Souhrn trhu: dolar roste, akcie klesají kvůli sázkám na zvýšení úrokových sazeb Fedu

Dolar rostl a akcie klesaly spolu s futures na americké akcie, když po komentářích dvou představitelů Federálního rezervního systému rostla očekávání výraznějšího zvýšení úrokových sazeb v USA. Dolarový ukazatel agentury Bloomberg vzrostl až o 0,5 %, čímž smazal své letošní ztráty, zatímco výnosy referenčních státních dluhopisů rostly již čtvrtý den. Výnosy dvouletých i desetiletých státních dluhopisů dosáhly tento týden maximálních hodnot pro rok 2023. Čtvrteční údaje ukázaly, že ceny výrobců v USA se v lednu odrazily ode dna nejvíce od června. Asijský akciový benchmark byl nastaven na třetí týdenní pokles v řadě, což je nejhorší série takových ztrát od října. Kontrakty na index S&P 500 i Nasdaq 100 ustoupily poté, co se podkladové indexy ve čtvrtek propadly o více než 1 %. Prezidentka Federální rezervní banky v Clevelandu Loretta Mesterová uvedla, že vidí "přesvědčivé ekonomické důvody" pro zavedení dalšího zvýšení o 50 bazických bodů, a prezident banky v St. Louis James Bullard řekl, že nevylučuje podporu zvýšení o půl procentního bodu na březnovém zasedání. Mesterová a Bullard se sice účastní jednání, ale o rozhodnutích o měnové politice letos nehlasují. Podle Helen Zhu, hlavní investiční ředitelky hongkongské společnosti Nan Fung Trinity, byl trh letos zatím "trochu příliš sangvinický", pokud jde o případný blížící se obrat Fedu. "Nemyslíme si nutně, že na příštím zasedání Fedu dojde ke zvýšení sazeb o 50 bazických bodů, ale myslíme si, že očekávání velkého počtu snížení ve druhé polovině letošního roku jsou pravděpodobně přehnaná," řekla Zhu v televizi Bloomberg. Investoři zvyšují své sázky na to, o kolik Fed zvýší sazby v tomto cyklu zpřísňování. Podle obchodování na amerických peněžních trzích nyní vidí, že sazba federálních fondů se v červenci vyšplhá nad 5,2 %. To je srovnatelné s vnímanou maximální sazbou 4,9 % před pouhými dvěma týdny. Podle Commerzbank AG má dolar stále prostor k růstu. "Dokud inflace neklesá, bude z toho americký dolar těžit," řekla Esther Reicheltová, devizová stratégka banky, v televizi Bloomberg. "Není to to, co vidíme, ale je to určitě riziko," dodala. Výnosy australských dluhopisů vzrostly v návaznosti na pohyby státních dluhopisů a v souvislosti s projevem šéfa tamní centrální banky v parlamentu. Guvernér Philip Lowe uvedl, že ke zkrocení rostoucích cen bude zapotřebí dalšího zvyšování sazeb, protože politici vyvažují dvě klíčová rizika. "Jedním z nich je riziko, že neuděláme dost, což by vedlo k tomu, že by vysoká inflace přetrvávala a později by se ukázalo, že je velmi nákladné ji snížit," řekl Lowe. "Druhým je riziko, že budeme postupovat příliš rychle nebo příliš daleko." Likvidita v Číně V Číně centrální banka dodala do bankovního systému historicky největší množství hotovosti, aby zabránila poklesu likvidity. Již dříve se hovořilo o tom, že vláda vybírá jako nové šéfy bankovního dohledu a dohledu nad cennými papíry v zemi regulační veterány známé svými přísnými kampaněmi proti finančním prohřeškům. China Renaissance Holdings Ltd. se v Hongkongu propadla až o 50 %, což je nejvíce v historii, poté, co uvedla, že se jí nepodařilo kontaktovat Bao Fana, předsedu představenstva, generálního ředitele a majoritního akcionáře čínské investiční banky. Většina dolarových dluhopisů vydaných indickým konglomerátem Adani Group opustila problémové teritorium poté, co uvedla, že bude řešit nadcházející splatnost dluhu. Tento krok je považován za poslední snahu skupiny o zlepšení nálady investorů po propadu vyvolaném zprávou o prodeji na krátko v USA. Bitcoin ustoupil po třech dnech růstu, které byly podpořeny zmírněním obav z regulačního zásahu v USA. V komoditním sektoru zamířila ropa k týdennímu poklesu, když rostoucí zásoby v USA a vyhlídky na další zpřísnění ze strany Federálního rezervního systému zastínily povzbuzení plynoucí z dalších známek, že se čínská poptávka po energiích zlepšuje. Zlato kleslo. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v 6:37 londýnského času o 0,6 %. Index S&P 500 klesl o 1,4 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,8 %. Nasdaq 100 klesl o 1,9 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,8 %. Japonský index Topix klesl o 0,5 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,5 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,9 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,4 %. Euro kleslo o 0,4 % na 1,0633 USD. Japonský jen klesl o 0,6 % na 134,74 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,3 % na 6,8886 za dolar. Australský dolar klesl o 0,6 % na 0,6836 USD. Britská libra klesla o 0,5 % na 1,1936 USD Kryptoměny Bitcoin klesl o 3,4 % na 23 694,1 dolaru. Ether klesl o 1,6 % na 1 655,78 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 3,89 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se zvýšil o šest bazických bodů na 3,82 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,3 % na 77,48 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,7 % na 1 823,71 USD za unci.