Analytici Bank of America zvýšili cílovou cenu pro ASM International NV
Zvýšení cílové hodnoty akcií ASM International u BofA, odhad tržeb prý může být příliš nízký
Analytici Bank of America zvýšili cílovou cenu pro ASM International NV na 860 EUR za akcii ze 758 EUR a ponechali na ní doporučení “Buy”. Banka označila společnost za “kritického dodavatele umělé inteligence” a domnívá se, že orientační tržby společnosti ASM International pro období CY25/CY27E mohou být příliš nízké. Bank of America očekává, že ASM International v příštích čtyřech letech překoná trh WFE o 8 procentních bodů ročně díky své silné pozici v oblasti ALD a Epi nástrojů. Odhadují, že kombinace vyšších odhadů pro WFE, vyšších odhadů TAM pro hlavní segmenty společnosti ASM a zvýšení podílu na trhu by mohla vést k tržbám 5,1 mld. eur/marži EBIT 33 % v roce 2007. Základní scénář banky předpokládá 27% CAGR EPS v období CY23-27E s EPS v období CY27E ve výši 31 EUR, zatímco jejich býčí scénář předpokládá 33 EUR. Bank of America rovněž vyzdvihla dlouhou dobu růstu společnosti, hluboký moat, jedinečnou pozici v rámci svého pokrytí a silnou tvorbu volných peněžních toků. Odhadují, že ASM International bude do roku 2027E generovat FCF ve výši 3,5 miliardy EUR, což společnosti umožní vrátit akcionářům více hotovosti.
Analytici Bank of America zvýšili cílovou cenu pro ASM International NV (AS:ASMI) na 860 EUR za akcii ze 758 EUR a ponechali na ní doporučení “Buy”. Banka označila společnost za “kritického dodavatele umělé inteligence” a domnívá se, že orientační tržby společnosti ASM International pro období CY25/CY27E mohou být příliš nízké. Bank of America očekává, že ASM International v příštích čtyřech letech překoná trh WFE o 8 procentních bodů ročně díky své silné pozici v oblasti ALD a Epi nástrojů. Odhadují, že kombinace vyšších odhadů pro WFE, vyšších odhadů TAM pro hlavní segmenty společnosti ASM a zvýšení podílu na trhu by mohla vést k tržbám 5,1 mld. eur/marži EBIT 33 % v roce 2007. Základní scénář banky předpokládá 27% CAGR EPS v období CY23-27E s EPS v období CY27E ve výši 31 EUR, zatímco jejich býčí scénář předpokládá 33 EUR. Bank of America rovněž vyzdvihla dlouhou dobu růstu společnosti, hluboký moat, jedinečnou pozici v rámci svého pokrytí a silnou tvorbu volných peněžních toků. Odhadují, že ASM International bude do roku 2027E generovat FCF ve výši 3,5 miliardy EUR, což společnosti umožní vrátit akcionářům více hotovosti.
Cadence Design Systems možná zažívá svůj zásadní průlom v éře AI
Nová éra produktivity a konec technologického nesouladu Poslední tři roky byly v technologickém sektoru definovány paradoxním rozkolem mezi bouřlivým rozvojem...
Tip editora.
Generální ředitel Tim Cook odstupuje z čela Apple. Investoři díky němu zbohatli o 4 biliony dolarů
Architekt historického růstu a transformace Společnost Apple Inc. (AAPL) v pondělí oficiálně oznámila konec jedné z nejúspěšnějších kapitol v korporátní...
