Analytici společnosti Bernstein jsou optimističtí a očekávají, že tržby společnosti NVIDIA z datových center ve 4. čtvrtletí výrazně porostou. Po nedávné diskusi s finančním ředitelem a vedoucím oddělení vztahů s investory společnosti Nvidia Bernstein poznamenali, že společnost upřesnila své předchozí prohlášení o očekávaném zvýšení příjmů díky novému čipu Blackwell. Nyní se domnívá, že jde o “několik miliard” dolarů, což je více než dříve spekulované 3 miliardy dolarů. Konsenzuální předpověď agentury Bloomberg pro tržby z datových center za 4. čtvrtletí počítá s nárůstem o 3,8 miliardy dolarů, ale Bernstein vidí potenciál pro ještě větší nárůst. Firma rovněž zdůrazňuje, že hrubé marže společnosti Nvidia by měly zůstat na solidní úrovni 70 %, přičemž případné mírné snížení marží je přičítáno spíše produktovému mixu než problémům s výnosy. Vedení společnosti Nvidia investory uklidnilo a zdůraznilo, že marže nejsou ovlivněny. Očekává se, že vysoce přizpůsobitelné nabídky společnosti Blackwell umožní různorodé ceny, které se stále ještě dokončují. Nvidia si je jistá svou pozicí na trhu inferencí díky své technologii GPU, která z hlediska celkových nákladů na vlastnictví překonává vlastní ASIC. Společnost očekává, že příjmy z infrastruktury pro trénink AI a inferencování výrazně vzrostou, zejména v oblasti doporučovacích systémů a vyhledávání. Kromě toho Nvidia vidí příležitosti v oblasti suverénní AI, protože země a regiony vyvíjejí vlastní infrastrukturu AI. Obavy ze spotřeby energie byly bagatelizovány, protože velcí zákazníci aktivně plánují své energetické potřeby.
