Americký trh s IPO je připraven na silný závěr roku 2023 v souvislosti s přílivem nových akcií

Američtí investoři očekávají v nadcházejících měsících řadu primárních veřejných nabídek akcií (IPO) v naději, že se budou moci svézt na nedávné rally na akciových trzích. Tyto transakce by mohly oživit poptávku po nových kotacích, která se již téměř dva roky nachází v útlumu v souvislosti s rostoucími úrokovými sazbami, vyšší inflací, geopolitickým napětím a rusko-ukrajinským konfliktem. Zde jsou nejdůležitější události: Arm Holdings Britský výrobce čipů Arm Holdings, vlastněný japonskou Softbank Group, zahájil podle očekávání největší letošní IPO, které by mohlo vynést přibližně 5 miliard USD a ocenit společnost až na 52 miliard USD. Společnost minulý měsíc veřejně podala žádost o IPO u americké Komise pro cenné papíry (SEC) a tento týden zahájila svou roadshow k IPO v Baltimoru, kde sídlí vlivný správce aktiv T Rowe Price. Společnost Arm uvádí, že již podepsala mnoho svých významných klientů jako základní investory, včetně společností Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel a Samsung Electronics. Společnost Arm je považována za pilíř globálního polovodičového průmyslu, protože její návrhy čipů široce využívá většina výrobců produktů, včetně společností Nvidia, Intel, AMD, Samsung a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Hlavními upisovateli nabídky jsou společnosti Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase a Mizuho Financial Group. Společnost Arm očekává, že se v příštích týdnech začne obchodovat na burze Nasdaq pod symbolem "ARM". Instacart Služba pro doručování potravin Instacart minulý měsíc představila svou žádost o dlouho očekávané IPO, více než rok poté, co předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy dokumenty pro vstup na burzu. Společnost Instacart zaznamenala v době pandemie COVID-19 prudký rozmach díky nárůstu počtu online objednávek. Růst společnosti se však zpomalil, když se zmírnila výluková omezení, a společnost na to reagovala snížením nákladů a propouštěním zaměstnanců. Podle interních odhadů, o nichž informovala mediální společnost The Information, byla společnost naposledy oceněna na 10 miliard dolarů v prosinci 2022 - což je mnohem méně než ocenění ve výši 39 miliard dolarů, které si zajistila po kole financování v roce 2020. Norges Bank Investment Management, divize Norges Bank, a subjekty spojené s firmami rizikového kapitálu TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners a Valiant Capital Management souhlasily s účastí na IPO jako základní investoři, uvedla společnost Instacart. Fidji Simo, bývalý manažer společnosti Facebook, byl v rámci příprav na vstup na burzu v roce 2021 najat jako generální ředitel společnosti Instacart. Společnost byla založena v roce 2012. Hlavními upisovateli nabídky jsou Goldman Sachs a J.P.Morgan, uvedla společnost Instacart a dodala, že její akcie budou kótovány na burze Nasdaq pod symbolem "CART". Klaviyo Společnost Klaviyo, která se zabývá automatizací dat a marketingu, zveřejnila svou žádost o IPO v srpnu, několik měsíců poté, co důvěrně předložila dokumenty pro vstup na burzu. Společnost Klaviyo nezveřejnila velikost, harmonogram ani další podrobnosti nabídky. Agentura Reuters však v květnu uvedla, že společnost plánuje vstup na burzu již v letošním roce s cílem získat nejméně 750 milionů USD. V posledním kole financování v roce 2021 získala 320 milionů dolarů, což jí zajistilo ocenění ve výši 9,15 miliardy dolarů. Platforma Klaviyo byla založena v roce 2012 a umožňuje společnostem zabývajícím se elektronickým obchodováním zasílat personalizované marketingové e-maily a zprávy potenciálním zákazníkům. Podporuje ji kanadský gigant v oblasti elektronického obchodu Shopify a přidružené společnosti investiční firmy Summit Partners. Goldman Sachs, Morgan Stanley a Citigroup jsou hlavními upisovateli nabídky, uvedla společnost ve svém prohlášení. Očekává se, že její akcie se začnou obchodovat na newyorské burze cenných papírů pod symbolem "KVYO". VNG Corp. Vietnamská internetová společnost VNG Corp podala žádost o vstup na burzu Nasdaq, čímž se stala první technologickou firmou z této jihovýchodní asijské země, která vstoupila na burzu ve Spojených státech. Společnost VNG byla založena v roce 2004 a je prvním vietnamským jednorožcem, tedy začínajícím podnikem s hodnotou 1 miliardy dolarů a více. Společnost se sídlem v Ho Či Minově Městě podniká v oblasti online her, plateb, cloudových služeb a nejoblíbenější vietnamské aplikace pro zasílání zpráv Zalo. VNG chce získat až 150 milionů dolarů a plánuje debut na burze koncem září nebo v říjnu, uvedla agentura Reuters. Mezi její podporovatele patří čínský gigant v oblasti sociálních médií a her Tencent a singapurský státní investor Temasek. Upisovateli IPO jsou podle podání Citigroup, Morgan Stanley, UBS a Bank of America.