Souhrn trhu: akcie klesají, dolarový ukazatel se pohybuje blízko rekordu

Akciový index celého regionu ztratil více než 0,5 %, což bylo způsobeno ústupem čínských technologických akcií. Americké futures byly v červených číslech a evropské kontrakty snížily nárůst. Wall Street přerušila čtyřdenní sérii ztrát a dosáhla mírných zisků.

Očekává se, že páteční aktualizace pracovních míst ukáže zdravý růst počtu zaměstnanců a bude následovat po zprávě o výrobě v USA, která byla silnější, než se očekávalo. Obchodníci stále více očekávají další výrazné zvýšení úrokových sazeb Fedu o 75 bazických bodů s cílem ochladit inflaci.

Dvouleté výnosy státních dluhopisů se v této souvislosti přiblížily nejvyšší hodnotě od roku 2007, zatímco Bloomberg Dollar Spot Index se vrátil zpět, ale zůstal na dohled bezprecedentní úrovně dosažené ve čtvrtek. Euro posílilo.

Globální dluhopisy jako celek se propadly do prvního medvědího trhu za poslední generaci: Bloomberg Global Aggregate Total Return Index státních a korporátních dluhopisů investičního stupně je oproti maximu z roku 2021 nižší o více než 20 %.

Ukazatel světových akcií má před sebou nejhorší týden od června, rozkolísaný vyprchávajícími sázkami na umírněné zpřísnění Fedu poté, co představitelé americké centrální banky dali jasně najevo, že ještě nějakou dobu vidí potřebu restriktivního nastavení měnové politiky.

„V tomto typu prostředí nemáme pro příštích několik týdnů a měsíců mnoho důvodů k býčímu postoji,“ uvedla Meera Panditová, globální tržní stratég společnosti JPMorgan Asset Management, v televizi Bloomberg. „Přesto, když se zamyslíme nad dlouhodobější perspektivou a dlouhodobějším investorem, jsou to typy úrovní, které mohou být z dlouhodobého hlediska plodné.“

Mám zájem o více informací

Zpráva o mzdách, která bude zveřejněna později v pátek, by měla ukázat přírůstek 298 000 osob a solidní růst mezd. Prezident Federální rezervní banky v Atlantě Raphael Bostic uvedl, že je stále co dělat, aby se omezily cenové tlaky.

Energetická krize v Evropě je další významnou zlomovou linií na trzích. Zdá se, že Rusko obnoví dodávky plynu tamním klíčovým plynovodem, což je pro investory úleva, i když přetrvávají obavy z dalších zastavení dodávek v letošní zimě.

Jinde se ropa odrazila nad 87 dolarů za barel, čímž se z velké části vyrovnala se ztrátami, které vyvolal krok Číny uzavřít metropoli Čcheng-tu, aby omezila Covid. Tento krok posílil obavy o výhled poptávky po komoditách.

Zlato se snažilo udržet nad 1 700 USD za unci. Bitcoin se pohyboval poblíž 20 000 dolarů.

Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat:

