Společnosti Nvidia a Meta Platforms oznámily rozšíření svého víceletého partnerství v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci. Meta od společnosti Nvidia odebere miliony AI čipů Blackwell a Rubin Spolupráce zahrnuje GPU, CPU i síťové technologie Trh zpochybňuje návratnost masivních AI investic Analytici věří, že Nvidia si udrží technologické vedení Nvidia dodá společnosti Meta Platforms miliony grafických procesorů nové generace Blackwell a Rubin, stejně jako své centrální procesory a síťové technologie. Jde o další potvrzení, že závod o dominanci v oblasti AI výpočetního výkonu zdaleka nekončí, přestože akcie spojené s umělou inteligencí letos čelí zvýšené volatilitě. Podle oznámení budou čipy nasazeny v datových centrech Mety jak pro trénování velkých jazykových modelů, tak pro jejich provoz v reálném čase. Nvidia sice nezveřejnila finanční hodnotu dohody, ale rozsah spolupráce naznačuje miliardové investice do výpočetní infrastruktury. Meta bude využívat nejen vlastní datová centra, ale také kapacity v rámci programu Nvidia Cloud Partners, kam patří například CoreWeave a Crusoe. Tyto společnosti provozují čipy Nvidia a poskytují je dalším zákazníkům formou pronájmu. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang uvedl, že Meta zavádí AI v bezprecedentním měřítku a kombinuje výzkum s průmyslovou infrastrukturou pro miliardy uživatelů. Společnosti spolupracují na hlubokém návrhu CPU, GPU, síťových prvků i softwaru, což Metě umožňuje budovat robustní platformu pro personalizační a doporučovací systémy. Vedle grafických procesorů Nvidia oznámila, že Meta začíná nasazovat své první velkokapacitní servery postavené výhradně na procesorech Grace. Do roku 2027 plánuje uvedení systémů s procesory Vera, které budou fungovat bez GPU. Tyto servery mají blíže k tradiční architektuře, jakou Meta dříve provozovala s čipy od společností Intel a Advanced Micro Devices. Tento posun může znamenat další tlak na tradiční výrobce serverových procesorů. Meta zároveň oznámila, že ve své aplikaci WhatsApp využije technologii Confidential Computing od Nvidie, která umožňuje bezpečné zpracování citlivých dat prostřednictvím GPU. Tento krok ukazuje, že AI infrastruktura není jen o výkonu, ale také o bezpečnosti a ochraně soukromí. Rozšíření partnerství přichází v době, kdy akcie spojené s umělou inteligencí od začátku roku čelí výprodejům. Akcie Meta Platforms (META) letos oslabily o více než tři procenta, zatímco Microsoft (MSFT) ztratil přes 17 %. Investoři se obávají, že technologičtí giganti investují do AI infrastruktury příliš agresivně a že návratnost těchto investic může být nižší, než se původně očekávalo. Pod tlakem se ocitly i samotné čipové společnosti. Akcie Nvidia (NVDA) od začátku roku mírně klesly, zatímco AMD (AMD) ztratila více než pět procent. Trh zvažuje, zda budou vysoce výkonné GPU skutečně nezbytné pro všechny AI aplikace, nebo zda je postupně nahradí specializované čipy. Zákazníci Nvidie, jako Amazon a Alphabet, vyvíjejí vlastní čipy pro umělou inteligenci. Google nabízí své TPU procesory, Amazon čipy Trainium. Objevily se dokonce zprávy, že Meta jednala s Googlem o možném využití TPU pro některé aplikace. Analytici však upozorňují, že GPU Nvidie mají širší spektrum využití než specializované čipy. Zatímco TPU nebo Trainium jsou optimalizovány pro konkrétní typy výpočtů, grafické procesory lze využít pro trénování i inferenci různých modelů napříč odvětvími. To Nvidii poskytuje určitou technologickou flexibilitu a udržuje její vedoucí postavení. Pro investory je klíčové, že Meta potvrzuje pokračující masivní poptávku po AI výpočetním výkonu. Rozšířená dohoda signalizuje, že velké technologické společnosti jsou ochotny dále investovat do infrastruktury, přestože trh momentálně zpochybňuje tempo návratnosti. Pokud se AI aplikace skutečně stanou páteří digitálních služeb, může být současná opatrnost investorů pouze přechodná.