Asijské akcie klesají; asijské měny v centru pozornosti

Asijské akcie ve čtvrtek klesly, protože růstová dynamika v Japonsku se zpomalila a čínské akcie se propadly. V centru pozornosti byl také jen a jüan v souvislosti s obavami úřadů v obou zemích ze slabosti měn. Obchodníci nadále rozebírali jestřábí komentáře centrálních bankéřů, které ukazují na vyšší úrokové sazby, a nastavovali portfolia na konec čtvrtletí. Japonský index Nikkei 225 si udržel zisk, zatímco širší index Topix kolísal. Hongkongský index Hang Seng se propadl o více než 1 % v důsledku poklesu technologických společností, menší pokles byl zaznamenán v Šanghaji. Futures na americké indexy vzrostly přibližně o 0,1 %, zatímco ty evropské se příliš nezměnily. Asijští výrobci čipů si polepšili, což bylo světlým bodem poté, co výrobce pamětí Micron Technology Inc. poskytl optimistickou prognózu, která naznačuje, že přebytek v odvětví se zmírňuje, i když výrobce polovodičů nadále čelí problémům v Číně. Jihokorejská společnost SK Hynix Inc. stoupla, stejně jako Micronics Japan Co. a Tokyo Electron Ltd. Index síly dolaru rostl druhý den poté, co předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell naznačil, že centrální banka může po červnové pauze zvýšit sazby na příštích dvou zasedáních. Zámořský jüan poklesl o zhruba 0,2 %, a to i přesto, že Čína tento týden již potřetí zasáhla na podporu měny prostřednictvím silnějšího než očekávaného nastavení své denní referenční sazby. Kurz jenu se pohyboval v úzkém rozpětí, když obchodníci zvažovali komentáře guvernéra Bank of Japan Kazuo Uedy. Ten ve středu nasadil holubičí tón, pokud jde o krátkodobý výhled nastavení měnové politiky, a zároveň naznačil, že by bylo možné začít s normalizací politiky, pokud získá důvěru v růst inflace pro příští rok. Komentáře Uedy a Powella zazněly na fóru v Portugalsku, kde jejich protějšek v Evropské centrální bance Christine Lagardeová uvedla, že ECB příští měsíc zvýší měnovou politiku, pokud se udrží současný vývoj. Na Wall Street vzali obchodníci Powellovy komentáře s nadhledem, výnosy státních dluhopisů ve středu klesly a americké akcie kolísaly. Ve čtvrtek výnosy státních dluhopisů vzrostly. Přetahování uvnitř nejvlivnější skupiny S&P 500 diktovalo středeční obchodování, přičemž pokles výrobců čipů kompenzoval růst technologických megakapitolů, jako jsou Apple Inc. a Microsoft Corp. Po závěrečném zvonění vedly Bank of America Corp. a Wells Fargo & Co. zisky finančních společností, protože největší věřitelé prošli každoročním zátěžovým testem Federálního rezervního systému, čímž uvolnili cestu k výplatám. Investoři nadále diskutují o vyhlídkách amerických akcií a o tom, jak dobře se ekonomika udrží při zvýšených úrokových sazbách. Silná spotřebitelská důvěra a prodeje domů v USA podpořily akcie na začátku týdne. "Ekonomické překvapení bylo skutečně jedním z klíčových důvodů, proč se americkým akciím v posledních měsících tak dařilo," řekl Daniel Lam, vedoucí akciové strategie společnosti Standard Chartered Wealth Management, v televizi Bloomberg. "Pokud se však tato překážka bude stále zvyšovat a bude těžší ji překonat, investoři se možná budou otáčet do jiných regionů, jako je Japonsko a Asie." Frederic Neumann, hlavní asijský ekonom HSBC Holdings Plc v Hongkongu, uvedl, že trhy se domnívaly, že dopady přísnější měnové politiky nakonec donutí centrální banky k uvolnění, ale že tento názor zatím vede ke zklamání. "Je velmi těžké si představit, že jsme v uplynulém roce tolik zvýšili úrokové sazby a že by to nakonec nemělo dopad na bilanci spotřebitelů, na trh komerčních nemovitostí," řekl v televizi Bloomberg. Klíčové události tohoto týdne: Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, čtvrtek HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek Projev prezidenta Fedu v Atlantě Rafaela Bostice, čtvrtek Čína: výrobní PMI, nevýrobní PMI, platební bilance, pátek Osobní příjmy a výdaje v USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly ve 14:16 tokijského času o 0,1 %. Index S&P 500 se příliš nezměnil Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,1 % Japonský Topix se téměř nezměnil Australský index S&P/ASX 200 se změnil jen nepatrně. Hongkongský Hang Seng klesl o 1,3 %. Šanghajský index Composite se téměř nezměnil Futures na Euro Stoxx 50 se téměř nezměnily Jihokorejský index Kospi klesl o 0,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro kleslo o 0,2 % na 1,0887 USD Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 144,57 za dolar Zámořský jüan klesl o 0,3 % na 7,2614 za dolar Britská libra klesla o 0,1 % na 1,2619 USD Australský dolar vzrostl o 0,1 % na 0,6608 USD Britská libra klesla o 0,1 % na 1,2619 USD Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,4 % na 30 237,52 USD Ether vzrostl o 0,6 % na 1 841,86 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 3,74 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 0,375 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o pět bazických bodů na 3,92 %. Komodity Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 904,26 USD za unci. Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,6 % na 69,14 USD za barel.