Tým analytika Stephena Byrda zdůraznil metriku „míra změny“, která měří, jak moc se společnost zlepšuje v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení – a jak to může pomoci společnosti zvýšit tržby a marže. Tyto akcie podle něj také nabízejí atraktivní rizikové odměny.
„Myslíme si, že míra změny v oblasti ESG bude rozhodujícím bodem zájmu investorů, kteří chtějí identifikovat společnosti, jež mohou generovat alfa a dopad na ESG,“ uvedl v poznámce klientům na konci roku 2022.
Byrd se zaměřil na vyhledávání akcií, které jsou podle jeho slov „v přechodu“ k budoucnosti více zaměřené na ESG, na rozdíl od těch, které jsou již považovány za lídry v této oblasti. Ačkoli podle něj mohou být oba přístupy k ESG screeningu užitečné, konkrétně hledal společnosti, které se ESG věnují podřadně.
Aby je Byrdův tým našel, stanovil s odvětvovými analytiky výhledovou míru změn a vytvořil odvětvové pokyny pro ESG. Poté se ve spolupráci s týmem kvantitativního investování zaměřil na výnosy akcionářů ve vztahu ke kritériím ESG. Každou akcii na jeho seznamu firma ohodnotila jako převáženou.
Zdroj: Getty Images
Společnost CNBC Pro poté prověřila jeho seznam a vyhledala americké akcie, které se analytikům Wall Street líbí více. Screening vyfiltroval akcie, které více než 50 % analytiků hodnotí jako „buy“ nebo „overweight“ a jejichž průměrná cílová cena znamená v příštích 12 měsících růst o více než 10 %.
Všechny údaje pocházejí od společnosti FactSet ze středy. Zde je 10 rostoucích startů, které prošly sítem CNBC Pro:
Většinu seznamu tvořily akcie energetických a veřejných služeb. Jedna ze společností, New Fortress Energy (NFE), má největší potenciál růstu na seznamu, a to přibližně 60 %. Osmdesát procent analytiků hodnotí tuto akcii jako nákupní, jak vyplývá z údajů společnosti FactSet.
Byrd poukázal na plány společnosti na výstavbu závodu na výrobu ekologického vodíku a systému pro zajištění levného vstupního plynu. Vytváří také energetická zařízení, která mohou fungovat na 95 % čistého vodíku bez dodatečných investic, a zároveň prosazuje u zákazníků přechod z ropy na plyn.
Očekává se, že kapitálové výdaje související s novou energií budou do roku 2024 představovat přibližně 84 %. Společnost si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 nulových čistých emisí uhlíku.
Chemická společnost Linde (LIN) mezitím upoutala Byrdovu pozornost, protože si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů o 35 % do roku 2035. Linde plc je globální nadnárodní chemická společnost založená v Německu a od roku 2018 se sídlem v Irsku a se sídlem ve Spojeném království. Linde je největší světová průmyslová plynárenská společnost podle podílu na trhu a výnosů. Společnost plánuje v příštích letech vložit 7 až 9 miliard dolarů do projektů čisté energie a zároveň spolupracuje se SLB na vývoji dekarbonizačních projektů.
Více než 80 % analytiků, kteří se zabývají touto společností, má na její akcie rating „buy“ nebo „overweight“. Průměrný analytik požaduje více než 12% růst v příštím roce.
Mimo tato odvětví se na seznam dostala také společnost Deere (DE). Deere & Company, známý především pod obchodní značkou John Deere, je americký strojírenský koncern zaměřený na výrobu zemědělské mechanizace, především kombajnů a traktorů. Zhruba dvě třetiny analytiků hodnotí akcie jako „buy“ nebo „overweight“ a průměrná cílová cena znamená růst o téměř 15 %.
Společnost Deere vyvinula technologie, které snižují spotřebu hnojiv o 50-90 %, a zároveň nabízí elektrické alternativy v rámci produktů pro trávníky a kompaktní užitkové stroje. Morgan Stanley očekává, že tyto změny pomohou v letech 2023-2025 zvýšit marže o přibližně 110 bazických bodů.
Nejoblíbenější akcií na seznamu byla bankovní a datová společnost S&P Global (SPGI), kterou 91 % analytiků ohodnotilo jako „buy“ nebo „overweight“.
Podle Byrda společnost S&P Global podporuje společnosti při přechodu na energetiku prostřednictvím ratingů zelených dluhopisů, hodnocení ESG, poznámek týkajících se udržitelnosti a výzkumné laboratoře zaměřené na diverzitu. Příjmy související s ESG by podle něj měly do roku 2025 růst složeným ročním tempem 46 % a dosáhnout 600 milionů dolarů.
Důležité informace
Upozornění pro uživatele
Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách
Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných
zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem
poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.
Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a
vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení,
investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji
konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy
nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době
jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.
Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota
investic může růst i klesat a návratnost investované částky není
zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit
vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku,
případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních
služeb.
Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na
základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.
Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory
jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.
Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu
bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem
Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních
službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování
osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou
uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových
stránkách.
