Souhrn trhu: americké futures a asijské akcie klesají na pozadí vyšších výnosů

Americké futures ve čtvrtek klesly spolu s asijskými akciemi, protože výnosy státních dluhopisů se po dalším kole jestřábích komentářů představitelů Federálního rezervního systému nadále zvyšovaly. Kontrakty na Euro Stoxx 50 se před evropskými údaji o inflaci, které budou zveřejněny později během dne, příliš nezměnily. Sazba referenčního desetiletého amerického státního dluhu se během asijského obchodování konsolidovala nad 4 %, což zatížilo akcie od Tokia po Hongkong a Bombaj. Mezi nejhůře postižené patřily čínské technologické společnosti kótované na burze v Hongkongu, které se po středečním prudkém růstu propadly o více než 1,5 %. Swapové trhy nyní počítají s tím, že v září dosáhne maximální úroková sazba v USA 5,5 %, přičemž někteří obchodníci sázejí na to, že by mohla dosáhnout 6 %. To tlumí chuť riskovat na trzích po celém světě, i když naději nabízí Čína, jejíž ekonomika se výrazně zotavuje poté, co Peking upustil od politiky Covid-zero. Úspěšné znovuotevření čínské ekonomiky je pro investory tolik potřebným světlým bodem, ale z hlediska inflace "přidává cyklický tlak na růst kvůli obrovskému množství poptávky", kterou přináší, zejména v oblasti komodit, uvedl v televizi Bloomberg Charu Chanana, senior market strategist společnosti Saxo Capital Markets. Výnosy australských a novozélandských státních dluhopisů se zvýšily napříč dvouletými až desetiletými splatnostmi v pohybech, které do značné míry sledovaly vývoj státních dluhopisů v americké seanci. Japonský akciový index Nikkei skončil ve čtvrtek bez zájmu, protože neuspokojivá událost v rámci dne investorů společnosti Tesla a riziko, že americký Federální rezervní systém bude více nakloněn jestřábům, vyvážily podporu slabšího jenu. Nikkei zvrátil počáteční zisky a skončil beze změny na úrovni 27 498,87, ačkoli se tento referenční index pohyboval přibližně uprostřed svého obchodního rozpětí z posledních pěti týdnů. Dolar vzrostl vůči svým protějškům ze skupiny deseti zemí, přičemž největší pokles zaznamenaly měny vývozců surovin a energií, jako je Austrálie, Nový Zéland a Norsko. Zámořský jüan oslabil poté, co byl ve středu jedním z nejvýraznějších vítězů vůči dolaru, když vzrostl o více než 1 % a zaznamenal největší nárůst od listopadu. Spouštěčem vyšších výnosů bylo středeční posílení jestřábího postoje představitelů Fedu. Raphael Bostic z atlantského Fedu vyzval k pokračování ve zvyšování sazeb nad 5 %, aby se zajistilo, že inflace opět nezrychlí. Prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari mezitím uvedl, že je znepokojen tím, že není mnoho náznaků, že by zvyšování sazeb centrální bankou zpomalovalo sektor služeb. Výnosová křivka Podle Isaaca Poola, globálního investičního ředitele společnosti Oreana Financial Services, desetileté státní dluhopisy s výnosem nad 4 % nepochybně nabízejí dobrý výnos, i když kratší konec křivky by byl v současném prostředí lepší investiční volbou. Očekává další strmost výnosové křivky a pro televizi Bloomberg uvedl, že to bude v příštích 12 měsících "velký obchod". Ropa po dvoudenním růstu mírně klesla, protože obchodníci zvažovali potenciální oživení čínské poptávky oproti obavám z přísnější měnové politiky USA. Zlato po třídenním růstu mírně kleslo. Klíčové události tohoto týdne: Index spotřebitelských cen v eurozóně, nezaměstnanost, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, PPI, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v 6:43 londýnského času o 0,4 %. S&P 500 klesl o 0,5 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,5 %. Nasdaq 100 klesl o 0,9 %. Japonský index Topix klesl o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,8 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,1 %. Australský index S&P/ASX 200 se příliš nezměnil. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro kleslo o 0,2 % na 1,0643 USD. Japonský jen klesl o 0,3 % na 136,63 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,4 % na 6,9039 za dolar. Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6741 USD. Offshore jüan klesl o 0,4 % na 6,9039 za dolar. Britská libra klesla o 0,3 % na 1,1993 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,4 % na 23 461,03 USD. Ether klesl o 0,6 % na 1 647,17 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 4,02 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se zvýšil o sedm bazických bodů na 3,86 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,2 % na 77,52 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 833,65 USD za unci.