Společnosti, které pravidelně vyplácejí dividendy, mohou pomoci zajistit stabilní hotovostní tok, a to i během ekonomických výkyvů.

Mezi zajímavé dividendové akcie, které aktuálně nabízejí atraktivní kombinaci výnosu a růstu, patří Realty Income, Target a Philip Morris International. Každá z těchto společností má silnou historii výplat dividend a podnikový model, který umožňuje jejich dlouhodobý udržitelný růst.

Realty Income: Měsíční dividendový příjem

Společnost Realty Income (NYSE: O) je jedním z nejstabilnějších realitních investičních fondů (REIT), který se specializuje na komerční nemovitosti.

• Silné portfolio nájemců – mezi hlavní nájemce patří stabilní společnosti jako Walmart a Home Depot.
• Dlouhá historie dividend – společnost vyplácí měsíční dividendu již více než 54 let a zvýšila ji 110 čtvrtletí po sobě.
• Atraktivní výnos – s dividendovým výnosem 5,6 % je výplata Realty Income téměř třikrát vyšší než průměr indexu S&P 500.

Navzdory nejistotám na realitním trhu společnost vykázala růst provozních prostředků o 4,8 % za poslední rok, což potvrzuje její finanční stabilitu.

Target: Dividendový král s potenciálem růstu

Společnost Target (NYSE: TGT) patří mezi dividendové aristokraty, protože své výplaty zvyšuje nepřetržitě od roku 1967.

• Silná značka – přestože Target čelí konkurenci, zůstává jedním z nejefektivnějších maloobchodních řetězců.
• Stabilní dividendový výnos – akcie Targetu aktuálně nabízejí dividendový výnos 3,59 %.
• Historická návratnost – za posledních 10 let byla návratnost investovaného kapitálu podobná nebo vyšší než u Walmartu [WMT].

Navzdory poklesu akcií o 52 % od vrcholu má Target stále silné fundamenty a v době oživení spotřebitelských výdajů by mohl zaznamenat výrazný růst.

Philip Morris: Růstová tabáková společnost nové generace

Společnost Philip Morris International (NYSE: PM) se postupně transformuje z tradičního výrobce cigaret na lídra v oblasti bezdýmných tabákových produktů.

• Silný růst tržeb – ve čtvrtém čtvrtletí 2024 vzrostly tržby o 7,3 %, zatímco upravený zisk na akcii vzrostl o 14 %.
• Expanze v oblasti bezdýmných produktů – prodeje IQOS a Zyn tvoří již 40 % celkových tržeb společnosti.
• Dlouhodobá dividendová historie – Philip Morris je stabilním plátcem dividend s aktuálním výnosem 3,4 %.

Díky silné expanzi na mezinárodních trzích a přechodu na produkty nové generace se Philip Morris jeví jako stabilní kombinace dividendového výnosu a růstu.

🐂💸 Bullionářovo suma sumárum

Investice do dividendových akcií může být skvělým způsobem, jak si zajistit stabilní pasivní příjem, a zároveň těžit z růstu hodnoty podkladového aktiva. Společnosti, které pravidelně vyplácejí dividendy, obvykle patří mezi finančně stabilní a dlouhodobě prosperující podniky. Mezi zajímavé dividendové akcie, které momentálně nabízejí atraktivní kombinaci výnosu a růstového potenciálu, patří Realty Income, Target a Philip Morris International. Každá z těchto společností se odlišuje obchodním modelem, ale všechny mají společné to, že pravidelně vyplácejí atraktivní dividendy a poskytují investorům možnost budovat dlouhodobou hodnotu.

Realty Income se specializuje na komerční nemovitosti a vyniká tím, že vyplácí dividendy každý měsíc, což je mezi REIT společnostmi vzácné. Historie vyplácení dividend trvá již více než 54 let, přičemž dividenda byla zvýšena 110 čtvrtletí po sobě. S dividendovým výnosem 5,6 % je tato společnost atraktivní volbou pro investory hledající pravidelný příjem. I přes obavy ohledně realitního trhu se společnosti podařilo meziročně zvýšit provozní prostředky o 4,8 %, což naznačuje její finanční stabilitu.

Společnost Target, která se zaměřuje na maloobchod, se sice v posledních letech potýkala s poklesem akcií o 52 % od svého historického maxima, ale nadále zůstává silným hráčem na trhu. Od roku 1967 každoročně zvyšuje dividendu, což z ní činí jednoho z dividendových aristokratů. Forwardový dividendový výnos dosahuje 3,59 %, což je výrazně více než u jejích největších konkurentů, jako je Walmart. Target těží z exkluzivních partnerství se značkami a efektivního modelu generování zisku ze svých prodejen. Přestože růst srovnatelných tržeb byl v posledním roce nižší než u Walmartu, v dlouhodobém horizontu má tato společnost potenciál těžit z oživení spotřebitelských výdajů, což by mělo podpořit i její akciovou hodnotu.