Společnost Oracle Corporation (ORCL) se k překvapení manažerů technologických fondů stala hlavním hráčem nedávné výsledkové sezóny. Akcie společnosti Oracle v úterý vzrostly o 11 % poté, co společnost oznámila dobré hospodářské výsledky a nové databázové partnerství se společností Amazon Web Services (AMZN). Akcie pokračovaly v růstu i později v týdnu po aktualizaci dlouhodobého výhledu společnosti, který předpokládá tržby ve výši 104 miliard USD pro fiskální rok 2029. Do konce týdne akcie Oracle vzrostly o 14 %, což pro společnost znamenalo rekordní uzavření. Silné výsledky softwaru Oracle, zejména v oblasti databázových a aplikačních produktů, naznačovaly úspěch společnosti. Pozornost Wall Street však upoutaly významné příležitosti a vývoj v oblasti cloudové infrastruktury (OCI) společnosti Oracle. OCI je přímým konkurentem Amazon Web Services, Microsoft Azure (MSFT) a Google Cloud a nabízí korporacím a startupům pronájem výpočetní kapacity. Podle analytiků může být klíčem k rostoucímu úspěchu OCI její menší velikost ve srovnání s těžkými konkurenty. Relativní agilita společnosti Oracle jí umožňuje poskytovat řešení na míru, která lépe odpovídají specializovaným potřebám zákazníků cloudových služeb. Například vládní agentury a zdravotnické organizace, které obvykle upřednostňují izolované ukládání dat a specifické geografické umístění, mohou využívat služeb společnosti OCI šitých na míru. Tržby společnosti OCI vzrostly ve čtvrtletí o 45 % a dosáhly 2,2 miliardy dolarů, a to především díky nárůstu poptávky po tréninkových modelech umělé inteligence (AI) a pracovních zátěžích AI. Toto tempo růstu znatelně překonává 20% až 30% tempo růstu, které vykazují cloudoví konkurenti společnosti Oracle, i když vycházejí z menšího základu. Spoluzakladatel společnosti Oracle Larry Ellison vyvolal nadšení svými optimistickými komentáři o budoucnosti AI a plánech společnosti na její využití. Ellison vyslovil domněnku, že v příštích několika letech bude o technickou převahu v oblasti trénování modelů umělé inteligence soupeřit malý počet technologických firem – a potenciálně i jedna země – a každá z nich by měla investovat až 100 miliard dolarů. Ellison ujistil, že poptávka po AI bude i nadále vzkvétat, a prohlásil: “Pokud je váš horizont v příštích pěti letech, možná dokonce v příštích deseti letech, nedělal bych si s tím starosti. Tento byznys prostě roste a roste a roste. Žádné zpomalení ani posun nepřichází.” Výpočetní kapacita společnosti Oracle v oblasti umělé inteligence je tak populární, že přitahuje pozoruhodnou pozornost dalších lídrů v oblasti cloudu. Například společnosti Microsoft a OpenAI oznámily své plány na využití OCI pro své pracovní zátěže AI. Společnost Oracle v současné době provádí průlomový krok, když buduje 800megawattové datové centrum naplněné klastry GPU Nvidia, aby mohla trénovat jeden z nejrozsáhlejších modelů AI na světě. Společnost Oracle také připravuje návrhy dalšího datového centra, které bude vyžadovat více než jeden gigawatt elektřiny a bude napájeno jadernými reaktory. Na akci společnosti pro investory Ellison zdůraznil reálnost těchto plánů, když prohlásil: “Budujeme datová centra. Proboha, stavíme jaderné reaktory. Děláte si ze mě srandu? To zní jako naprostý výmysl, ale není to tak.” Kromě pozoruhodného jaderného podniku získaly iniciativy společnosti Oracle v oblasti infrastruktury umělé inteligence plnou podporu společnosti Nvidia. Na konferenci Oracle CloudWorld obě společnosti oznámily, že do první poloviny roku 2025 plánují v rámci OCI nasadit dosud největší výpočetní cluster s GPU. Tento výkonný cluster poskytne zákazníkům až 131 072 grafických procesorů Nvidia Blackwell pro provoz a trénink pracovních úloh AI. Kromě renomé je po čipech Nvidia masivní poptávka také v celém technologickém sektoru. Aby shromáždil podklady pro svůj nový “superklastr” umělé inteligence, obrátil se Ellison při večeři spolu se zakladatelem společnosti Tesla Elonem Muskem přímo na generálního ředitele společnosti Nvidia Jensena Huanga. Při pohledu do budoucna se zdá, že přidání nových kapacit je pro OCI dobrou předzvěstí. Karl Keirstead, analytik společnosti UBS, se zúčastnil výroční konference Oracle CloudWorld a informoval o pozitivní zpětné vazbě od mnoha zákazníků ohledně zavádění OCI a dodal, že “někteří významní zákazníci signalizují strmý nárůst v příštích 1-2 letech”. Na trhu veřejných cloudů po určitou dobu dominovaly společnosti Microsoft, Amazon a Google. Vzhledem k tomu, že se společnost Oracle na cloudové scéně proslavila, prorazila nové cesty díky slibným iniciativám v oblasti umělé inteligence a přitáhla solidní zájem zákazníků, je jasné, že je nyní velmi ve hře.