Investoři budou sledovat údaje o maloobchodních tržbách, které by měly potvrdit zpomalování ekonomiky, zatímco během seance je čekají další výsledky hospodaření bank. Mezitím Bitcoin značně posílil, protože obchodníci považují Trumpovo prezidentské vítězství po pokusu o atentát za pravděpodobnější.

Větší jistota ohledně zářijového snížení sazeb

Po pondělních přiměřeně holubičích komentářích předsedy Jeroma Powellaroste důvěra, že Federální rezervní systém bude v září souhlasit se snížením úrokových sazeb.

Ve svých možná posledních veřejných komentářích předtím, než Fed přejde do útlumu před svým zasedáním 30. a 31. července, zůstal Powell opatrný, ale naznačil, že nedávné údaje o inflaci se vyvíjely správným směrem, aby se míra inflace vrátila k 2% cíli Fedu.

„Ve druhém čtvrtletí jsme skutečně dosáhli určitého většího pokroku“ při krocení inflace, řekl Powell na akci v Ekonomickém klubu ve Washingtonu. „Měli jsme tři lepší údaje, a když je zprůměrujeme, je to docela dobré místo.“

Powell také řekl, že nevidí, že by americkou ekonomiku postihly velké hospodářské turbulence nebo přímo recese.

Tyto komentáře stačily trhům k tomu, aby opět posunuly očekávání ohledně úrokových sazeb, přičemž obchodníci očekávají v letošním roce uvolnění měnové politiky o 68 bazických bodů. Snížení sazeb v září je nyní plně zaúčtováno, ukázal nástroj CME FedWatch.

Futures klesají před údaji o maloobchodních tržbách

Futures na americké akcie v úterý sklouzly zpět z rekordních úrovní, protože investoři očekávají další vodítka o stavu americké ekonomiky v podobě maloobchodních tržeb a bankovních zisků.

Do 10:10 SELČ byl kontrakt Dow Jones Futures nižší o 40 bodů, tj. o 0,1 %, S&P 500 Futures klesl o 9 bodů, tj. o 0,2 %, a Nasdaq 100 Futures se snížil o 22 bodů, tj. o 0,2 %.

Hlavní indexy v pondělí uzavřely výše, přičemž blue chip Dow Jones Industrial Average uzavřel na novém rekordním maximu, protože investory povzbudila vnímaná zvýšená pravděpodobnost republikánského prezidenta, která by mohla připravit půdu pro příznivou daňovou a fiskální politiku pro investory.

V úterý nás čekají další výsledky hospodaření, především z bankovního sektoru, ale velká pozornost bude věnována také zveřejnění údajů o maloobchodních tržbách v USA za červen.

Očekává se, že tyto údaje vykáží meziměsíční pokles o 0,3 %, neboť spotřebitelé bojují se zvýšenými úrokovými sazbami a vysokými cenami.

Trump si vybere Vance jako kandidáta na viceprezidenta

Donald Trump se v pondělí znovu dostal do centra pozornosti a dočkal se nadšeného přivítání v první den republikánského národního sjezdu v Milwaukee, jen několik dní poté, co v sobotu přežil pokus o atentát v Pensylvánii.

Trump byl oficiálně nominován na stranického kandidáta na prezidenta v roce 2024 a jako svého kandidáta na viceprezidenta oznámil amerického senátora J. D. Vance.

Čtyřdenní sjezd vyvrcholí Trumpovým projevem v hlavním vysílacím čase ve čtvrtek, kdy formálně přijme nominaci strany a utká se s prezidentem Joem Bidenem v odvetě jejich souboje v roce 2020.

Útok posílil očekávání Trumpova vítězství v listopadových volbách, zejména po Bidenově slabém výkonu v první debatě obou aktérů minulý měsíc.

Prezident Biden v pondělí poskytl rozhovor televizi NBC, v němž odmítl obavy o své duševní zdraví a naznačil, že nemá v úmyslu vzdát se své kandidatury na znovuzvolení.

Souboj mezi Trumpem a Bidenem zůstává podle průzkumů veřejného mínění těsný, ačkoli Trump vede v několika státech, které pravděpodobně rozhodnou volby.

Další hospodářské výsledky velkých bank v USA

Bankovní sektor bude v úterý i nadále v centru pozornosti, neboť před otevřením burzy mají čtvrtletní výsledky hospodaření oznámit například Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS) a Charles Schwab (NYSE:SCHW).

Goldman Sachs (NYSE:GS) v pondělí uvedla, že její zisk se ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobil díky silnému upisování dluhopisů a obchodování s pevnými výnosy, ale sklouzl z nárazového prvního čtvrtletí, kdy byl zisk nejvyšší od roku 2021.

Odolnost americké ekonomiky dodala vedoucím pracovníkům podniků důvěru k akvizicím, prodejům dluhu a nabídkám akcií.

„Očekáváme, že akcioví investoři se budou po zbytek tohoto měsíce až do začátku srpna soustředit na sezónu vykazování zisků za druhé čtvrtletí,“ uvedli analytici společnosti Yardeni Research ve své poznámce.

„Pokud se ukáže, že zisky budou lepší, než se očekávalo (jak předpokládáme), pak by se měl býčí trh rozšířit, protože investoři budou nadále diskontovat snížení sazby z federálních fondů později v tomto roce, jak se stalo ve čtvrtek a v pátek. Šíře pozitivních tříměsíčních forwardových temp růstu zisků mezi společnostmi v indexu S&P 500 se nadále rozšiřuje.“

Poptávka po Bitcoinu sílí

Cena bitcoinu v úterý vzrostla a přidala se k ziskům z předchozí seance, podpořena vyhlídkou na přívětivější regulaci kryptoměn v USA, pokud by Donald Trump v prezidentském klání v roce 2024 vyhrál druhé funkční období.

V 10:10 SELČ Bitcoin vzrostl o 0,3 % na 63 115 dolarů, čímž si tento týden připsal téměř 9 % a od začátku roku téměř 50 %.

Spekulace ohledně Trumpa pomohly tokenu vzrůst přes obavy z prodejního tlaku z distribuce zaniklé krypto burzy Mt Gox, kvůli které se Bitcoin na začátku července propadl až na 54 000 USD.

K odrazu Bitcoinu došlo poté, co byl o víkendu spáchán neúspěšný pokus o atentát na Trumpa, což bylo vnímáno jako výrazné zvýšení popularity bývalého prezidenta.

Trump si zachoval do značné míry podpůrný postoj vůči kryptografickému průmyslu a nedávno prohlásil, že budoucnost Bitcoinu by měla být budována v USA, a nikoli v zámoří.

To kontrastuje s řadou zásahů proti tomuto odvětví ze strany Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a ministerstva spravedlnosti v posledních letech.