Členové Rady guvernérů ECB by měli promluvit na akci v úterý do 2. září. Mzdy mimo zemědělský sektor v USA, pátek. Hlasování o vedení Spojeného království končí v pátek. Vítěz oznámen 5. září.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,3 %. Index S&P 500 vzrostl o 0,3 %. Futures na Nasdaq 100 ztratily 0,3 %. Nasdaq 100 se příliš nezměnil. Japonský index Topix klesl o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi ztratil 0,1 %. Čínský index Shanghai Composite oslabil o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,7 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index byl stabilní. Euro bylo na úrovni 0,9967 USD, což představuje nárůst o 0,2 %. Japonský jen byl na úrovni 140,41 za dolar, což představuje pokles o 0,1 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,9115 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 3,24 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů byl na úrovni 3,66 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,5 % na 87,94 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 701,44 USD za unci, což představuje nárůst o 0,2 %.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Asijské akcie v pátek klesly a dolarový ukazatel se pohyboval v blízkosti rekordní hodnoty před klíčovými údaji o zaměstnanosti v USA, které by mohly vyvolat očekávání dalšího výrazného zvýšení úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Akciový index celého regionu ztratil více než 0,5 %, což bylo způsobeno ústupem čínských technologických akcií. Americké futures byly v červených číslech a evropské kontrakty snížily nárůst. Wall Street přerušila čtyřdenní sérii ztrát a dosáhla mírných zisků. Očekává se, že páteční aktualizace pracovních míst ukáže zdravý růst počtu zaměstnanců a bude následovat po zprávě o výrobě v USA, která byla silnější, než se očekávalo. Obchodníci stále více očekávají další výrazné zvýšení úrokových sazeb Fedu o 75 bazických bodů s cílem ochladit inflaci. Dvouleté výnosy státních dluhopisů se v této souvislosti přiblížily nejvyšší hodnotě od roku 2007, zatímco Bloomberg Dollar Spot Index se vrátil zpět, ale zůstal na dohled bezprecedentní úrovně dosažené ve čtvrtek. Euro posílilo. Globální dluhopisy jako celek se propadly do prvního medvědího trhu za poslední generaci: Bloomberg Global Aggregate Total Return Index státních a korporátních dluhopisů investičního stupně je oproti maximu z roku 2021 nižší o více než 20 %. Ukazatel světových akcií má před sebou nejhorší týden od června, rozkolísaný vyprchávajícími sázkami na umírněné zpřísnění Fedu poté, co představitelé americké centrální banky dali jasně najevo, že ještě nějakou dobu vidí potřebu restriktivního nastavení měnové politiky. "V tomto typu prostředí nemáme pro příštích několik týdnů a měsíců mnoho důvodů k býčímu postoji," uvedla Meera Panditová, globální tržní stratég společnosti JPMorgan Asset Management, v televizi Bloomberg. "Přesto, když se zamyslíme nad dlouhodobější perspektivou a dlouhodobějším investorem, jsou to typy úrovní, které mohou být z dlouhodobého hlediska plodné." Zpráva o mzdách, která bude zveřejněna později v pátek, by měla ukázat přírůstek 298 000 osob a solidní růst mezd. Prezident Federální rezervní banky v Atlantě Raphael Bostic uvedl, že je stále co dělat, aby se omezily cenové tlaky. Energetická krize v Evropě je další významnou zlomovou linií na trzích. Zdá se, že Rusko obnoví dodávky plynu tamním klíčovým plynovodem, což je pro investory úleva, i když přetrvávají obavy z dalších zastavení dodávek v letošní zimě. Jinde se ropa odrazila nad 87 dolarů za barel, čímž se z velké části vyrovnala se ztrátami, které vyvolal krok Číny uzavřít metropoli Čcheng-tu, aby omezila Covid. Tento krok posílil obavy o výhled poptávky po komoditách. Zlato se snažilo udržet nad 1 700 USD za unci. Bitcoin se pohyboval poblíž 20 000 dolarů. Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat: Členové Rady guvernérů ECB by měli promluvit na akci v úterý do 2. září. Mzdy mimo zemědělský sektor v USA, pátek. Hlasování o vedení Spojeného království končí v pátek. Vítěz oznámen 5. září. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,3 %. Index S&P 500 vzrostl o 0,3 %. Futures na Nasdaq 100 ztratily 0,3 %. Nasdaq 100 se příliš nezměnil. Japonský index Topix klesl o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi ztratil 0,1 %. Čínský index Shanghai Composite oslabil o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,7 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index byl stabilní. Euro bylo na úrovni 0,9967 USD, což představuje nárůst o 0,2 %. Japonský jen byl na úrovni 140,41 za dolar, což představuje pokles o 0,1 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,9115 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 3,24 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů byl na úrovni 3,66 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,5 % na 87,94 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 701,44 USD za unci, což představuje nárůst o 0,2 %.