U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých
zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují
uvedené tržní údaje.
Morgan Stanley se zaměřila na veřejně obchodované společnosti, které se zlepšují v oblasti ESG způsobem, který může zvýšit výnosy pro akcionáře.
Tým analytika Stephena Byrda zdůraznil metriku "míra změny", která měří, jak moc se společnost zlepšuje v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení - a jak to může pomoci společnosti zvýšit tržby a marže. Tyto akcie podle něj také nabízejí atraktivní rizikové odměny.
"Myslíme si, že míra změny v oblasti ESG bude rozhodujícím bodem zájmu investorů, kteří chtějí identifikovat společnosti, jež mohou generovat alfa a dopad na ESG," uvedl v poznámce klientům na konci roku 2022.
Byrd se zaměřil na vyhledávání akcií, které jsou podle jeho slov "v přechodu" k budoucnosti více zaměřené na ESG, na rozdíl od těch, které jsou již považovány za lídry v této oblasti. Ačkoli podle něj mohou být oba přístupy k ESG screeningu užitečné, konkrétně hledal společnosti, které se ESG věnují podřadně.
Aby je Byrdův tým našel, stanovil s odvětvovými analytiky výhledovou míru změn a vytvořil odvětvové pokyny pro ESG. Poté se ve spolupráci s týmem kvantitativního investování zaměřil na výnosy akcionářů ve vztahu ke kritériím ESG. Každou akcii na jeho seznamu firma ohodnotila jako převáženou.
Společnost CNBC Pro poté prověřila jeho seznam a vyhledala americké akcie, které se analytikům Wall Street líbí více. Screening vyfiltroval akcie, které více než 50 % analytiků hodnotí jako "buy" nebo "overweight" a jejichž průměrná cílová cena znamená v příštích 12 měsících růst o více než 10 %.
Všechny údaje pocházejí od společnosti FactSet ze středy. Zde je 10 rostoucích startů, které prošly sítem CNBC Pro:
Většinu seznamu tvořily akcie energetických a veřejných služeb. Jedna ze společností, New Fortress Energy (NFE), má největší potenciál růstu na seznamu, a to přibližně 60 %. Osmdesát procent analytiků hodnotí tuto akcii jako nákupní, jak vyplývá z údajů společnosti FactSet.
Byrd poukázal na plány společnosti na výstavbu závodu na výrobu ekologického vodíku a systému pro zajištění levného vstupního plynu. Vytváří také energetická zařízení, která mohou fungovat na 95 % čistého vodíku bez dodatečných investic, a zároveň prosazuje u zákazníků přechod z ropy na plyn.
Očekává se, že kapitálové výdaje související s novou energií budou do roku 2024 představovat přibližně 84 %. Společnost si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 nulových čistých emisí uhlíku.
Chemická společnost Linde (LIN) mezitím upoutala Byrdovu pozornost, protože si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů o 35 % do roku 2035. Linde plc je globální nadnárodní chemická společnost založená v Německu a od roku 2018 se sídlem v Irsku a se sídlem ve Spojeném království. Linde je největší světová průmyslová plynárenská společnost podle podílu na trhu a výnosů. Společnost plánuje v příštích letech vložit 7 až 9 miliard dolarů do projektů čisté energie a zároveň spolupracuje se SLB na vývoji dekarbonizačních projektů.
Více než 80 % analytiků, kteří se zabývají touto společností, má na její akcie rating "buy" nebo "overweight". Průměrný analytik požaduje více než 12% růst v příštím roce.
Mimo tato odvětví se na seznam dostala také společnost Deere (DE). Deere & Company, známý především pod obchodní značkou John Deere, je americký strojírenský koncern zaměřený na výrobu zemědělské mechanizace, především kombajnů a traktorů. Zhruba dvě třetiny analytiků hodnotí akcie jako "buy" nebo "overweight" a průměrná cílová cena znamená růst o téměř 15 %.
Společnost Deere vyvinula technologie, které snižují spotřebu hnojiv o 50-90 %, a zároveň nabízí elektrické alternativy v rámci produktů pro trávníky a kompaktní užitkové stroje. Morgan Stanley očekává, že tyto změny pomohou v letech 2023-2025 zvýšit marže o přibližně 110 bazických bodů.
Nejoblíbenější akcií na seznamu byla bankovní a datová společnost S&P Global (SPGI), kterou 91 % analytiků ohodnotilo jako "buy" nebo "overweight".
Podle Byrda společnost S&P Global podporuje společnosti při přechodu na energetiku prostřednictvím ratingů zelených dluhopisů, hodnocení ESG, poznámek týkajících se udržitelnosti a výzkumné laboratoře zaměřené na diverzitu. Příjmy související s ESG by podle něj měly do roku 2025 růst složeným ročním tempem 46 % a dosáhnout 600 milionů dolarů.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Výsledky výrazně překonaly očekávání trhu Americká vesmírná společnost Space Exploration Technologies (SPCX) vykázala za třetí čtvrtletí tržby ve výši 14,6...
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
