Akcie před americkým indexem CPI ustupují, ropa přidává na ziscích

Akcie klesly kvůli spekulacím, že údaje o inflaci v USA, které mají být zveřejněny ve středu, mohou ukázat, že cenové tlaky zůstávají trvalé, což zvyšuje rizika, že tvůrci politiky budou držet úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu. K obavám přispěly i rostoucí ceny ropy. Asijský akciový index zamířil k nejnižšímu závěru za téměř týden v čele s technologickým sektorem poté, co se v úterý propadla společnost Apple Inc. Podle agentury Bloomberg Economics může zpráva o indexu spotřebitelských cen spíše zamlžit než osvětlit politické kroky Federálního rezervního systému v tomto roce. "Všechny oči se dnes upírají k americkému jádrovému indexu spotřebitelských cen," řekl Chetan Seth, stratég společnosti Nomura Holdings Inc. v Singapuru. "Vzhledem k tomu, že ropa vzrostla za necelé dva týdny o více než 10 %, akcioví investoři by doufali, že dnes večer neuvidí průrazný údaj o inflaci, protože by mohl podpořit téma vyšších a dlouhodobějších sazeb Fedu." Obavy z trvalé inflace se ozvaly také v Evropě po zprávě agentury Reuters, podle níž Evropská centrální banka očekává, že inflace v eurozóně zůstane v příštím roce nad 3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly a futures na německé dluhopisy se propadly. Euro se příliš nezměnilo. Západotexaská ropa West Texas Intermediate stoupla již druhý den a ropa Brent rozšířila zisky nad 92 USD za barel, protože snížení produkce ze strany vedoucích představitelů OPEC+ přispělo k projekcím nejtěsnější nabídky za posledních deset let. K nárůstu přispěl výhled inflace. Výpadek v oblasti technologií Futures na americké akcie klesly poté, co úterní výkyv technologických společností způsobil pokles indexu Nasdaq 100 o 1,1 %. Společnost Apple, která představila iPhone 15 a další produkty, klesla o téměř 2 %. Dvouleté výnosy státních dluhopisů, které jsou citlivější na politiku Fedu než delší splatnosti, zůstaly nad 5 %, zatímco jejich desetileté protějšky se držely na úrovni 4,29 %. Úterní aukce amerických desetiletých dluhopisů přinesla nejvyšší výnos od roku 2007, protože investoři požadují dodatečnou kompenzaci za zvýšenou inflaci a rostoucí emisi dluhopisů. Dolar se před zveřejněním údajů o indexu spotřebitelských cen obchodoval v úzkém rozpětí vůči svým protějškům ze skupiny deseti zemí. Jen druhý den oslaboval. Mezitím došlo k "dramatické změně" v alokaci akcií investorů, konkrétně k přílivu do USA a odlivu z rozvíjejících se trhů, ukázal nejnovější průzkum globálních manažerů fondů Bank of America Corp. To mělo dopad na alokaci akcií rozvíjejících se trhů, která v září klesla z 34 % na čistou nadváhu 9 %, což je nejnižší hodnota od listopadu 2022. Naproti tomu alokace do amerických akcií se podle průzkumu zvýšila o 29 procentních bodů na čistých 7 % nadváhy - což je první hodnota nadváhy od srpna loňského roku. Čínští developeři posílili díky zprávě, že společnost Country Garden Holdings Co. získala podporu věřitelů pro prodloužení splácení dluhopisů v sedmi jüanech. Klíčové události tohoto týdne: Průmyslová výroba eurozóny, středa Průmyslová výroba ve Spojeném království, středa Index spotřebitelských cen v USA, středa Technologičtí lídři včetně Elona Muska z Tesly a Marka Zuckerberga z Meta Platforms se zúčastní fóra o budoucnosti umělé inteligence, které svolal senátor Chuck Schumer, středa Japonská průmyslová výroba, čtvrtek Politické zasedání Evropské centrální banky a tisková konference prezidentky Christine Lagardeové, čtvrtek Maloobchodní tržby v USA, index cen výrobců, podnikové zásoby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek Čína ceny nemovitostí, maloobchodní tržby, průmyslová výroba, pátek Průmyslová výroba USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, Empire Manufacturing index, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se v 6:30 londýnského času příliš nezměnily. S&P 500 klesl o 0,6 % Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 1,1 % Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,1 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,8 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 4,6 %. Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0747 USD Japonský jen klesl o 0,2 % na 147,39 za dolar Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 7,2876 za dolar Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6408 USD Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2488 USD Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,7 % na 25 879,5 USD. Ether klesl o 0,9 % na 1 585,05 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 4,29 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o 0,5 bazického bodu na 0,700 %. Australský desetiletý výnos klesl o dva bazické body na 4,14 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,3 % na 89,12 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,1 % na 1 910,80 USD za unci.