Souhrn trhu: evropské a americké futures ztrácejí zisky, asijské akcie klesají

Futures na evropské a americké akcie v pondělí odevzdaly malé zisky, zatímco asijské akcie v průběhu neklidného obchodování klesaly, protože investoři po horkých údajích o inflaci zvýšili prognózy ohledně zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Kontrakty na Euro Stoxx 50 a S&P 500 se příliš nezměnily, zatímco kontrakty na Nasdaq 100 posílily o 0,1 %. Nervózní tón na trzích rizikových aktiv následoval po pátečním propadu obou amerických benchmarků o více než 1 %, který završil jejich nejhorší týden od prosince. Akcie v Austrálii, Jižní Koreji a Číně zatížily ukazatel akcií v regionu. Hongkongský index Hang Seng se přiblížil úrovním, které by vymazaly jeho 2023. Japonské akcie kolísaly. Obavy investorů z rizikovějších aktiv přicházejí v důsledku nečekaného lednového zrychlení cenového indexu výdajů na osobní spotřebu, oblíbeného ukazatele inflace Fedu. Zveřejnění údajů o PCE v pátek vyvolalo rychlé přehodnocení prognóz úrokových sazeb, přičemž obchodníci nyní odhadují, že sazby v USA letos dosáhnou vrcholu 5,4 %, zatímco ještě před měsícem se očekávalo, že sazby dosáhnou vrcholu pod 5 %. "Fed je závislý na datech a trhy jsou velmi závislé na Fedu," řekl Mehvish Ayub, senior investiční stratég společnosti State Street Global Advisors, v rozhovoru pro televizi Bloomberg. "Fed se stále velmi soustředí na inflaci na úkor růstu. Mohli bychom být svědky mnohem vyššího vývoje sazeb, a to při pohledu na 5,5 % nebo 6 %." Jen vůči dolaru po pátečním prudkém poklesu mírně posílil. Nominovaný guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda opět vystoupil v japonském parlamentu, aniž by to mělo na trzích větší odezvu. Údaje o inflaci zveřejněné minulý týden ukázaly, že ceny v zemi rostou nejrychlejším tempem za posledních čtyřicet let, což vytváří tlak na centrální banku, aby přehodnotila nastavení své uvolněné politiky. Výnosy desetiletých státních dluhopisů se v pondělí v Asii po pátečním skoku o sedm bazických bodů příliš nezměnily. Zvýšené výnosy nadále podporovaly dolar, přičemž ukazatel greenbacku byl po pátečním růstu o 0,7 % mírně vyšší. Australský desetiletý výnos vzrostl o pět bodů, zatímco novozélandský desetiletý výnos stoupl o tři bazické body a nacházel se poblíž nejvyšší úrovně od listopadu. Údaje, které mají být zveřejněny později během dne, poskytnou další kontext pro globální ekonomický výhled. Čeká nás ekonomická a spotřebitelská důvěra eurozóny a údaje o zboží dlouhodobé spotřeby z USA. Jinde na trzích ropa klesla, protože obavy, že Fed bude pokračovat ve zvyšování sazeb, zastínily nejnovější narušení dodávek v Evropě a optimismus ohledně oživení poptávky v Číně. Zlato bylo stabilní. Železná ruda se propadla poté, co čínské úřady nařídily snížit produkci v hlavním centru výroby oceli ve snaze omezit znečištění. Klíčové události tohoto týdne: Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, pondělí. Zboží dlouhodobé spotřeby v USA, pondělí. Velkoobchodní zásoby v USA, konf. Spotřebitelská důvěra, úterý. Čína: výrobní PMI, nevýrobní PMI, Caixin výrobní PMI, středa. Eurozóna S&P Global Eurozone Manufacturing PMI, středa. Stavební výdaje USA, ISM Manufacturing, prodej lehkých vozidel, středa. Eurozóna CPI, nezaměstnanost, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, PPI, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se v 15:35 tokijského času příliš nezměnily. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 0,7 %. Shanghai Composite klesl o 0,4 %. Japonský Topix vzrostl o 0,2. Futures na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnily Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro kleslo o 0,1 % na 1,0536 USD. Japonský jen vzrostl o 0,1 % na 136,33 za dolar. Offshore jüan se téměř nezměnil a činil 6,9866 za dolar. Australský dolar klesl o 0,4 % na 0,6701 USD Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,7 % na 23 388,49 USD. Ether klesl o 0,4 % na 1 635,37 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,94 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se změnil jen málo a činil 0,50 %. Australský desetiletý výnos se zvýšil o pět bazických bodů na 3,87 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,7 % na 75,78 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,1 % na 1 808,55 USD za unci.