Bill Gates nakoupil tento technologický ETF. Měli byste i vy?

Miliardář a zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates, který se může pochlubit bezkonkurenčními znalostmi technologického sektoru, nedávno přidal nový technologický ETF do portfolia nadace Bill and Melinda Gates Foundation Trust, jak vyplývá z údajů 13F za 3. čtvrtletí. Z podání vyplynulo, že fond zakoupil fond iShares U.S. Technology ETF (NYSEARCA:IYW), což vzhledem ke Gatesovým hlubokým znalostem a vhledu do technologického odvětví představuje pozoruhodnou investiční strategii. Bill Gates, který spoluzaložil společnost Microsoft a jehož čisté jmění se podle agentury Bloomberg odhaduje na více než 130 miliard dolarů, je jedním z nejbohatších lidí na světě. Méně známým aspektem Gatesových finančních operací je však jeho zapojení jako investora prostřednictvím nadace Bill and Melinda Gates Foundation Trust, jejíž hodnota portfolia se blíží 38 miliardám dolarů. Gatesovy investiční strategie ovlivnil jeho blízký spolupracovník Warren Buffett, správce nadace, uznávaný jako jeden z nejúspěšnějších investorů historie. Zajímavé je, že téměř pětina portfolia Nadace Billa a Melindy Gatesových je investována do Buffettovy společnosti Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B). Výkazy 13F nabízejí cenné informace o finančních úpravách provedených institucionálními investory, jako je Gates, kteří spravují aktiva v hodnotě více než 100 milionů dolarů, podané do 45 dnů po skončení předchozího čtvrtletí. Poslední podání 13F odhalilo, že do Gatesova portfolia přibyla řada technologických akcií, včetně Apple, Amazon a Adobe, spolu s fondem iShares U.S. Technology ETF. Gatesův podíl v ETF v hodnotě přibližně 6 milionů dolarů však nepředstavuje významnou pozici. Fond IYW ETF, který má “usilovat o investiční výsledky odrážející index složený z amerických akcií v technologickém sektoru”, poskytuje expozici vůči americkým společnostem v oblasti počítačového softwaru, hardwaru, elektroniky a informačních technologií. Tento fond s robustním portfoliem, jehož počátky sahají do roku 2000, nyní spravuje aktiva v hodnotě přibližně 12,6 miliardy USD. Komplexní portfolio fondu IYW ETF zahrnuje přibližně 134 akcií, které představují přední americké technologické firmy. Významné je, že deset nejvýznamnějších akcií tvoří téměř 64,2 % fondu. Mezi vysoce postavené podíly patří průkopníci v oboru, jako jsou Apple, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, Nvidia, Advanced Micro Devices a Broadcom. Každá z deseti nejlepších akcií IYW vykazuje působivé skóre Smart Score, které je ekvivalentem Outperform, což je vlastní nástroj pro hodnocení akcií založený na osmi faktorech a vyvinutý společností TipRanks, což naznačuje slibnou výkonnost na trhu. Zejména společnosti Alphabet, Nvidia, Meta Platforms, Advanced Micro Devices a Broadcom získaly perfektní skóre 10, zatímco ETF IYW vykazuje Smart Score 8. Vzhledem k výjimečnému přehledu Billa Gatese o technologickém sektoru představuje zařazení IYW do portfolia fondu Trust významný posun.