PalmCo plánuje do konce roku provést jednu z největších IPO v Jakartě v tomto roce

Indonéská státní společnost PT Perkebunan Nusantara III, známá také jako PTPN III, dokončí tento měsíc fúzi čtyř plantážnických dceřiných společností do nově vytvořené jednotky PalmCo a do konce roku ji uvede na burzu. Společnost PalmCo, která byla založena jako holdingový subjekt pro plantáže palmy olejné společnosti PTPN, čeká tento měsíc na formální schválení věřitelů, které by připravilo půdu pro zahájení procesu primární veřejné nabídky, uvedl minulý týden v rozhovoru prezident společnosti Mohammad Abdul Ghani. Upisovateli byly jmenovány společnosti Mandiri Sekuritas, DBS, BNP Paribas a CIMB. "Stejně jako v automobilovém závodě už stojíme na startovní čáře a čekáme na zelenou vlajku, abychom mohli šlápnout na plyn," řekl Ghaní. Prvotní prodej akcií, který by mohl vynést až 10 bilionů rupií (673 milionů dolarů), by upevnil pozici Indonésie jako jednoho z nejrušnějších míst pro IPO v roce 2023, přičemž podle údajů agentury Bloomberg vzrostly výnosy od začátku ledna do května meziročně o 67 %. Společnost PT Amman Mineral Internasional, která těží zlato a měď, chce v červencovém IPO získat až 12,9 bilionu rupií, čímž by překonala společnost PT Trimegah Bangun Persada, která v dubnu získala 10 bilionů rupií. Ghani loni uvedl, že společnost očekává, že nabídkou 20% podílu získá 5 až 10 bilionů rupií. Ve čtvrtečním rozhovoru odmítl velikost IPO potvrdit. "Tyto prostředky použijeme na investice do navazujících průmyslových projektů, včetně výroby energie z obnovitelných zdrojů," řekl Ghaní. Společnost letos zahájí výstavbu závodu na výrobu bionafty v ekonomické zóně Sei Mangke v Severní Sumatře a výrobu chce zahájit v lednu 2024. Další body z rozhovoru: Společnost PTPN III plánuje zvýšit roční produkci kuchyňského oleje ze 460 000 tun na 1,8 milionu tun v roce 2026. Oba projekty si vyžádají výdaje ve výši zhruba 270 milionů dolarů, včetně nákladů na rozšíření plantáží na 650 000 hektarů v příštích pěti letech. Skupina rovněž plánuje rozvoj výroby cukru na podporu národního programu potravinové a energetické soběstačnosti. Podle zprávy Zahraniční zemědělské služby ministerstva zemědělství USA je Indonésie největším světovým odběratelem surového cukru. Ve snaze zvýšit roční produkci ze současných 768 000 tun na 2,1 milionu tun v roce 2026 vznikne další nový subjekt s názvem SugarCo. Společnost chce zdvojnásobit plochu svých plantáží cukrové třtiny na 100 000 hektarů přeměnou některých pozemků s kaučukovníkem, kávou nebo kakaem a dovozem nových odrůd cukrové třtiny z Austrálie a Brazílie. Podle odhadů bude na tento plán potřeba dalších 16 bilionů rupií. Trh v jihovýchodní Asii zaznamenal od ledna do března příjmy z IPO ve výši 1,45 miliardy dolarů, což je historicky nejvyšší částka za první čtvrtletí a téměř dvojnásobek částky získané v Hongkongu. Indonésie rovněž překonala celkové částky z Tokia a Londýna a očekává se, že na začátku dubna budou oceněny nejméně dvě další nabídky, každá ve výši více než 500 milionů dolarů. Výnosy z IPO jsou celosvětově i v asijsko-pacifickém regionu meziročně nižší o více než 60 %. Co je IPO IPO neboli primární veřejná nabídka akcií je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabízí své akcie veřejnosti. Prostřednictvím IPO se společnost stává veřejně obchodovatelným subjektem a její akcie lze kupovat a prodávat na burze cenných papírů nebo na mimoburzovním trhu. Proces IPO obvykle zahrnuje několik kroků, včetně najmutí investiční banky, která nabídku upíše, podání registračního prohlášení komisi pro cenné papíry příslušné země, v němž jsou podrobně popsány finanční údaje a činnost společnosti, a marketingovou nabídku potenciálním investorům. Po dokončení IPO jsou akcie společnosti kótovány na burze nebo na mimoburzovním trhu a investoři mohou akcie volně nakupovat a prodávat. Výnosy z IPO společnost obvykle použije na financování plánů růstu a expanze, splacení dluhu nebo zajištění likvidity pro stávající akcionáře. Vstup na burzu může být pro soukromou společnost významným milníkem, protože jí umožňuje přístup k velkému počtu investorů a může zvýšit viditelnost a důvěryhodnost společnosti. Vstup na burzu však s sebou přináší také zvýšené povinnosti v oblasti regulace a dodržování předpisů a potenciální tlak na zaměření se na krátkodobé výsledky, aby se splnila očekávání veřejných investorů.