Souhrn trhu: evropské a americké futures klesají, asijské akcie jsou smíšené

Futures na evropské a americké akcie ve čtvrtek klesly, zatímco situace na asijských akciových trzích byla smíšená, protože investoři zvažovali riziko rychlejšího zvyšování úrokových sazeb. Akcie v Japonsku vzrostly přibližně o 1 %, v Jižní Koreji přešly ze zisků do ztrát, v Hongkongu se dostaly do kladných čísel a v Austrálii se příliš nezměnily. Dolar mírně klesl, přičemž se držel na dohled od svého letošního maxima, a výnosy státních dluhopisů zůstaly zvýšené, i když o zlomek nižší než ve středu. Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 se po zprávě, že prezident Joe Biden navrhuje zvýšení daní pro bohaté investory, ponořily na mezisezónní minima, ale cenné papíry tyto pohyby vrátily zpět na základě poznání, že americký vůdce má jen malou šanci prosadit své plány v Kongresu. Mírnější než očekávané údaje o čínských spotřebitelských a výrobních cenách byly vnímány pozitivně pro globální boj za omezení inflace, ale negativně z hlediska podpory hospodářského růstu ve světě. Investoři nadále vstřebávají signály Jeroma Powella o dalším zvyšování sazeb a s tím spojené riziko recese. Šéf Federálního rezervního systému sice ve středu zákonodárcům řekl, že o tempu dalšího kroku nebylo rozhodnuto, ale zopakoval, že zrychlení zpřísňování je stále na stole a že sazby mohou jít výše, než se očekávalo, pokud si to ekonomické údaje vyžádají. Tyto komentáře se shodovaly s další sérií údajů o počtu pracovních míst v USA, které přišly na horko, což posílilo sázky na to, že tvůrci politiky zůstanou jestřábí. Výnosy japonských desetiletých dluhopisů se pohybovaly na hranici 0,5 %, kterou stanovila Bank of Japan, pod tlakem programu kontroly výnosové křivky a v době, kdy guvernér Haruhiko Kuroda zahájil své poslední dvoudenní politické zasedání. Po třech dnech ztrát posílil jen vůči dolaru o zhruba 0,4 %. Ve středu se dotkl nejslabší úrovně od listopadu. Zatímco ekonomové očekávají od BOJ na současném zasedání jen malé změny, obchodníci jsou vzhledem k historii Kurody, který umí překvapit, ve střehu. Zámořský jüan mírně oslabil a zároveň zůstal pod úrovní 7 vůči dolaru po čínské zprávě o zpomalení spotřebitelské inflace a poklesu továrních cen. Státní dluhopisy v Asii nepatrně vzrostly, přičemž dvouletý výnos se snížil na 5,06 %. Ve středu výnosy dluhopisů s kratší splatností nadále rostly rychleji než jejich protějšky s delší splatností, přičemž inverze mezi dvouletými a desetiletými výnosy dosáhla více než 110 bazických bodů. Sázky se v březnu pevně přikláněly spíše k posunu o půl bodu než o čtvrt bodu. Páteční zpráva o pracovních místech bude pečlivě sledována, aby naznačila výhled politiky Fedu, přičemž i jen mírně lepší údaje, než se předpokládalo, pravděpodobně vyvolají další sázky na větší zvýšení. Carol Schleifová ze společnosti BMO Family Office uvedla, že při tak velkém zaměření na trh práce a jeho důsledky pro rozhodnutí Fedu tento měsíc někteří investoři přehlížejí část celkového obrazu. "Udržuje se tak krátkodobé zaměření," řekla v televizi Bloomberg. "Uniká nám střednědobá a dlouhodobá síla ekonomiky." Jinde na trzích si ropa udržovala ztráty kvůli očekávání vyšších úrokových sazeb, a to navzdory nečekanému poklesu zásob ropy v USA. Železná ruda klesla v důsledku nejistoty ohledně možných kroků čínských úřadů k zavedení cenových kontrol a v důsledku toho, že některé pece zvýšily produkci oceli, která využívá spíše kovový šrot než čerstvě dodaný produkt. Zlato se drželo poblíž své nejnižší ceny v tomto roce. Klíčové události tohoto týdne: Americké propouštění Challenger, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, změna čistého jmění domácností, čtvrtek. Rozhodnutí Bank of Japan o úrokových sazbách, pátek. Pracovní místa mimo zemědělský sektor v USA, míra nezaměstnanosti, měsíční rozpočtové prohlášení, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v 6:30 londýnského času o 0,1 %. Ve středu index S&P 500 vzrostl o 0,1 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,5 %. Japonský Topix vzrostl o 1 %. Australský index S&P/ASX 200 se příliš nezměnil. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,3 %. Šanghajský index Composite se téměř nezměnil. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,1 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se změnil jen nepatrně. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0550 USD. Japonský jen vzrostl o 0,5 % na 136,74 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 6,9835 za dolar. Australský dolar vzrostl o 0,3 % na 0,6611 USD. Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,1853 USD Kryptoměny Bitcoin klesl o 1,2 % na 21 733,39 dolaru. Ether klesl o 0,9 % na 1 538,76 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,99 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se změnil jen málo a činil 0,50 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,71 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,1 % na 76,75 USD za barel. Spotové zlato se téměř nezměnilo.