Apple
Klíčové body
Hlavním důvodem snahy Applu je prudký růst cen paměťových čipů, který výrazně zvyšuje výrobní náklady společnosti. Získání nového dodavatele by mohlo zmírnit tlak na marže i ceny koncových produktů.
Podle dostupných informací se Apple obrátil na americké ministerstvo obchodu již před více než měsícem. Současně však společnost jedná také s dalšími představiteli administrativy i politickými spojenci ve Washingtonu, aby získala podporu pro svůj záměr.
CXMT není pod sankcemi, reputační riziko však zůstává vysoké
Přestože je CXMT zařazena na vojenskou černou listinu ministerstva obrany, nákup jejích čipů není v současnosti zakázán. Stejná situace platí také pro dalšího čínského výrobce pamětí YMTC.
Obě společnosti figurují na tzv. seznamu 1260H, který zahrnuje desítky čínských podniků, jež podle amerického ministerstva obrany mají vazby na čínskou armádu a představují bezpečnostní riziko pro Spojené státy.
Zařazení na tento seznam sice ve většině případů nepřináší přímé právní důsledky, vytváří však významné reputační riziko pro firmy, které s těmito podniky spolupracují.
Situaci dále komplikuje skutečnost, že ministerstvo obchodu již v minulém roce připravovalo zařazení CXMT na přísnější obchodní seznam Entity List, který by výrazně omezil možnosti obchodování s americkými firmami. Bílý dům ale tehdy rozhodnutí odložil, protože Spojené státy vedly složitá obchodní jednání s Čínou a snažily se zmírnit napětí mezi oběma zeměmi.
Podle většiny zdrojů obeznámených s jednáním navíc není jasné, zda by Apple od administrativy získal jakoukoli dlouhodobou garanci, že CXMT nebude v budoucnu na Entity List skutečně zařazena.
Nejistotu zvyšuje také skutečnost, že administrativa v minulosti schválila společnosti Nvidia
Politici varují před závislostí na čínských dodavatelích
Případná spolupráce Applu s CXMT již nyní vyvolává kritiku části amerických politiků.
Předseda sněmovního výboru pro Čínu John Moolenaar označil případné partnerství za vážnou chybu. Podle něj by spolupráce s podnikem označeným za společnost napojenou na čínskou armádu mohla posílit postavení Číny v kritických technologických dodavatelských řetězcích.
Podobně se vyjádřil také odborník na národní bezpečnost Michael Sobolik z Hudson Institute. Podle něj by nedávalo smysl, aby Spojené státy současně usilovaly o omezení závislosti na Číně v oblasti strategických surovin a zároveň podporovaly vznik nové závislosti v tak důležité oblasti, jakou jsou čipy pro umělou inteligenci.
Nejde přitom o první podobný případ. Již v roce 2022 Apple čelil kritice poté, co zvažoval využití čipů společnosti YMTC v telefonech iPhone určených pro čínský trh.
Tehdejší republikánský senátor Marco Rubio, který působil jako nejvýše postavený republikán ve zpravodajském výboru Senátu, tehdy upozornil, že by se Apple vystavil mimořádně přísnému dohledu federálních úřadů, pokud by nákup čipů od YMTC skutečně realizoval.
Kritické hlasy zaznívají také od bývalých představitelů americké administrativy. Podle jednoho z nich by Spojené státy mohly oslabit vlastní polovodičový průmysl, pokud by umožnily Applu nakupovat dotované čipy od čínského národního šampiona.
Nedostatek paměťových čipů zvyšuje tlak na Apple
Zájem Applu o nové dodavatele souvisí především s dramatickým vývojem na trhu paměťových čipů.
Ještě v roce 2023 ceny pamětí DRAM prudce klesaly kvůli nadbytku nabídky. Apple tehdy mohl nakoupit velké objemy čipů za velmi výhodné ceny.
Situace se ale během posledních tří let zásadně změnila.
Masivní investice největších technologických společností do infrastruktury pro umělou inteligenci vedly k prudkému růstu poptávky po pokročilých pamětech HBM
Apple nyní nakupuje paměťové čipy především od společností Micron Technology
Tržní kapitalizace společnosti se po oznámení zdražení snížila přibližně o 263 miliard dolarů, což představovalo druhý největší jednodenní pokles její hodnoty v historii.
Právě snaha zmírnit dopady rostoucích cen pamětí stojí podle dostupných informací za intenzivním úsilím Applu získat možnost spolupracovat s čínskou společností CXMT.
Společnost Apple se k celé záležitosti odmítla vyjádřit. Komentář neposkytl ani Bílý dům.
