravuje na vstup na burzu v Hongkongu Asijská pojišťovna FWD Group Holdings Ltd., za kterou stojí miliardář Richard Li, znovu podala žádost o primární nabídku akcií v Hongkongu, protože nyní v situaci volatility na trhu zvažuje vstup na burzu v příštím roce. Obnovená žádost poskytne pojišťovně více času na pokračování příprav na prodej akcií ve městě. Společnost usiluje o získání přibližně 1 miliardy USD v rámci IPO, které by se mohlo uskutečnit již v prvním čtvrtletí, ačkoli o konečné velikosti a načasování nebylo oficiálně rozhodnuto, uvedla tento měsíc agentura Bloomberg News. Podle poslední úterní zprávy hodnota nových obchodů společnosti FWD v první polovině roku 2022 meziročně vzrostla o 24,6 % na 405 milionů dolarů při konstantním směnném kurzu. Zatímco za šest měsíců končících 30. června společnost vykázala upravenou ztrátu 333 milionů USD, její provozní zisk před zdaněním vyskočil oproti předchozímu roku o zhruba 111 % na 200 milionů USD, vyplývá ze samostatného prohlášení. Společnost FWD původně usilovala o vstup na burzu v USA, kde podala žádost o IPO, která by mohla vynést až 3 miliardy dolarů. Plán narazil na překážku v souvislosti s rostoucím znepokojením amerických regulačních orgánů nad dlouhou rukou čínské vlády poté, co vyšetřování společnosti Didi Global Inc. po IPO odstartovalo rozsáhlý zásah proti firmám kótovaným v zámoří. Pojišťovna v prosinci změnila místo kótování na Hongkong a o dva měsíce později poprvé požádala o prodej akcií v tomto asijském finančním centru. V květnu se však společnost rozhodla odložit kvůli slabým podmínkám na trhu. Společnými sponzory hongkongského IPO jsou Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc, China Merchants International a JPMorgan Chase & Co. Společnost FWD již dříve získala více než 1,6 miliardy dolarů v rámci soukromých emisí u investorů včetně pojišťovny podporované společností Apollo Global Management Inc. USD, což by znamenalo přibližně 1,2 až 1,3násobek vložené hodnoty společnosti, uvedli v té době lidé obeznámení s touto záležitostí. Tencent Music plánuje debut v Hongkongu již příští týden Podle lidí obeznámených s touto záležitostí společnost Tencent Music Entertainment Group pokračuje ve svých plánech na vstup na burzu v Hongkongu s cílem zahájit obchodování v tomto asijském finančním centru již příští týden. Společnost se sídlem v Šen-čenu, jejíž akcie se již obchodují v New Yorku, pracuje s poradci na přípravách svého druhého vstupu na burzu, uvedli tito lidé. Marketingové aktivity by mohly začít již v nadcházejících dnech, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace. Jednání probíhají a podrobnosti o vstupu na burzu včetně časového harmonogramu se mohou ještě změnit, uvedli tito lidé. Zástupce společnosti Tencent Music na žádost o komentář okamžitě nereagoval. Společnost Tencent Music v březnu uvedla, že hodlá usilovat o vstup na burzu v Hongkongu, a připojila se tak k řadě čínských firem, které usilují o alternativní vstup na burzu, protože eskalace napětí mezi Čínou a USA zvyšuje riziko stažení z burzy. Uvedení na burzu v asijském finančním centru by bylo formou uvedení na trh, což znamená, že nebude prodávat nové akcie ani získávat peníze. Společnost Tencent Music získala v roce 2018 v rámci primární veřejné nabídky akcií v USA přibližně 1,07 miliardy dolarů. Akcie společnosti Tencent Music se letos propadly o přibližně 31 %, což jí dává tržní hodnotu přibližně 8 miliard USD.