Saudské IPO společnosti Burjeel a Hongkongské akcie po svátcích rostou

Poskytovatel zdravotní péče Burjeel nabízí IPO na spodní hranici cenového rozpětí Poskytovatel zdravotní péče Burjeel Holdings nabídl v Abú Zabí svou primární veřejnou nabídku akcií na spodní hranici rozpětí, což je výjimka v roce, který byl pro IPO na Blízkém východě výjimečný. Podle prohlášení stanovila firma konečnou cenu na 2 dirhamy (0,54 USD) za akcii. Horní hranice rozpětí byla 2,45 dirhamů. "Nabídková cena odráží naši snahu upřednostnit podpůrné výsledky na následném trhu po vstupu na burzu," uvedl v prohlášení předseda představenstva Shamsheer Vayalil. Burjeel očekává svůj obchodní debut 10. října. Poptávka investorů po kotacích v Perském zálivu je silná a tento region se stává světlým bodem na klidném trhu IPO v celosvětovém měřítku. Přesto se vyhlídky zhoršují, protože ropa od června klesla o téměř 25 % kvůli obavám, že zpomalení globální ekonomiky způsobené agresivním zpřísňováním politiky centrálních bank poškodí spotřebu energie. Společnost Burjeel, která původně usilovala o transakci v hodnotě 750 milionů dolarů, omezila své IPO na místní záležitost poté, co firma kontrolovaná královskou rodinou z Abú Zabí koupila 15% podíl. Společnost Burjeel, kterou založil Vayalil a vlastní VPS Healthcare, se má stát první soukromou firmou, která letos vstoupí na burzu v SAE. Provozuje nemocnice a zdravotnická střediska v SAE a Ománu a plánuje expanzi do Saúdské Arábie. Vayalil minulý týden řekl televizi Bloomberg, že cílem firmy je posílit svou rozvahu a rozšířit provoz díky výnosům z IPO. "Touto IPO jsme chtěli posílit rozvahu a ujistit se, že rozsah našich plánů zůstane zachován," řekl. Podrobnosti o ceně: Hrubý výnos z IPO ve výši přibližně 1,1 miliardy dirhamů.Tržní kapitalizace po vstupu na burzu se očekává ve výši přibližně 10,4 miliardy dirhamů.Celková hrubá poptávka přes 32 miliard dirhamů, což znamená, že celková úroveň úpisu je 29násobná.V rámci IPO bylo prodáno 550,7 milionu akcií, tj. 11 % celkového emitovaného akciového kapitálu společnosti Burjeel.Dubai Islamic Bank působila jako hlavní manažer; International Securities působila jako finanční poradce; JPMorgan Securities působila jako poradce pro kapitálové trhy. Hongkongské akcie po svátcích rostou a připojují se k celosvětové rallye Akcie v Hongkongu vzrostly nejvíce od poloviny března, když se v tomto finančním centru po svátcích obnovilo obchodování, a dohnaly tak celosvětovou akciovou rally. Referenční index Hang Seng ve středu vzrostl o více než 6 %, a to díky technologickým a finančním titulům. Index čínských firem kótovaných ve městě Hang Seng China Enterprises vzrostl až o 6,7 %. Takové zisky mohou podpořit pevninské akcie, jakmile se příští týden po svátcích Zlatého týdne znovu otevřou. Odraz v Hongkongu nabízí investorům určitou úlevu po letošních ztrátách, které patřily k nejhorším na světě. Index světových akcií v úterý, kdy byl Hongkong uzavřen, vzrostl nejvíce od dubna 2020, protože slabé ekonomické údaje z USA podnítily naděje, že Federální rezervní systém bude méně agresivní při zvyšování úrokových sazeb. Index Hang Seng se v minulém čtvrtletí propadl o 21 %, což byl jeho nejhorší výkon za více než deset let, protože investoři se vyhýbali akciím kvůli omezením Covid v Číně, třenicím mezi Pekingem a Washingtonem a propadu na trhu nemovitostí. Akcie města sice mohou získat určitou podporu, pokud se celosvětově oživí chuť k riziku, ale tyto jedinečné problémy mohou ztížit překonání výkonnosti srovnatelných trhů. "Může jít jen o krátkodobý výpadek po hrozném čtvrtletí a tolika měsících špatné výkonnosti a může dojít k určitému vybalancování směřujícímu do tohoto čtvrtletí," řekl Kerry Goh, investiční ředitel společnosti Kamet Capital Partners Pte. "Objemy jsou také řídké, protože pevninské trhy jsou mimo, což pohyby ještě zhoršuje." Co říká agentura Bloomberg Intelligence: Přestože pevninské trhy mohou být zavřené, čínští investoři mohou během týdenních svátků pozorně sledovat spotřebitelské a maloobchodní výdaje, zda se neobjeví známky oživení, když poslední vlna Covid opadne. Říjen bude nabitý událostmi díky 20. stranickému sjezdu, který zahájí historicky nejsilnější čtvrtletí pro čínské akcie. -- Marvin Chen, akciový stratég Objem obchodů na indexu Hang Seng byl ve středu zatím na úrovni 73 % tříměsíčního průměru. Banka HSBC rostla spolu s akciemi, které mají velkou expozici vůči Velké Británii, poté, co Trussova vláda přistoupila ke zrušení navrhovaného snížení daní. Společnost BYD Co. také vyskočila až o 10 % poté, co výrobce elektrických vozidel zaznamenal v září sedmý po sobě jdoucí měsíční rekord v prodeji. Hang Seng Tech Index vzrostl až o 8 % poté, co v pondělí dosáhl nejnižší hodnoty od svého vzniku. Investoři nyní vyhlížejí čínský stranický sjezd, který se koná dvakrát za dekádu a začíná v polovině října, a očekávají nový impuls pro trh. Naděje na další stimuly k oživení sektoru nemovitostí jsou velké, zatímco mnozí považují odklon od postoje Covid Zero v nejbližší době za nepravděpodobný. Přetrvávající restrikce Covid budou pravděpodobně držet obchodníky stranou a budou se obávat udržitelnosti jakéhokoli oživení trhu. "Zatím se do toho nepouštíme, protože náš poslední krok do akcií kótovaných na burze v Hongkongu ve třetím čtvrtletí nepřinesl žádné výsledky," řekl Goh ze společnosti Kamet Capital Partners. "Takže stejně jako všichni ostatní vyčkáváme a sledujeme 20. stranický sjezd, zda se objeví nové katalyzátory."