Souhrn trhu: propad akcií se prohlubuje s rostoucími výnosy státních dluhopisů

Akcie prohloubily svůj pokles, přičemž futures na americké a evropské akcie směřovaly dolů a asijské akcie zaznamenaly již pátý týden ztrát, zatímco výnosy státních dluhopisů rostly, což odráží sázky na nadměrné zvyšování úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Po nejnižší uzavírací hodnotě indexu S&P 500 za zhruba dva měsíce se akcie v Japonsku, Austrálii a Hongkongu od otevření propadly. Akcie v pevninské Číně se také propadly, přičemž údaje o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách, které překonaly očekávání, měly na chování jen malý vliv. Zámořský jüan zůstal na slabší straně 7 za dolar, a to i přesto, že Čínská lidová banka stanovila referenční kurz měny silnější, než se předpokládalo, již 17. den v řadě. "Zatímco aktivita v Číně dnes ráno vykázala určité zlepšení, akcioví investoři skutečně chtějí vidět podstatné uvolnění čínské politiky související s Covidem, aby se změnila na trochu konstruktivnější," řekl Chetan Seth, asijsko-pacifický akciový stratég společnosti Nomura Holdings Inc. v Singapuru. "To se však nestalo." Zelená bankovka kolísala a výnosy dvouletých státních dluhopisů citlivých na politiku se držely blízko nejvyšších hodnot od roku 2007. Nejnovější ekonomické údaje USA vykreslily smíšený obraz ekonomiky, který podpořil názor na jestřábí měnovou politiku. Oslabení trhu následovalo po údajích, které ukázaly, že počet žádostí o pojištění v nezaměstnanosti v USA klesl pátý týden v řadě, což naznačuje, že poptávka po pracovnících zůstává zdravá. Maloobchodní tržby naznačily, že výdaje za zboží se zmírňují. Další údaje ukázaly, že tovární výroba v srpnu mírně vzrostla, zatímco celková průmyslová výroba včetně těžby a veřejných služeb klesla. Páteční údaje Michiganské univerzity budou analyzovány s cílem získat vodítka ohledně inflačních očekávání. Obchodníci se swapy v současné době počítají se zvýšením úrokových sazeb o 75 bazických bodů při zasedání Fedu příští týden, přičemž se objevují sázky na zvýšení o celý bod. Pokračující růst státních dluhopisů citlivých na úrokové sazby prohloubil inverzi křivky, která je předzvěstí hrozící recese. Křivka od pěti do třiceti let se během čtvrtečního obchodování v USA invertovala o celých 20 bazických bodů. "Je to trh, který čeká na další katalyzátor," uvedla telefonicky Fiona Cincottaová, hlavní analytička finančních trhů ve společnosti City Index. "To, co jsme viděli při úterním výprodeji, je přecenění očekávání Fedu. Dokud od Fedu skutečně neuslyšíme, nedostaneme příliš jasný směr." Ropa byla připravena klesat již třetí týden v souvislosti se zhoršující se globální ekonomickou situací, která podněcuje obavy z poptávky v době, kdy silný dolar zdražuje ropu pro většinu kupujících. Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat: Prodej domů v Číně, maloobchodní tržby, průmyslová výroba, stálá aktiva, průzkum míry nezaměstnanosti, pátek. Index spotřebitelských cen v eurozóně, pátek. Spotřebitelská nálada Michiganské univerzity, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures kontrakty na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,7 %. Základní ukazatel ve čtvrtek klesl o 1,1 %. Futures kontrakty na Nasdaq 100 klesly o 0,8 % poté, co se podkladový index propadl o 1,7 %. Futures na index Euro Stoxx 50 ztratily 0,8 %. Index Topix klesl o 0,5 %. Australský index S&P/ASX 200 ztratil 1,3 %. Index Kospi ztratil 0,9 %. Index Hang Seng klesl o 0,6 %. Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se obchodovalo za 0,9990 USD. Japonský jen vzrostl o 0,1 % na 143,33 za dolar. Zámořský jüan vůči dolaru klesl o 0,2 % na 7,0253 za dolar. Dluhopisy Výnosy desetiletých státních dluhopisů zůstaly stabilní na úrovni 3,45 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o čtyři bazické body na 3,72 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,3 % na 85,34 USD za barel. Zlato se obchodovalo za 1 663,03 USD za unci