Asijské akcie kopírují výprodej v USA; pokles státních dluhopisů a jenu

Akcie v Asii klesaly již třetí den po ztrátách na Wall Street, zatímco státní dluhopisy rozšířily výprodej a jen oslabil po nové intervenci Bank of Japan. Akciové indexy v Japonsku, Austrálii a Jižní Koreji klesly, zatímco v pevninské Číně se příliš nezměnily. Tchajwanské trhy jsou uzavřeny kvůli blížícímu se tajfunu. Dolar se posunul výše, zatímco jen oslabil poté, co Bank of Japan oznámila neplánované kolo nákupu dluhopisů. Jednalo se o druhou intervenci v tomto týdnu v rámci pružnějšího režimu kontroly výnosové křivky, který byl představen minulý týden, ale ve čtvrtek příliš nezabránila růstu výnosů. Evropské akciové futures byly mírně nižší, zatímco americké kontrakty se po nejhorším dni za poslední tři měsíce pro index S&P 500 obchodovaly převážně beze změny. Americký benchmark se ve středu propadl o 1,4 %, zatímco Nasdaq 100 klesl o 2,2 % a index VIX, známý jako "ukazatel strachu" Wall Street, se dostal na nejvyšší hodnotu od května. "Přes noc jsme svědky negativní reakce, která naráží na pocit, že jsme v USA plně oceněni," uvedla v televizi Bloomberg Lucy Meagher, investiční poradkyně společnosti Evans and Partners Pty Ltd v Sydney. Investoři by podle ní měli zvážit rotaci do akcií s malou tržní kapitalizací z akcií s velkou tržní kapitalizací a odklon od amerických akcií do rozvíjejících se trhů. Státní dluhopisy v Asii klesly poté, co středeční výprodej vyhnal desetileté výnosy na nejvyšší úroveň od listopadu. Výprodejům napomohly údaje o soukromých mzdách, které ukázaly, že americké společnosti minulý měsíc přidaly 324 000 pracovníků, což překonalo konsenzuální odhad 190 000 pracovníků. Investoři také vstřebali zprávu, že ministerstvo financí příští týden vydá cenné papíry v objemu 103 miliard dolarů, zahrnující tříletý, desetiletý a třicetiletý dluh. Čtvrtletní emise je vyšší než 96 miliard USD a o něco vyšší, než se předpokládalo, a je čerstvě po středečním snížení ratingu USA agenturou Fitch Ratings. Bill Ackman, zakladatel a výkonný ředitel Pershing Square Capital Management, uvedl, že zkrátil 30leté státní dluhopisy, které označil z hlediska nabídky a poptávky za překoupené. Bank of England by měla později ve čtvrtek zvýšit svou základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 5,25 %. Rostou také spekulace, že překvapí ekonomy a naznačí zvýšení tempa prodeje dluhopisů, protože se snaží snížit svůj nadměrný vliv na trhu. V Číně se Evergrande Property Services Group Ltd., jednotka vysoce zadluženého developera, v Hongkongu propadla přibližně o polovinu, když společnost poprvé od března 2022 obnovila obchodování. Tlak na čínský realitní sektor zatížil junk dluhopisy této země, které klesaly již druhý den. Po prudkém růstu v uplynulém týdnu klesly také akcie související se supravodiči v Číně. Investoři budou bedlivě sledovat výsledky společnosti Apple Inc, které mají být zveřejněny ve čtvrtek. Očekává se, že výrobce iPhonů oznámí třetí meziroční pokles tržeb v řadě. Čtvrtletní výsledky ve čtvrtek oznámí také společnost Amazon.com Inc. a investoři a analytici budou pozorně sledovat její podnikání v oblasti cloud computingu. Z firemních výsledků ve středu společnost PayPal Holdings Inc. odhalila, že klíčový ukazatel zisku se ve druhém čtvrtletí snížil, protože společnost musela vyčlenit více peněz na pokrytí půjček, které poskytla obchodníkům. Společnost Shopify Inc. vykázala za druhé čtvrtletí tržby a zisk, které překonaly očekávání analytiků. Jinde ropa po dvoudenním výprodeji vzrostla, zatímco cena zlata se příliš nezměnila. Bitcoin se obchodoval těsně nad hranicí 29 000 USD. Klíčové události tohoto týdne: Čínský Caixin PMI ve službách, čtvrtek Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, PPI, čtvrtek Rozhodnutí Bank of England o úrokových sazbách, čtvrtek USA počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, produktivita, tovární objednávky, ISM služby, čtvrtek Maloobchodní tržby eurozóny, pátek Míra nezaměstnanosti v USA, pracovní místa mimo zemědělství, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se ve 14:18 tokijského času příliš nezměnily. Index S&P 500 klesl o 1,4 % Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 2,2 % Japonský Topix klesl o 1,1 % Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,7 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,3 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,3 % Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,1 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro kleslo o 0,1 % na 1,0925 USD Japonský jen klesl o 0,4 % na 143,85 za dolar. Zámořský jüan se téměř nezměnil a činil 7,2019 za dolar Australský dolar se změnil jen málo a činil 0,6534 USD Britská libra klesla o 0,1 % na 1,2698 USD Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,1 % na 29 083,38 USD. Ether klesl o 0,4 % na 1 833,6 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 4,12 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 0,645 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o šest bazických bodů na 4,09 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 79,63 USD za barel. Spotové zlato se příliš nezměnilo