Enterprise Products Partners L.P. (NYSE:EPD) oznámila vydání veřejné nabídky seniorních dluhopisů v hodnotě 1,65 miliardy dolarů, rozdělené do tří tranší s různými lhůtami splatnosti. Tato operace podtrhuje schopnost firmy efektivně přístupovat na trh s dluhopisy.
Nabídka zahrnuje 300 milionů dolarů v dluhopisech splatných v červnu 2028, 600 milionů dolarů splatných v lednu 2031 a 750 milionů dolarů splatných v lednu 2036. Všechny tři tranše představují obnovení dříve emitovaných dluhopisů. Například 2028 dluhopisy budou vydány za 100,630 % nominální hodnoty s pevným úrokovým kuponem 4,30 %.
Celkově má Enterprise Products Partners tržní kapitalizaci přibližně 67,8 miliardy dolarů. Pro výnosy z této nabídky plánuje společnost použít na obecné firemní účely, včetně investic do růstu a nákupů.
Kromě toho zveřejnila firma své finanční výsledky za třetí čtvrtletí 2025, které ukázaly smíšený výkon. Zisk na akcii byl 0,61 dolaru, což je výrazně pod očekáváním 0,67 dolaru, avšak celkový výnos dosáhl 12,02 miliardy dolarů, což překonalo prognózu 11,83 miliardy dolarů, což naznačuje stabilitu v oblasti příjmů.
Chcete využít této příležitosti?
Očekává se, že transakce se uskuteční 14. listopadu 2025, pokud nebudou žádné neobvyklé podmínky. Také bylo oznámeno, že BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets a Truist Securities jednali jako společné manažery nabídky.
Enterprise Products Partners L.P. oznámila vydání veřejné nabídky seniorních dluhopisů v hodnotě 1,65 miliardy dolarů, rozdělené do tří tranší s různými lhůtami splatnosti. Tato operace podtrhuje schopnost firmy efektivně přístupovat na trh s dluhopisy.
Nabídka zahrnuje 300 milionů dolarů v dluhopisech splatných v červnu 2028, 600 milionů dolarů splatných v lednu 2031 a 750 milionů dolarů splatných v lednu 2036. Všechny tři tranše představují obnovení dříve emitovaných dluhopisů. Například 2028 dluhopisy budou vydány za 100,630 % nominální hodnoty s pevným úrokovým kuponem 4,30 %.
Celkově má Enterprise Products Partners tržní kapitalizaci přibližně 67,8 miliardy dolarů. Pro výnosy z této nabídky plánuje společnost použít na obecné firemní účely, včetně investic do růstu a nákupů.
Kromě toho zveřejnila firma své finanční výsledky za třetí čtvrtletí 2025, které ukázaly smíšený výkon. Zisk na akcii byl 0,61 dolaru, což je výrazně pod očekáváním 0,67 dolaru, avšak celkový výnos dosáhl 12,02 miliardy dolarů, což překonalo prognózu 11,83 miliardy dolarů, což naznačuje stabilitu v oblasti příjmů.Chcete využít této příležitosti?
Očekává se, že transakce se uskuteční 14. listopadu 2025, pokud nebudou žádné neobvyklé podmínky. Také bylo oznámeno, že BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets a Truist Securities jednali jako společné manažery nabídky.
