Dnes, 5. listopadu 2025, akcie společnosti Ramaco Resources Inc
vydání 300 milionů dolarů v konvertibilních seniorních dluhopisech splatných v roce 2031. Tyto dluhopisy nebudou vyplácet pravidelný úrok
a jejich počáteční konverzní cena činí přibližně 32,74 dolarů za akcii, což představuje 35% prémii nad veřejnou
nabídkovou cenou 24,25 dolarů za akcii.
Očekává se, že společnost obdrží přibližně 290,9 milionů dolarů z čistého výnosu z tohoto vydání, přičemž celková částka může vzrůst
na 334,7 milionů dolarů, pokud využijí možnost navýšení nabídky ve výši 45 milionů dolarů. Zhruba 28,5 milionů dolarů
budou použity na financování transakcí, které mají omezit možné zředění akcií.
Přebytek prostředků bude směřován na rozvoj projektů vzácných zemin a kritických minerálů, strategické růstové příležitosti a obecné korporátní účely.
Společnost spolupracuje s Goldman Sachs a Morgan Stanley na nabídce 2 245 126 akcií třídy A
po ceně 24,25 dolarů za akcii v rámci oddělené nabídky.
Uvedené akcie jsou půjčovány od třetích stran za účelem usnadnění zajišťovacích transakcí některých kupujících dluhopisů. Nový vydání akcií
nebude emitováno a Ramaco z této nabídky neobdrží žádné prostředky.
Očekává se, že oba nabídky se vyrovnají 7. listopadu 2025, přičemž jejich realizace je podmíněna dokončením úvodní nabídky.
