Jedno z největších IPO v Asii – IPO energetické firmy v Malajsii

Těžař zlata Amman Mineral získal 715 milionů$ v rámci IPO v Jakartě v roce 2023 Společnost PT Amman Mineral Internasional, vlastník druhého největšího dolu na zlato a měď v Indonésii, získala podle lidí obeznámených s touto záležitostí v rámci primární nabídky akcií přibližně 10,73 bilionu rupií (715 milionů dolarů). Amman Mineral prodal 6,33 miliardy akcií za pevnou cenu 1 695 rupií za kus, uvedli tito lidé a požádali, aby nebyli jmenováni, protože tyto informace nejsou veřejné. Podle termínového listu, který dříve viděla agentura Bloomberg News, stanovila společnost velikost základní nabídky na 6,29 miliardy akcií. První den obchodování na burze v Jakartě je naplánován na 5. července. Zástupce společnosti Amman Mineral na žádost o komentář okamžitě nereagoval. Podle údajů agentury Bloomberg se jedná o největší letošní IPO v Asii mimo pevninskou Čínu. První prodej akcií v největší ekonomice jihovýchodní Asie vynesl od začátku ledna 2,2 miliardy dolarů, což představuje 77% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Tento nárůst kontrastuje s propadem v regionálních centrech, jako je Hongkong a Singapur. Poptávku po nových akciích ze strany domácích i zahraničních investorů přilákaly kotace z odvětví obnovitelných zdrojů energie, kovů a těžby a z dodavatelského řetězce elektromobilů. Debut těžaře se sídlem v Jakartě se rýsuje jako největší v Indonésii od dubna 2022, kdy se na burze objevila skupina GoTo. Podle údajů společnosti Wood Mackenzie uvedených v prospektu nabídky vlastní společnost Amman Mineral druhý největší důl na měď a zlato v Indonésii a pátý největší důl na měď na světě v kombinaci s ložisky v plánovaném projektu Elang. Společnost vykázala v roce 2022 čistý zisk ve výši 1,09 miliardy dolarů, což je více než trojnásobný nárůst oproti předchozímu roku. Analytici společnosti Aequitas Research, včetně Ethana Aw a Sumeeta Singha, napsali v poznámce před stanovením ceny, že firma má jedny z nejnižších hotovostních nákladů mezi doly na světě. Ziskovost podle nich "dramaticky vzrostla" díky růstu objemu prodeje mědi a zlata. "Ceny mědi by však v blízké budoucnosti mohly mít klesající tendenci, což by ovlivnilo vyhlídky společnosti vzhledem k tomu, že nehodlá provádět žádné zajišťovací politiky," uvedli analytici. Výnosy z nabídky budou podle prospektu použity na provozní kapitál, splácení dluhu a financování projektů rafinerie v provincii Západní Nusa Tenggara. Upisovateli jsou společnosti BNI Sekuritas, CLSA Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia a Mandiri Sekuritas. Energetická firma Leader Energy zvažuje IPO v Malajsii v hodnotě 433 milionů dolarů Společnost Leader Energy Holding Bhd. se připravuje na primární veřejnou nabídku akcií v Malajsii a podle lidí obeznámených s touto záležitostí chce získat až 2 miliardy ringgitů (433 milionů USD), což by byl největší prodej akcií v zemi od roku 2017. Energetická společnost se sídlem v Kuala Lumpuru plánuje předložit návrh prospektu regulačnímu orgánu již koncem tohoto měsíce, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože proces je neveřejný. Společnost Leader Energy může získat 1 až 2 miliardy ringgitů a plánuje, že na burze se začne obchodovat v prosinci, uvedli tito lidé. Energetická společnost, která je stoprocentní dceřinou společností investiční firmy HNG Capital Bhd. podnikatele H'ng Bok Sana z Penangu, zkoumala možnost vstupu na singapurský trh v roce 2018, uvedla tehdy agentura Bloomberg News. Jednání probíhají a podrobnosti, jako je časový plán a velikost, se mohou změnit, uvedli tito lidé. Zástupce společnosti HNG Capital na žádost o komentář okamžitě nereagoval. Podle údajů agentury Bloomberg by prodej akcií v hodnotě 2 miliard ringgitů překonal částku 1,5 miliardy ringgitů, kterou v roce 2020 získal největší malajsijský prodejce domácích potřeb, společnost Mr DIY Group (M) Bhd., a byl by největší od prodeje akcií společnosti Lotte Chemical Titan Holding Bhd. v hodnotě 3,8 miliardy ringgitů v roce 2017. Potenciální vstup společnosti Leader Energy na burzu by rovněž podpořil trh s IPO v jihovýchodní Asii. V Kuala Lumpuru se doposud uskutečnily první prodeje akcií v hodnotě 367 milionů dolarů, což je o 17 % méně než ve stejném období roku 2022. Podle svých internetových stránek zahájila společnost svůj první projekt v roce 1994, kdy v kambodžském Phnompenhu postavila elektrárnu na výrobu nafty. Má elektrárny na sedmi trzích v jihovýchodní Asii a na Tchaj-wanu s hrubým instalovaným výkonem přibližně 832 megawattů. Portfolio společnosti Leader Energy zahrnuje střešní solární projekty a různé podíly v solárních, větrných a vodních elektrárnách, vysokonapěťových přenosových soustavách a uhelných elektrárnách. Do budoucna plánuje investovat pouze do systémů obnovitelné energie.