Odpolední burzián: Yellenová o bankách, zvyšování sazeb, SEC a krypto

Evropské a asijské akcie následují americké, které klesají poté, co ministryně financí Janet Yellenová znovu vnesla pochybnosti do debaty o bankovních vkladech v USA, zatímco trh se vyrovnává s posledním zvýšením úrokových sazeb Federálního rezervního systému a revizí prognóz růstu směrem dolů. Ostatní centrální banky následují Fed a američtí regulátoři utahují smyčku kolem krypto sektoru. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích ve čtvrtek 23. března. Yellenová zpochybňuje krytí bankovních vkladů; žádosti o podporu v nezaměstnanosti a běžný účet splatné Světové akciové trhy v noci následovaly pokles amerických, když se investoři zaměřili na zjevný rozpor mezi pokyny ministryně financí Janet Yellenové a předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella ohledně výhledu pro americký bankovní sektor. Yellenová ve veřejném komentáři uvedla, že USA neplánují "plošné pojištění" vkladů v amerických bankách, čímž přímo popřela nepotvrzenou zprávu z počátku týdne a nepřímo uznala limity opatření Fedu ke stabilizaci menších bank v důsledku kolapsů z tohoto měsíce. Později zveřejní své měsíční průzkumy podnikatelské aktivity chicagský a kansaský federální úřad, zatímco údaje o běžném účtu a týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti budou zveřejněny v 13:30. Přesnější odraz dlouhodobějších trendů na trhu práce přišel ve středu v podobě personální společnosti Indeed, která snížila počet svých zaměstnanců o 15 % s tím, že je to příliš velké vzhledem k očekávanému zpomalení náboru v příštích několika letech. Zvýšení sazeb po kroku Fedu Po středečním rozhodnutí Fedu zvýšit cílové rozpětí úrokových sazeb o 25 bazických bodů následuje řada zvýšení úrokových sazeb po celém světě. Švýcarská národní banka se zbavila víkendových problémů zvýšením úrokových sazeb o 50 bazických bodů a varováním, že může být zapotřebí více, a dodala, že veškeré obavy o finanční stabilitu vyplývající z pádu Credit Suisse (SIX:CSGN) považuje za vyřešené. Norsko rovněž zvýšilo sazby o 25 bazických bodů a Bank of England také. V Asii zvýšily své klíčové sazby o stejnou částku hongkongská měnová autorita i filipínská centrální banka. Jediným vybočujícím státem bude Turecko, které podle očekávání ponechá svou týdenní repo sazbu na úrovni 8,5 %. Akcie se chystají uhradit část středečních ztrát, čínské internetové ADR se vracejí k růstu Americké akcie budou otevírat smíšeně, přičemž některé z nich uklidňuje skutečnost, že nové prognózy Fedu předpokládají v příštích dvou letech nižší úrokové sazby než dříve. Futures na Dow Jones se pohybovaly na stejné úrovni, zatímco futures na S&P 500 vzrostly o 0,3 % a futures na Nasdaq 100 o 0,8 %. Ve středu po Powellově tiskové konferenci ztratily tři hlavní peněžní indexy každý přibližně 1,6 %. Akcie regionálních bank se po středečních velkých ztrátách v reakci na komentáře Yellenové mírně zvýšily. Čínské internetové akcie se rovněž pohybují výše poté, co konglomerát Tencent (HK:0700) vykázal v posledním čtvrtletí opětovný růst tržeb a nechal za sebou vládní COVID a další regulační opatření. Zakladatel TikToku Shou Zi Chew bude svědčit v Kongresu, aby zabránil uzavření služby, která se stala silným konkurentem společností Meta (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) a dalších v oblasti sociálních médií. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zpřísňuje svůj dohled nad kryptoměnami Kryptoměny si možná užívají chvíle na výsluní, protože nadšenci si libují v problémech mainstreamového finančního sektoru, ale americké regulační orgány nadále utahují smyčku. Komise pro cenné papíry ve středu obvinila zakladatele společnosti TRON Justina Suna a několik známých propagátorů z nezákonné distribuce cenných papírů a manipulace s trhem s nimi. Mezitím společnost Coinbase (NASDAQ:COIN) uvedla, že očekává, že SEC zahájí donucovací řízení proti jejím sázkovým programům, měsíc poté, co konkurenční společnost Kraken ukončila svou sázkovou činnost a zaplatila 30 milionů USD za urovnání obvinění SEC. Akcie Coinbase se v předobchodní fázi propadly o dalších 11 %, ale bitcoin a další digitální měny klesly o skromnější 1-2 %. Ropu podporuje slabý dolar, i když se zásoby blíží dvouletému maximu Ceny ropy přes noc oslabily, ale udržely se nad hranicí 70 dolarů za barel díky podpoře levnějšího dolaru, který zlepšuje obchodní podmínky většiny velkých dovozců ropy. Futures na americkou ropu klesly o 0,9 % na 70,27 USD za barel, zatímco ropa Brent o 0,9 % na 76,03 USD za barel. Trh zůstává pod tlakem po překvapivém zvýšení zásob odhadovaných americkou vládou, které minulý týden vzrostly o více než 1 milion barelů na nejvyšší úroveň za téměř dva roky. Revize prognóz růstu americké ekonomiky pro letošní a příští rok směrem dolů, kterou provedl Fed, jen podtrhla měnící se rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou.