Americké akciové futures před zahájením obchodování v prosinci mírně klesají, přičemž investoři sledují možné oslabení rizikového sentimentu podtržené obavami v sektoru umělé inteligence. Přesto je index S&P 500 v letošním roce zatím vyšší o zhruba 16 % a historicky je prosinec pro tento referenční index silnějším měsícem. Výdaje v rámci Black Friday online prudce rostou, i když se šíří obavy z oslabení důvěry amerických spotřebitelů. Mezitím ropa mírně posiluje poté, co skupina producentů OPEC+ podpořila plán udržet produkci na stabilní úrovni v prvních třech měsících roku 2026. Futures mírně klesají Americké akciové futures v pondělí směřovaly dolů, protože poslední obchodní měsíc roku začíná a investoři sledují vývoj zisků odvětví umělé inteligence a sázejí na možné snížení úrokových sazeb v USA koncem tohoto měsíce. V 09:16 SEČ futures kontrakty na Dow Jones klesly o 234 bodů, tj. o 0,5 %, futures na S&P 500 klesly o 41 bodů, tj. o 0,6 %, a futures na Nasdaq 100 klesly o 189 bodů, tj. o 0,7 %. Hlavní indexy na Wall Street v pátek vzrostly, přičemž objemy obchodů byly nízké v důsledku zkrácení obchodního dne kvůli svátku Díkůvzdání. Za celý týden všechny tři hlavní indexy posílily o více než 3 %. Referenční index S&P 500 a blue-chip Dow Jones Industrial Average také uzavřely listopad v plusu, zatímco technologický index Nasdaq Composite skončil s poklesem o 1,51 %, což odráží nedávné obavy o udržitelnost nadhodnocených technologických titulů a prudce rostoucích – a často dluhem financovaných – výdajů na umělou inteligenci. Z jednotlivých akcií mírně vzrostly akcie CME (CME) Group. Společnost se ocitla v centru pozornosti poté, co výpadek způsobil dočasné zastavení obchodování s futures kontrakty pokrývajícími vše od akcií po měny před začátkem zkráceného obchodního dne kvůli svátkům. Nárůst spotřebitelských výdajů v rámci Black Friday Vzhledem k nejistému ekonomickému prostředí a oslabujícímu trhu práce se důvěra amerických spotřebitelů na začátku důležitého svátečního nákupního období pohybuje na sedmiměsíčním minimu. Díky využití nákupních nástrojů vylepšených umělou inteligencí, které umožňují porovnávat ceny a hledat slevy, však online výdaje Američanů v černý pátek i letos prudce vzrostly. Podle údajů společnosti Adobe Analytics utratili američtí zákazníci den po Dni díkůvzdání online rekordních 11,8 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 9,1 % oproti předchozímu roku. Adobe uvedla, že návštěvnost amerických maloobchodních webů díky umělé inteligenci vzrostla o více než 800 %. V loňském roce ještě nebyly k dispozici nástroje umělé inteligence, jako jsou Rufus od Amazonu nebo Sparky od Walmartu. V této situaci vzrostly tržby z elektronického obchodování o 10,4 %, jak ukazují údaje Mastercard SpendingPulse. Ropa zdražuje, OPEC+ udržuje produkci na stabilní úrovni Ceny ropy v pondělí vzrostly o více než 1 % díky potvrzení OPEC+, že v prvním čtvrtletí udrží produkci na stabilní úrovni, a díky obnoveným obavám o dodávky vyplývajícím z geopolitického napětí. V 10:12 SEČ vzrostly futures na ropu Brent s expirací v únoru o 1,92 % na 63,57 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate (WTI) také vyskočily o 2,12 % na 59,76 USD za barel. Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci (OPEC+) v neděli zopakovali svůj plán pozastavit zvyšování produkce během prvního čtvrtletí příštího roku a udržet dobrovolné škrty ve výši přibližně 3,24 milionu barelů denně. Skupina signalizovala opatrný přístup, protože čelí nerovnoměrným trendům poptávky a tomu, co považuje za potenciální nadbytek nabídky na ropných trzích v příštím roce. Další podporu ropě poskytla série útoků na ruskou energetickou infrastrukturu, které narušily exportní operace. Kaspické ropovodné konsorcium, hlavní dopravní tepna pro přepravu kazašské a ruské ropy přes Černé moře, oznámilo, že pozastavilo nakládku poté, co útok námořního dronu způsobil značné škody na kotvišti v terminálu Novorossijsk. Ueda z BOJ o možném zvýšení sazeb Japonský jen posílil vůči dolaru poté, co guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda naznačil, že tvůrci politiky zváží „klady a zápory“ zvýšení úrokových sazeb na svém nadcházejícím zasedání 18. až 19. prosince. Ueda také naznačil, že nová premiérka Sanae Takaichi, známá zastánkyně uvolněné měnové politiky, nemá proti zvýšení sazeb žádné jasné námitky, uvedli analytici ING. „Tento druhý faktor byl pro trhy klíčový, protože jejich základní představa byla, že Takaichi má spíše holubičí postoje,“ napsali. Investoři interpretovali Uedovo vyjádření jako jestřábí, což zvýšilo očekávání, že BOJ by mohla poprvé od opuštění záporných sazeb na začátku tohoto roku zvýšit úrokové sazby. Jen byl také posílen růstem výnosů japonských státních dluhopisů, protože obchodníci započítali vyšší pravděpodobnost zpřísnění měnové politiky. Pozornost se soustředila na data z asijského výrobního sektoru Obchodníci mezitím procházeli řadu údajů z asijského výrobního sektoru. Čínská průmyslová aktivita se dále propadla do kontrakce, přičemž oficiální i soukromé ukazatele naznačují osmý měsíc poklesu v řadě. Údaje poukazovaly na utlumenou domácí poptávku a slabé zahraniční objednávky ve druhé největší ekonomice světa, částečně kvůli tlaku amerických cel, což prohloubilo obavy, že oživení Číny zůstává nerovnoměrné i přes nedávnou politickou podporu. V Japonsku se výrobní sektor v listopadu propadl pátý měsíc v řadě, i když nejnižším tempem od srpna. Měsíční index nákupních manažerů v Jižní Koreji se také opět propadl, tažen slabou poptávkou a zpomalujícím se tempem exportu.