Potenciál firem kybernetické bezpečnosti a důvod poklesu akcií Micron

Zisky firem zabývajících se kybernetickou bezpečností budou těžit z rostoucí hrozby hackerských útoků Očekává se, že přední americké společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností vykážou další čtvrtletí silného růstu, protože hackeři, kteří se dostali do povědomí, a posun v preferencích klientů k větším hráčům s lépe integrovanou nabídkou pomáhají podporovat jejich podnikání v neklidné ekonomice. Společnost Palo Alto Networks (PANW), největší hráč v této oblasti podle tržního podílu a ocenění, zahájí v úterý hospodářské výsledky v tomto odvětví, přičemž analytici oslovení společností Refinitiv odhadují téměř 24% nárůst čtvrtletních tržeb. To je srovnatelné s růstem o téměř 26 % v předchozím čtvrtletí a 29 % o rok dříve, což podtrhuje odolnost poptávky po službách, které jsou považovány za nezbytné navzdory širšímu zpomalení výdajů na technologie. "Kybernetická bezpečnost se stala klíčovou více než kdy jindy kvůli rychlé digitální transformaci, která probíhá napříč odvětvími," uvedl Akshara Bassi, analytik společnosti Counterpoint Research. Poptávku zvýšily také častější případy bezpečnostních hrozeb. V posledních měsících čelily společnosti Western Digital a americké ministerstvo dopravy narušením, která odhalila informace o zákaznících výrobce paměťových čipů a 237 000 amerických vládních zaměstnanců. Podle údajů analytické společnosti International Data Corporation se očekává, že celosvětové výdaje na řešení kybernetické bezpečnosti vzrostou o 12,1 % a v roce 2023 dosáhnou 219 miliard dolarů. Analytici uvedli, že podnikoví zákazníci také konsolidují své dodavatele softwaru pro kybernetickou bezpečnost ve snaze snížit složitost svých operací a chránit se před útoky. Prodejci, kteří představují jednotné centrum pro řešení kybernetické bezpečnosti, pomáhají svým klientům lépe analyzovat bezpečnostní data a také integrovat různé aplikace, optimalizovat náklady a zlepšit řízení rizik. Přední poskytovatelé kybernetické bezpečnosti Palo Alto Networks, CrowdStrike Holdings a Fortinet Inc, kteří nabízejí celou řadu služeb včetně cloudových služeb a ochrany identity, budou z trendu konsolidace těžit, uvedl analytik společnosti D.A. Davidson Rudy Kessinger. Očekává se, že společnosti CrowdStrike a ZScaler Inc vykážou při zveřejnění výsledků 31. května a 1. června růst tržeb o 39 %, resp. 45 %. Společnosti Check Point Software Technologies a Fortinet Inc začátkem tohoto měsíce vykázaly optimistické výsledky, protože poptávka po firewallech a produktech pro zabezpečení cloudu zůstala silná. Akcie Micron klesají kvůli zákazu prodeje v Číně. Proč Intel, Nvidia a AMD zatím vypadají bezpečně? Akcie společnosti Micron Technology (MU) v pondělí klesly po zprávě, že čelí zákazu prodeje čipů některým čínským společnostem. Lze to považovat za jednu z dosud největších odvetných akcí Číny proti snahám USA omezit vývoz vyspělých polovodičových technologií do této země. Čínský úřad pro kybernetický prostor sdělil společnostem zapojeným do kritických informačních systémů země, aby přestaly nakupovat čipy od americké společnosti Micron (ticker: MU) s tím, že představují "velké bezpečnostní riziko", aniž by uvedl další podrobnosti. Zákaz je nutný k ochraně národní bezpečnosti, uvedla agentura na anglicky psané verzi svých internetových stránek. Tento krok by mohl být vážným zásahem do podnikání největšího amerického výrobce čipů, který v roce 2022 generoval 25 % svých příjmů ve výši 30,8 miliardy USD z pevninské Číny a Hongkongu. Akcie společnosti Micron v pondělí v předobchodní fázi klesly o 5,7 %. V letošním roce akcie zatím vzrostly o 36 %. Již v březnu čínské úřady oznámily, že Micron prověřují, což tehdy srazilo akcie o téměř 10 %. Akcie společnosti Micron se však následně zotavily díky očekávání, že její jihokorejští konkurenti Samsung Electronics (005930.Korea) a SK Hynix (000660.Korea) sníží výrobu svých paměťových čipů, čímž zmírní přetlak nabídky v tomto odvětví. Micron je vzhledem k dostupnosti jiných dodavatelů paměťových čipů poměrně snadným cílem odvetných opatření výměnou za americká omezení vývozu vyspělých polovodičů do Číny. Náhrady za čipy typu dodávaného americkými společnostmi Intel (INTC), Advanced Micro Devices (AMD) a Nvidia (NVDA) se však pravděpodobně budou hledat obtížněji. Čínský výrobce čipů Ingenic Semiconductor (300223.China) v pondělí po zprávě o rozhodnutí Micronu uzavřel v Šen-čenu o 2,8 % výše, zatímco Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.H.K.), neboli SMIC, v Hongkongu vzrostl o 1,2 %. Společnost Micron uvedla, že rozhodnutí vyhodnocuje a posuzuje své další kroky a těší se na zapojení do jednání s čínskými úřady, informoval The Wall Street Journal. Společnost Micron v pondělí brzy ráno neodpověděla na žádost časopisu Barron's o komentář.