Souhrn trhu: akcie rostou, údaje o čínských továrnách zvyšují náladu

Evropské a americké akciové futures rostly spolu s asijskými akciemi, protože čínský zpracovatelský průmysl zaznamenal největší zlepšení za více než deset let. Asijský akciový benchmark se posunul nejvíce od poloviny ledna, podpořen 4% nárůstem hongkongského referenčního indexu. Futures na indexy S&P 500, Nasdaq 100 a Euro Stoxx 50 smazaly předchozí ztráty a stouply po údajích, které ukázaly, že druhá největší ekonomika světa se po zrušení omezení Covid silně zotavuje. Komoditní měny vzrostly, přičemž australský dolar se odrazil od ztráty, zatímco zámořský jüan posílil o 0,7 %. Ropa spolu se zlatem rovněž stoupla. Čínský index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu minulý měsíc vzrostl na nejvyšší hodnotu od dubna 2012. Údaje přicházejí před každoročním Národním lidovým kongresem v zemi, přičemž obchodníci očekávají, že se dozvědí více o ekonomických plánech Pekingu. "Čína je v současné době v relativně dobré pozici ve srovnání s ostatními velkými ekonomikami, pokud jde o cyklus uvolňování," řekla Elizabeth Kwiková, ředitelka investic do asijských akcií ve společnosti abrdn, v televizi Bloomberg. Jakékoli signály ze strany vlády o stimulaci růstu "budou něčím, co bude dobré sledovat a co by mohlo vzejít z NPC," dodala s odkazem na kongres. Středeční oživení znamená obrat oproti posledním týdnům, kdy investoři v důsledku přecenění špičkových amerických sazeb prodávali téměř všechna riziková aktiva. Index Hang Seng China Enterprises vyskočil o více než 4 %, k čemuž přispěly technologické a realitní akcie, které se odrazily od únorové ztráty 11 %. Nejnovější údaje "by měly udržet jüan na pevných základech" směrem k této události, zatímco "komoditní měny, jako je australský dolar, mohou být také podpořeny očekáváním solidního oživení čínské poptávky," řekl Wei Liang Chang, stratég DBS Bank Ltd. Ukazatel síly dolaru rozšířil své ztráty a výnosy státních dluhopisů se zvýšily. Výnosy dluhopisů v Evropě v úterý také rostly poté, co horké údaje o inflaci způsobily přehodnocení očekávání ohledně sazeb, čímž navázaly na téma, které dominovalo obchodování v měsíci, kdy Federální rezervní systém signalizoval svůj záměr zvýšit sazby více, než trh očekával. Obchodníci s dluhopisy již nepovažují šance na snížení sazeb Fedu v tomto roce za lepší než vyrovnané, což je posun oproti tomu, co očekávali ještě před měsícem. Tržní očekávání také vidí, že Evropská centrální banka bude zvyšovat sazby až do února 2024, přičemž 4 % koncová sazba ECB je plně zaceněna. "U Fedu se chtějí ujistit, že zvýší sazby a splní svou práci," řekla Mary Nicola, portfolio manažerka pro více aktiv ve společnosti PineBridge Investments, v televizi Bloomberg. "Mohli by pokračovat ve zvyšování, ale mohou pokračovat ve zvyšování, dokud to nezačne bolet a nezačneme pozorovat trhliny na trhu práce, a tam se to prostě pro Fed stane skutečným problémem." Klíčové události tohoto týdne: Eurozóna S&P Global Eurozone Manufacturing PMI, středa. Výdaje ve stavebnictví v USA, ISM Manufacturing, prodeje lehkých vozidel, středa. Index spotřebitelských cen eurozóny, nezaměstnanost, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, PPI, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:50 londýnského času o 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 0,3 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 klesl o 0,1 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 4 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,9 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,3 % na 1,0611 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 136,26 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,7 % na 6,9063 za dolar. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 2,7 % na 23 783,34 USD. Ether vzrostl o 3,3 % na 1 658,1 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 3,95 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o sedm bazických bodů na 3,79 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 77,63 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,5 % na 1 836,10 USD za unci.