Asijské akcie klesají, americké futures před údaji o CPI rostou

Akciové trhy v Asii se ve čtvrtek snížily v návaznosti na výprodej na Wall Street, který byl veden technologiemi, zatímco investoři očekávají měsíční údaje o inflaci v USA, které pomohou utvořit výhled pro další kroky Federálního rezervního systému. Akcie v Jižní Koreji, pevninské Číně a Hongkongu klesly, přičemž technologický index Hang Seng v ranní seanci klesl o 1,5 %. Společnost Techtronic Industries Co Ltd kótovaná na burze v Hongkongu se propadla téměř o pětinu poté, co vykázala propad čistého zisku. Celoregionální ukazatel akcií zamířil ke čtvrtému dennímu poklesu v řadě. Japonské a australské akcie si po počátečním poklesu připsaly mírné zisky. Futures na americké akcie se rovněž posunuly vpřed a odčinily středeční poklesy základních ukazatelů. Index S&P 500 klesl o 0,7 %, zatímco Nasdaq 100 se snížil o 1,1 %, což bylo ztíženo 4,7% poklesem společnosti Nvidia Corp. v důsledku toho, že investoři přehodnocují šílenství kolem umělé inteligence, které letos pomohlo technologickým akciím k růstu. Dlouhodobé výnosy státních dluhopisů se v Asii po poklesu v předchozí seanci mírně zvýšily, protože investoři projevili novou poptávku po desetiletých papírech. Ve středu proběhla aukce desetiletých státních dluhopisů v objemu 38 miliard dolarů s úrokovou sazbou 3,999 %, což byla již třetí nová emise v řadě s pevnou sazbou nižší než 4 %. Výnos dvouletých dluhopisů, který je citlivější na úrokové sazby, vzrostl o šest bazických bodů. Výnosy australských a novozélandských dluhopisů se obchodovaly výše. V Číně se očekává, že americká omezení čínských investic budou užší, než se někteří obávali, protože prezident Joe Biden zavedl limity, které by regulovaly americké investice do některých čínských firem v oblasti polovodičů, kvantových počítačů a umělé inteligence. Společnost Alibaba Group Holding Ltd. oznámí firemní výsledky, zatímco investoři se zaměřují také na Country Garden Holdings Co. poté, co čínský developer nezaplatil dolarové dluhopisy, a na dopady deflace po středečních údajích. "Při omezené politické podpoře Číny existuje riziko, že tato eroze důvěry, která má dopad na podniky a domácnosti, znamená, že budete mít chronický nedostatek agregátní poptávky," uvedla Johanna Chua, hlavní ekonomka pro Asii a Tichomoří společnosti Citigroup Global Markets, v televizi Bloomberg. "To by mohlo deflační příběh ještě zhoršit." Údaje o indexu spotřebitelských cen v USA za červenec budou zveřejněny později ve čtvrtek. Ekonomové očekávají mírný nárůst celkového údaje, který částečně souvisí s vyššími cenami ropy, zatímco jádrová inflace by měla klesnout, čímž by se prodloužil klesající trend, který podle Bloomberg Economics podpoří pozastavení růstu sazeb na příštím zasedání Fedu v září. Podle Fawada Razaqzady, tržního analytika City Index a Forex.com, i když inflace překoná očekávání, Fed bude mít pravděpodobně pocit, že jeho politika je dostatečně restriktivní, protože výroba se potýká s problémy a trh práce vykazuje známky zmírnění. To znamená, že "malé překonání" by nemělo příliš velký význam, poznamenal. "Zlatý střed ve Spojených státech je to, z čeho se akcioví investoři na Wall Street letos těšili - až do nedávného oslabení," uvedl Razaqzada. "Budou hledat známky toho, že zdraví a nálada spotřebitelů zůstávají pozitivní, dostatečně nezvyšující rizika dalšího zvýšení sazeb Fedu, a zároveň ne příliš depresivní, aby vyvolaly poplach kvůli recesi." Jinde indická centrální banka (Reserve Bank of India) podle očekávání ponechala úrokové sazby v platnosti. Většina měn ve skupině protějšků z G-10 vůči zeleným bankovkám posílila v čele s novozélandským a australským dolarem. Zámořský jüan druhý den posiloval, zatímco jen oslabil. Investoři se také zaměřili na rostoucí ceny energií. Ropa se obchodovala beze změny po dvou dnech růstu o více než 1 %, který vyhnal ropu na devítiměsíční maximum. Pozornost byla upřena také na prudce rostoucí evropské ceny zemního plynu po středečním nárůstu o 28 %, který byl připisován možnosti, že stávky dělníků v Austrálii by mohly snížit dodávky. Analytici Citigroup Inc. předpovídají, že by to mohlo způsobit zdvojnásobení evropských kontraktů na plyn a asijský LNG na leden. Na nejvyšší úroveň za téměř 15 let se vyšplhala také cena rýže, protože suché počasí ohrožuje úrodu v Thajsku. V rámci výsledků hospodaření amerických společností vykázala společnost Walt Disney Co. zisky, které předčily očekávání, a uvedla, že zvýší ceny svých streamovacích služeb, včetně 27% nárůstu u bezreklamní verze vlajkové lodi Disney+. Akcie společnosti po skončení obchodování na základě této zprávy vzrostly. Společnost Illumina Inc. klesla poté, co firma zabývající se sekvenováním DNA snížila výhled zisku, a zisk na akcii společnosti Wynn Resorts Ltd. překonal odhady analytiků. Jinde zlato po poklesu na nejnižší úroveň za poslední měsíc vzrostlo a drahý kov se obchodoval za přibližně 1 917 USD za unci. Klíčové události tohoto týdne: Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, index spotřebitelských cen, čtvrtek. Prezident atlantského Fedu Raphael Bostic s předtočenými poznámkami pro webinář o zaměstnanosti, čtvrtek Průmyslová výroba ve Spojeném království, HDP, pátek Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA, PPI, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly ve 13:39 tokijského času o 0,4 %. S&P 500 klesl o 0,7 % Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,4 %. Nasdaq 100 klesl o 1,1 % Japonský Topix vzrostl o 0,6 % Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 1 Shanghai Composite klesl o 0,3 % Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,7 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0984 USD Japonský jen klesl o 0,2 % na 143,96 za dolar Offshore jüan se změnil jen málo a činil 7,2241 za dolar Australský dolar vzrostl o 0,2 % na 0,6544 USD Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,2 % na 29 529,01 USD Ether se změnil jen nepatrně na 1 850,98 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 4,02 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 0,585 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o tři bazické body na 4,03 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate se příliš nezměnila Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 917,63 USD za unci.