Futures na americké akcie se v pondělí drží poblíž bodu zvratu, zatímco trhy čekají na komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella a na nejnovější zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor na konci týdne. Jinde kalifornský guvernér Gavin Newsom vetuje velmi sporný návrh zákona, který měl zavést novou regulaci společností zabývajících se umělou inteligencí v tomto státě. Futures jsou utlumené Futures na americké akcie se pohybovaly kolem nuly, přičemž investoři s napětím očekávali pondělní projev Powella a čerstvé údaje z trhu práce (více níže). Do 09:30 SEČ ztratil futures kontrakt na Dow 30 bodů neboli 0,1 %, zatímco futures na S&P 500 a Nasdaq 100 zůstaly beze změny. Třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average zakončil předchozí seanci na novém rekordním maximu. Náladu podpořila zpráva ministerstva obchodu, která naznačila oslabení inflačních tlaků a tlumený růst spotřebitelských výdajů. Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group (NASDAQ:CME) tyto údaje posílily sázky, že Fed může na svém příštím zasedání předložit další nadstandardní snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů. Centrální banka pod vlivem náznaků zmírnění cenových tlaků a oslabení poptávky po práci snížila počátkem tohoto měsíce výpůjční náklady o 50 bazických bodů. Obchodníci nyní obracejí svou pozornost na komentáře k výhledu ekonomiky, které Powell z Fedu přednese na výročním zasedání Národní asociace pro podnikovou ekonomiku v Tennessee ve 19:55 SEČ. Tento týden nás čeká zpráva o trhu práce v USA Hlavním bodem ekonomického kalendáře bude tento týden nejnovější zpráva o počtu zaměstnanců mimo zemědělský sektor v USA, která může nabídnout pohled na zdraví trhu práce. Ekonomové očekávají, že americká ekonomika v září vytvoří 144 000 nových pracovních míst, což je mírný nárůst oproti 142 000 místům v předchozím měsíci. Míra nezaměstnanosti by přitom měla odpovídat srpnové úrovni 4,2 %. V srpnu se počet pracovních míst zvýšil ze sestupně revidovaného údaje 89 000 a byl nižší než prognózy 164 000, zatímco míra nezaměstnanosti se snížila z 4,3 %. Jako celek čísla naznačují pokles poptávky po práci - trend, který několik představitelů Fedu označilo za hlavní hnací sílu svého rozhodnutí oznámit skokové snížení sazeb. Analytici ING v poznámce klientům tvrdili, že trh práce je i nadále „klíčem k tempu“ nadcházejícího potenciálního snižování úrokových sazeb, zejména proto, že inflace - kdysi hlavní cíl série agresivního zvyšování výpůjčních nákladů Fedu - vykazuje známky oslabování. „Pokud příští pátek dojde k růstu míry nezaměstnanosti zpět na 4,3 % a k zveřejnění počtu pracovních míst pod 75 000, očekávejte, že volání po druhém snížení sazeb o 50 [bazických bodů] výrazně vzroste,“ uvedli analytici ING. Guvernér Kalifornie vetoval kontroverzní zákon o umělé inteligenci Kalifornský guvernér Gavin Newsom vetoval návrh zákona, jehož cílem bylo zavést novou regulaci umělé inteligence, s odůvodněním, že opatření by mohlo potlačit inovace. Návrh zákona měl stanovit přísné pokyny pro ty, kdo vytvářejí nástroje umělé inteligence, včetně povinnosti testovat bezpečnost pokročilých modelů umělé inteligence, jejichž vývoj stojí více než 100 milionů dolarů. Rovněž by nutil vývojáře softwaru umělé inteligence vytvořit mechanismus pro vypnutí modelů umělé inteligence, což by se fakticky rovnalo vypínači. Demokratický senátor Scott Wiener, předkladatel návrhu zákona, uvedl, že by pomohl ochránit veřejnost před AI dříve, než se tato technologie stane příliš těžkopádnou. Proti němu se však vyslovily velké technologické skupiny, včetně společnosti Meta Platforms (NASDAQ:META), která vlastní Instagram, a společnosti OpenAI, která vytváří ChatGPT, a varovaly, že navrhovaná pravidla budou bránit rozvoji umělé inteligence i roli Kalifornie jako místa, kde se tato rodící se technologie vytváří. V dopise adresovaném senátu státu Newsom upozornil, že 32 nejvýznamnějších světových firem zabývajících se umělou inteligencí sídlí v Kalifornii, a dodal, že nový rámec by „omezil právě ty inovace, které podporují pokrok ve prospěch veřejného blaha“. Čínská výrobní aktivita v září klesla Aktivita čínských továren se v září snížila, i když byla těsně nad odhady ekonomů, což je známkou problémů, kterým čelí zákonodárci v Pekingu při snaze oživit druhou největší ekonomiku světa. Oficiální index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (PMI) dosáhl v průběhu měsíce hodnoty 49,8, což představuje nárůst oproti srpnové hodnotě 49,1 a překonání očekávání 49,4 bodu. Hodnota pod 50 znamená pokles. Caixin PMI ve zpracovatelském průmyslu dosáhl hodnoty 49,3, což znamená pokles z 50,4 v srpnu a zaostání za odhady 50,5. Mezitím oficiální nevýrobní PMI dosáhl hodnoty 50 a index Caixin PMI ve službách 50,3, což je pokles z předchozí hodnoty 51,6. Minulý týden Čína představila řadu nových stimulačních opatření, protože zákonodárci usilují o dosažení cíle 5% ročního růstu. „Zatímco oficiální indexy PMI se v září držely v pořádku, Caixin PMI poměrně prudce poklesly, což naznačuje, že ekonomika tento měsíc ztratila určitou dynamiku. Stimulující balíček oznámený minulý týden tak přichází ve velmi potřebnou dobu a měl by v krátkodobém horizontu poskytnout určitou podporu aktivitě,“ uvedli analytici Capital Economics ve zprávě pro klienty. Ropa roste uprostřed napětí na Blízkém východě Ceny ropy v pondělí vzrostly kvůli možnosti rozšíření konfliktu na Blízkém východě poté, co Izrael zesílil útoky na Íránem podporovaný Hizballáh a militantní skupiny Hútíů. Do 09:30 SELČ kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,9 % na 72,20 USD za barel, zatímco futures na americkou ropu (WTI) se obchodovaly o 0,8 % výše na 68,71 USD za barel. Izrael uvedl, že v neděli bombardoval húthijské cíle v Jemenu, jen několik dní poté, co v eskalujícím konfliktu v Libanonu zabil vůdce Hizballáhu Sajjida Hasana Nasralláha. Oba kontrakty minulý týden klesly, protože se zvýšily obavy z poptávky poté, co fiskální stimuly Číny, největšího světového dovozce ropy, nedokázaly uklidnit důvěru trhu.