Přehled IPO: Nejlepší debut na světě a příprava na IPO ve Velké Británii

Nejlepší světový obchodní debut roku se přidává k bonanze IPO v Perském zálivu K letošnímu boomu prvotních veřejných nabídek akcií na Blízkém východě se přidává vzácná aktivita na konci roku, včetně technologického vstupu na burzu, který při svém debutu vzrostl téměř čtyřnásobně. Geoprostorová a datová analytická společnost Bayanat AI Plc v pondělí v Abú Zabí uzavřela 273 % nad cenou, což je podle údajů agentury Bloomberg celosvětově nejlepší výsledek prvního dne IPO, které letos získalo alespoň 100 milionů dolarů. Uvedení technologických akcií na burzu je na Blízkém východě, který je bohatý na energie, neobvyklé. Rušný začátek týdne byl také ve znamení Americana Group, která zahájila zřejmě přelomový dvojitý vstup na burzu v Abú Zabí a Rijádu, neboť provozovatel restaurací KFC a Pizza Hut na Blízkém východě a v Africe získal souhlas saúdskoarabského regulátora trhu. Dubajská chladírenská společnost Empower otevřela účetní knihy, zatímco provozovatel soukromých škol Taaleem Holdings PJSC a Riyadh Cables Group oznámily IPO. S dosud získanými 16,6 miliardami dolarů mají blízkovýchodní IPO nakročeno k rekordně nejlepšímu roku po roce 2019, kdy došlo k mamutí nabídce společnosti Aramco ve výši 29,4 miliardy dolarů. To je v ostrém kontrastu s klesajícími prodeji akcií na vyspělých trzích, které se potýkají s prudce rostoucí inflací, jestřábími centrálními bankami a hrozbou recese. "Úspěchy, jako je Bayanat, by mohly upevnit trend uvádění nových akcií v regionu, protože motivují společnosti a přitahují pozornost investorů," řekl Daniel Takieddine, generální ředitel pro oblast MENA ve společnosti BDSwiss. Díky rostoucím cenám ropy a přílivu investorů se Blízký východ letos stal světlým místem na globálním trhu s kótovanými akciemi a stále více společností se snaží kout železo, dokud je žhavé. To podněcuje neobvykle rušné období v regionu, kde se IPO obvykle uskutečňují s určitým časovým odstupem, aby z trhu nevysávaly příliš mnoho likvidity. Posledním projevem silné poptávky investorů bylo IPO společnosti Bayanat v hodnotě 171 milionů dolarů, které bylo 90krát přeupsáno. Vstup na burzu podpořila soukromá kapitálová společnost Silver Lake a IHC, nejhodnotnější společnost Spojených arabských emirátů. Ithaca Energy snižuje ambice na největší IPO ve Velké Británii v tomto roce Britský producent ropy a zemního plynu Ithaca Energy Ltd. snižuje své ambice pro vstup na burzu, který měl být největší primární nabídkou akcií v Londýně v tomto roce, uvedli lidé, kteří jsou s touto záležitostí obeznámeni. Ithaca, která původně uvažovala o získání až 1 miliardy dolarů, nyní zvažuje, že bude usilovat o zhruba poloviční částku v podmínkách nestabilních trhů, uvedli tito lidé. Plánuje začít přijímat objednávky již ve středu, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace. Společnost, která je jednotkou izraelské společnosti Delek Group Ltd., uvedla, že prostřednictvím IPO plánuje prodat nejméně 10% podíl. Od potenciálních investorů získává pozitivní ohlasy a je přesvědčena, že se jí podaří nabídku uskutečnit, uvedl jeden z nich. Společnost Ithaca ještě nedokončila přesné podmínky IPO a podrobnosti se mohou ještě změnit v závislosti na poptávce a podmínkách na trhu, uvedli tito lidé. Zástupce společnosti Delek odkázal dotazy na mluvčího společnosti Ithaca, který se odmítl vyjádřit. Podle údajů agentury Bloomberg by se nabídka společnosti Ithaca i při zmenšeném rozsahu pravděpodobně zařadila na druhé místo v žebříčku největších vstupů na burzu v Londýně v letošním roce a zaostala by pouze za nabídkou 757 milionů dolarů, kterou čínský výrobce větrných turbín Ming Yang Smart Energy Group Ltd. získal prostřednictvím málo využívaného programu spojování akcií. Řada společností v Evropě snižuje svá oceňovací očekávání, aby přilákala nové investory, protože zrychlující se inflace, vyšší úrokové sazby a hrozba globální recese odrazují potenciální kupce IPO. Zejména londýnské kotace jsou nedostatkovým zbožím, protože investoři se z Británie stahují v souvislosti s důsledky měnících se ekonomických plánů. V posledních týdnech investiční fondy Welkin China Private Equity Ltd., Independent Living Reit Plc a Sustainable Farmland Trust Plc pozastavily plány na vstup na britský trh. Goldman Sachs Group Inc. a Morgan Stanley vedou nabídku Ithaca jako společní globální koordinátoři. HSBC Holdings Plc, Jefferies Financial Group Inc. a Bank of America Corp. pracují na transakci jako společní bookrunneři.