Souhrn trhu: akcie, futures klesají, protože obavy z CPI a sazeb přetrvávají

Akcie v Asii a futures na americké akcie klesly, když investoři posuzovali horké údaje o americké inflaci a smíšené komentáře centrálních bankéřů ohledně výhledu úrokových sazeb. Asijský akciový benchmark směřoval k nejnižšímu závěru za více než měsíc, když v čele regionálních poklesů stály jihokorejské a hongkongské akcie. Index Hang Seng China Enterprises se propadl, čímž se dostal o 10 % pod své lednové maximum. Kontrakty na index S&P 500 ustoupily poté, co index v úterý skončil bez větších změn. Futures na Nasdaq 100 také klesly poté, co tento ukazatel, který je citlivější na vyšší úrokové sazby, v úterý vzrostl o 0,7 %. Futures na Euro Stoxx 50 ukazovaly na nižší otevření. Výnos dvouletých státních dluhopisů zůstal poblíž nejvyšší úrovně od listopadu poté, co v úterý přidal 10 bazických bodů. Desetiletý benchmark Treasury se v podstatě nezměnil poté, co v předchozí seanci klesl o čtyři bazické body. Výnosy australského a novozélandského benchmarku se v podstatě nezměnily. K pohybům přispěly údaje o indexu spotřebitelských cen v USA, které ukázaly, že ceny vzrostly více, než se předpokládalo, a následné komentáře tvůrců politik. Prezident Federální rezervní banky ve Filadelfii Patrick Harker uvedl, že Fed se blíží k bodu, kdy jsou sazby dostatečně restriktivní. "Podle mého názoru jsme ještě neskončili," řekl. "Ale pravděpodobně jsme blízko." Harkerův kolega z richmondského Fedu Thomas Barkin řekl televizi Bloomberg, že centrální banka možná bude muset "udělat více" v boji proti inflaci, a prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová uvedla, že zvyšování sazeb by mohlo trvat "déle, než se dříve předpokládalo". "Inflace stále klesá, ale neklesá tak rychle, jak jsme doufali," řekl v rozhovoru pro televizi Bloomberg Benjamin Kirby, spoluvedoucí investičního oddělení společnosti Thornburg Investment Management. "Celkový příběh je v podstatě nedotčený," dodal. "Fed se blíží ke své konečné sazbě." Dolar se vůči všem svým protějškům ze skupiny deseti zemí zvýšil, zatímco kurz jenu se po oslabení v předchozích dvou dnech ustálil. Ropa klesala již druhý den poté, co průmyslový odhad poukázal na velkou tvorbu zásob v USA a investoři hodnotili výhled americké měnové politiky. Zlato se propadlo. Jinde Čínská lidová banka dodala do finančního systému více hotovosti, aby uspokojila oživení poptávky po úvěrech poté, co země uvolnila omezení Covid. Turecké akcie po návratu z týdenního pozastavení prudce vzrostly poté, co úřady plně podpořily investory, aby se neopakoval propad z minulého týdne. Index Borsa Istanbul 100 vzrostl o 5,9 %, když tento referenční ukazatel částečně vyrovnal ztráty ve výši desítek miliard dolarů, které následovaly po dvojím zemětřesení na jihovýchodě země 6. února. Investory povzbudila vládní opatření na přesměrování miliard lir ze státních institucí a kroky burzy k omezení volatility. "Opatření pravděpodobně pomohou alespoň vyrovnat nebo omezit ztráty na trhu," řekl Burak Cetinceker, peněžní manažer ve společnosti Strateji Portfoy v Istanbulu. "Prvních několik dní bude pravděpodobně ještě volatilních," dodal. Klíčové události: Maloobchodní tržby v USA, CPI ve Velké Británii Středa. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, nezaměstnanost v Austrálii, vystoupení prezidentky Clevelandského Fedu Loretty Mesterové na akci Global Interdependence Center čtvrtek. Francie CPI, Rusko HDP Pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v 6:34 londýnského času o 0,6 %. Index S&P 500 se příliš nezměnil. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,8 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,7 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,2 %. Japonský index Topix klesl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 1,5 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,5 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,1 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,3 %. Euro kleslo o 0,3 % na 1,0707 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 133,18 za dolar. Offshore jüan klesl o 0,2 % na 6,8524 za dolar. Britská libra klesla o 0,3 % na 1,2138 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,5 % na 22 137,58 USD. Ether klesl o 0,4 % na 1 549,18 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,75 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,74 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,2 % na 78,10 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,6 % na 1 843,30 USD za unci.