Podle hlášení pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) ze dne 13. května 2026 získala společnost Heron Bay Capital Management během prvního čtvrtletí dalších 1 370 006 akcií technologické firmy Vontier. Odhadovaná hodnota této transakce činí 52,76 milionu USD. Celková pozice fondu v tomto titulu na konci čtvrtletí dosáhla 2 179 193 akcií v hodnotě 47,21 milionu USD. Vontier nyní tvoří 7,13 % vykazovaných aktiv (13F) fondu a představuje jeho vůbec největší investici.

Mezi další významné pozice v portfoliu, které se zaměřuje především na technologie, farmacii a fintech, patří po skončení čtvrtletí společnosti LPLA ​ (74,97 milionu USD, 6,9 % AUM), GOOGL ​ (57,92 milionu USD, 5,3 % AUM), SCHW ​ (57,76 milionu USD, 5,3 % AUM), AMZN ​ (56,58 milionu USD, 5,2 % AUM) a FDS ​ (49,76 milionu USD, 4,6 % AUM).

K 15. květnu 2026 se akcie společnosti Vontier, která poskytuje řešení pro infrastrukturu mobility, obchodovaly za 28,03 USD. Za poslední rok titul ztratil 23,89 %, čímž zaostal za indexem S&P 500 o 49,1 procentního bodu. Tržby za posledních dvanáct měsíců dosáhly 3,09 miliardy USD při čistém zisku 412,50 milionu USD. Pětiletá složená roční míra růstu (CAGR) tržeb činila 2,6 % a dividendový výnos se pohyboval na úrovni 0,35 %.

Finanční gigant Charles Schwab splnil očekávání Wall Street v prvním čtvrtletí roku 2026. Tržby vzrostly meziročně o 15,8 % na 6,48 miliardy USD, což se téměř přesně shoduje s odhady analytiků. Upravený zisk na akcii dosáhl 1,43 USD a překonal tak tržní konsensus o 2,5 %. Upravená EBITDA činila 3,98 miliardy USD při marži 61,4 %. Provozní marže společnosti se meziročně zvýšila z 43,8 % na 49,2 %. Tržní kapitalizace firmy aktuálně činí 161 miliard USD.

Generální ředitel Richard Wurster oznámil, že klienti si během čtvrtletí otevřeli 1,3 milionu nových makléřských účtů, což představuje meziroční nárůst o 10 %. Společnost přilákala silný čistý příliv nových aktiv ve výši 158 miliard USD. Čistý tok prostředků do spravovaných investic vzrostl o 46 %. Rekordní byl také průměrný denní počet obchodů na úrovni 9,9 milionu, podpořený zvýšenou volatilitou na trhu, ačkoliv vedení poznamenalo, že obchodníci drží menší pozice po kratší dobu.

Do budoucna se strategie společnosti opírá o masivní nasazení umělé inteligence pro zvýšení provozní efektivity a personalizaci služeb. Schwab urychluje zavádění AI nástrojů a plánuje postupné klientské spuštění platformy Schwab Crypto. Díky nedávné akvizici společnosti Forge získá firma kapacity pro nabídku pre-IPO soukromých společností a rozšiřuje také své digitální platformy pro správu majetku.

Americké ministerstvo financí v pondělí oznámilo, že vybralo instituci Bank of New York Mellon jako finančního agenta pro nový program takzvaných Trumpových účtů, který má být spuštěn letos v létě. Banka bude spravovat tyto investiční účty a pomůže s vývojem přidružené aplikace. BNY za tímto účelem navázala partnerství se společností Robinhood ​ , jež bude působit jako makléř a počáteční správce programu.

Akcie BNY během pondělního obchodování na zprávu reagovaly růstem. Od začátku roku si tyto cenné papíry připsaly již 6 % a ve svém sektoru znatelně překonávají ostatní finanční tituly.

Trumpovy účty jsou daňově zvýhodněné investiční nástroje zavedené loni schváleným zákonem One Big Beautiful Bill Act. Jejich součástí je jednorázový federální příspěvek ve výši 1 000 USD pro miliony dětí narozených v období od ledna 2025 do konce prosince 2028. Vedle firem BNY a Robinhood již dříve oznámily plány na dorovnání tohoto vládního příspěvku svým zaměstnancům také společnosti Charles Schwab, BlackRock a Chime Financial.

Ačkoliv je index S&P 500 považován za měřítko silných podniků, ne každá z jeho akcií představuje vhodnou dlouhodobou investici. Analytici aktuálně varují před akciemi potravinářského gigantu Mondelez ​ s tržní kapitalizací 73,76 miliardy USD. Společnost čelí klesajícím prodejům kusů a její provozní marže v posledním roce klesla o 8,2 procentního bodu. Zisk na akcii navíc stagnoval poslední tři roky i přes růst tržeb, což ukazuje na klesající ziskovost. Při ceně 57,69 USD se titul obchoduje za 18,8x forward P/E.

Naopak velmi slibně se jeví společnost NetApp s tržní hodnotou 20,39 miliardy USD. Její fakturace vykazuje průměrný růst o 7,6 % za poslední dva roky a upravená provozní marže se za uplynulých pět let zlepšila o 5,4 procentního bodu. K silným fundamentům přispívá také robustní marže volného peněžního toku ve výši 19,4 %. Akcie se aktuálně obchoduje za 102,65 USD, což představuje atraktivní poměr forward P/E 12,2x.

Druhým favoritem k nákupu je finanční instituce Charles Schwab s tržní kapitalizací 164,3 miliardy USD. Firma se pyšní vynikajícím ročním růstem tržeb o 15,4 % za posledních pět let. Zpětné odkupy navíc katapultovaly roční růst zisku na akcii na 24,9 %, čímž za poslední dva roky překonaly samotný růst tržeb. Špičková rentabilita vlastního kapitálu na úrovni 14,4 % pak jasně potvrzuje efektivitu managementu při alokaci kapitálu.